今天国际:华林证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见2021-08-24
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)作为深圳市今
天国际物流技术股份有限公司(以下简称“今天国际”或“公司”)创业板公开发行
可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求,对公司部
分募投项目延期的情况进行了核查,并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准,公司向社会公
众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张,发行价为每张面值人民币 100 元,共
计 募 集 资 金 人 民 币 28,000.00 万 元 , 扣 除 保 荐 和 承 销 等 发 行 费 用 人 民 币
6,170,754.72 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28
元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经立信会计师事务所(特
殊普通合伙人民币)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2020〕第
ZI10459 号)。
根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次
募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 今天国际工业互联网平台建设项目 14,716.66 9,700.00
2 IGV 小车研发及产业化项目 6,423.07 3,700.00
3 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 29,273.03 9,400.00
4 补充流动资金 5,200.00 5,200.00
合计 55,612.76 28,000.00
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
累计已投入募
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
集资金
1 今天国际工业互联网平台建设项目 14,716.66 9,700.00 329.85
2 IGV 小车研发及产业化项目 6,423.07 3,700.00 144.55
实施华润万家凤岗配送中心工业设
3 29,273.03 9,400.00 9,400.00
备集成项目
4 补充流动资金 5,200.00 5,200.00 3,382.46
合计 55,612.76 28,000.00 13,256.86
注:本次可转债发行募集资金总额 28,000 万元,扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72
元(不含税)后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。相关费用自“补充流动资金”
项目中扣除,本项目实际投入募集资金为 4,582.92 万元。
三、部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方
面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态,公司根据本次募投项目的
实施进度、实际建设情况,经过谨慎研究,决定将以下部分募投项目进行延期:
调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
序号 项目名称
态时间 态时间
1 IGV 小车研发及产业化项目 2021 年 8 月 31 日 2022 年 8 月 31 日
四、部分募投项目延期的主要原因
本次拟延期的募投项目为 IGV 小车研发及产业化项目,该项目计划引进一
系列设计研发软件和开发工具,通过对 IGV 小车(即智能化 AGV 小车)的导航
系统、控制系统、数据采集组件等部件及功能在不同应用场景和环境下的适应性
研究,开发二维码导引、基于反射板激光导引和基于无反射板激光导引(SLAM
或者自然导引)的中高端 IGV 小车产品并进行量产实现产业化目标。
受新冠疫情影响,该项目整体进度放缓,现处于前期研发阶段,主要使用自
有资金投入研发费用,未开始大规模购置资产。为了保证募投项目的高效实施,
提高募集资金的使用效率,保障募投项目的建设质量和整体运行效率,更好的维
护全体股东的利益,公司基于严谨的判断,现拟将项目达到预定可使用状态的时
间将延长,延长至 2022 年 8 月 31 日。
五、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延
期未改变项目的建设内容、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他
股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常
经营造成重大影响,符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的
监督,确保募投项目顺利、高效实施。
六、相关审核及批准程序
(一)董事会审议情况
2021 年 8 月 20 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募
投项目延期的议案》,同意将公司可转债募集资金投资项目中的“IGV 小车研发
及产业化项目”进行延期,项目预定可使用状态日期调整至 2022 年 8 月 31 日。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司本次对部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际
情况而做出的审慎决定,符合公司的发展规划,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。因此,我们一致同意公司将部分募投项目进行延期。
(三)监事会审议情况
2021 年 8 月 20 日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募
投项目延期的议案》,监事会认为:公司本次部分募投项目延期,是本着对公司
及股东利益负责的原则,根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决
定,项目的延期未改变项目的内容、实施主体,不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,
有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募投项目进行延期。
七、保荐机构结论意见
经核查,华林证券认为:今天国际本次部分募投项目延期的事项已经公司董
事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要
的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次部分
募投项目延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决定,公司对该募投项目的可
行性、预计收益等重新进行了论证。本次部分募投项目延期事项不会对公司的正
常经营产生重大影响,未改变募集资金的用途和投向,不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股
份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
张敏涛 朱文瑾
华林证券股份有限公司
2021 年 8 月 23 日