今天国际:创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-06-10
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2020-046
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转
换 公 司债券( 以下 简 称“可 转 债”)已获得 中国证 券监督 管理委员 会证监 许可
[2020]617号文核准。华林证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销
商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“今天
转债”,债券代码为“123051”。
本次发 行的可 转债 规模为 28,000.00万元 ,每 张面值 为人 民币 100 元, 共计
2,800,000张,按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年
6月3日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统网上向社会公众投资者定价发行。认购金额不足28,000.00万元的部分由保荐机构
(主承销商)华林证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余额包
销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年6月4日(T日)结束。本次发
行向原股东优先配售2,150,454张,即215,045,400元,占本次发行总量的76.80%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2020年6月8日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据深交
所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):643,858
2、网上投资者缴款认购的金额(元):64,385,800
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):5,682
4、网上投资者放弃认购的金额(元):568,200
三、保荐机构(主承销商)包销情况
根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构(主承销商)包销。此外,《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板公开
发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东
优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额6张由主承销商包销,包销
可转债的数量合计为5,688张,包销金额为568,800元,包销比例为0.20%。
2020年6月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将
包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
联系人:投资银行事业部资本市场部
联系电话:0755-23613759、0755-23947686
发行人:深圳市今天国际物流技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
2020年 6 月10 日