证券代码：300532             证券简称：今天国际              公告编号：2020-046


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
                   保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转
换 公 司债券（ 以下 简 称“可 转 债”）已获得 中国证 券监督 管理委员 会证监 许可
[2020]617号文核准。华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销
商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“今天
转债”，债券代码为“123051”。
       本次发 行的可 转债 规模为 28,000.00万元 ，每 张面值 为人 民币 100 元， 共计

2,800,000张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年
6月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中

国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者定价发行。认购金额不足28,000.00万元的部分由保荐机构

（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包
销。


       一、本次可转债原股东优先配售结果

       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年6月4日（T日）结束。本次发

行向原股东优先配售2,150,454张，即215,045,400元，占本次发行总量的76.80%。



       二、本次可转债网上认购结果

       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2020年6月8日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交

所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：643,858

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：64,385,800

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,682
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：568,200


    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机

构（主承销商）包销。此外，《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板公开
发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东

优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额6张由主承销商包销，包销

可转债的数量合计为5,688张，包销金额为568,800元，包销比例为0.20%。

    2020年6月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。


    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系人：投资银行事业部资本市场部

    联系电话：0755-23613759、0755-23947686




                            发行人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
                                                         2020年 6 月10 日