宁波横河精密工业股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告
    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行
使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，
推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工
作有序推进。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：
    一、2021 年度经营情况
    报告期内，公司正式更名为“宁波横河精密工业股份有限公司”，也预示着
公司的发展将进入一个崭新的阶段。
    经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研
发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中
大型汽车轻量化内外饰件如全塑尾门、前端模块等，广泛应用于汽车、家电、医
疗等行业领域。
    报告期内，尽管外部形势多变，贸易竞争紧张，全球疫情亦未得到有效遏制，
公司通过科学管理，严控风险，生产系统稳定运行，实现营业收入为
696,017,062.82 元 ， 同 比 增 长 20.38% ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
22,055,037.32 元，同比增长 51.98%。
    报告期内，公司重点做了以下几方面工作：
    1、深挖精密模具制造，服务自身业务开拓
    报告期内，公司重新定义模具制造业务，以服务公司内部需求为主，除战略
客户外，原则上不再对外直接销售商品模具。此次调整，一方面，是对内部精密
零组件业务在研发与制造过程中的强力支撑；另一方面，也为批量生产过程中精
细化管理提供了更好的服务支持。
    2、核心零组件研发加快量产推进
    公司引入高端人才，依托现有研发、制造及销售平台，分别成立了齿轮箱、
散热风扇、工程塑料轻量化应用等多个独立研发部门，在重点核心件领域进行研
发与验证。多款齿轮箱已进入测试并陆续通过相关客户的认可，部分散热风扇、
全塑尾门项目已进入批量生产阶段。公司将继续加大在研发上投入，不断推进相
关项目的量产制造，加快研发成果的转化，为公司业绩添砖加瓦。
    3、公司运营管理持续优化改善
    公司协同各工厂推进精益化管理，提升产能利用效率，优化供应链效率和成
本管控，持续优化，使得公司竞争力得到持续增强，盈利能力得到进一步的提升。
    4、募投项目有序推进
    “新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外
  饰件项目”（以下简称“海德欣项目”）有序推动。公司于 2018 年 7 月 26 日公
  开发行了可转换公司债券，发行总额 1.40 亿元。于 2018 年 8 月 20 日起在深
  圳证券交易所挂牌交易，募集资金扣除发行相关费用后投入海德欣项目。按照
  相关法律法规的规定程序公司使用募集资金 5,108.22 万元置换预先已投入募
  集资金投资项目的自筹资金，于 2021 年 12 月 31 日达到预计投入使用状态，
  有关上述事项的具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  随着募投项目建设的推进及结项，2021 年度公司产能得到一定提高，扩大生
  产规模、保证及时供货是确保公司经营业绩快速增长的重要保障。
    二、2021 年度公司董事会日常工作情况
    本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和中国
证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，进
一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国
证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。
    本报告期内，公司结合有关内控监管要求和公司实际情况，新制定了《内幕
知情人登记制度》、《特定对象来访接待管理制度》，加上公司以往年度已经制定
的章程、各项制度、细则，初步搭建了公司法人治理的制度框架，从制度上明确
了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，并为独立
董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制
度保障。
    （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
    1、筹备召开董事会会议情况
    1.1、2021 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议应到董
事 7 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 7 人（其中 3 人为独立董事）。
    会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司
2020 年度总经理工作报告的议案》、关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》、
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司<2020 年度利润分配预
案>的议案》等议案。
    1.2、2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议应到董
事 7 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 7 人（其中 3 人为独立董事）。
    会议审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》、《关于向激励
对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的的议案》。
    1.3、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议应到董
事 7 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 7 人（其中 3 人为独立董事）。
    会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
回购价格的议案》。
    1.4、2021 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议应到董
事 7 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 7 人（其中 3 人为独立董事）。
    会议审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于公司
<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2020 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
    1.5、2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议应到
董事 7 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 7 人（其中 3 人为独立董事）。
    会议审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》、《关于提请召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》、《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    1.6、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议应到董
事 7 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 7 人（其中 3 人为独立董事）。
    会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于增设副
董事长职务及选举公司副董事长的议案》、 关于选举第四届董事会专门委员会委
员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。
    1.7、2021 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议应到董事
9 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 9 人（其中 3 人为独立董事）。
    会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    2、筹备召开股东大会情况
    2.1、2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年度股东大会，会议出席股东及股
东代表共计 5 名，（其中通过现场投票的股东 5 人，通过网络投票的股东 0 人），
代表股份 142,411,910 股，占上市公司总股份的 64.1514％。
    会议审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、关于公司 2020
年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关
于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》等议案。
    2.2、2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议出席
股东及股东代表共计 5 名，（其中通过现场投票的股东 5 人，通过网络投票的股
东 0 人），代表股份 138,142,310 股，占上市公司总股份的 62.1872%。
    会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》、《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》等议案。
    2.3、2021 年 12 月 3 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，会议出席
股东及股东代表共计 8 名，（其中通过现场投票的股东 5 人，通过网络投票的股
东 3 人），代表股份 138,142,910 股，占上市公司总股份的 62.1874％。
    会议审议通过《关于增加董事会人数、增设副董事长并修改<公司章程>的
议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
    （二）独立性
    公司按照《公司法》、 证券法》等有关法律法规和公司章程的规定规范运作，
在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，具备独立自主经
营的能力。
    （三）股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及深圳证券交易所创
业板、公司章程和《股东大会议事规则》的相关规定和要求，规范股东大会的召
集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，
董事长主持，邀请了见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上
能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，
充分行使自己的权力。
    报告期内，公司共计召开了 3 次股东大会，各次股东大会均不存在违反《上
市公司股东大会规则》的情形；报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有
表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提
议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重
大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先
实施后审议的情况。
    （四）公司与实际控制人
    本报告期内，胡志军、黄秀珠夫妇两位为公司实际控制人，严格遵守《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、公司章程等规则制度的规定，执行有关要求，不存
在绕过公司董事会、股东大会直接决策应提交董事会、股东大会审议的重大事项
之行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无
为实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业
务、资产、人员、机构、财务上独立于实际控制人。
    （五）董事与董事会
    公司董事会的人数及人员构成符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。
本报告期内，公司共召开董事会会议 7 次。董事会各位董事能够依据《董事会议
事规则》、 独立董事工作细则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行
职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
    公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有
战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专
门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他
专门委员会均由独立董事担任委员会主席，为董事会的决策提供了科学和专业的
意见和参考。各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》、《独
立董事工作细则》等制度规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的
干预。
       报告期内，公司独立董事具有上市公司独立董事任职资格，公司董事参加了
相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能
力。
       （六）独立董事履职情况
       万华林先生（历任）、韩长印先生（历任）、李建军先生、曹惠民先生、黄晓
倩女士任公司独立董事以来，恪尽职守，勤勉尽责。本报告期内，持续关注公司
发展及经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公
正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利
益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。
       （七）关于信息披露
       公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及
时、公平的原则，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法规、规则以及公司《信息披露管理制度》、《特定对象来
访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规则制度的规定，明确公
司信息披露责任，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披
露媒体。
       公司自 2016 年 8 月上市以来，持续致力于与广大投资者建立公开、透明的
投资者关系。公司设立了投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多个信息沟通
渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。
       （八）相关利益者情况
       公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、
员工、政府部门等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、
平等互利的合作关系、各方合力共同推动公司持续、健康地发展。
       三、公司未来发展展望
    （一）公司所处行业发展趋势
    公司始终坚持以精密模具、精密零组件的研发与制造为核心，不断向下游进
行业务拓展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、散热风扇、全塑尾
门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等，广泛应用于智能家电、汽车智能座舱、
汽车工程塑料轻量化应用等领域。
    1、智能家电行业
    近年来，家居、家电智能化成为大势所趋。根据 Statisita 数据显示，智能家
居即实现全屋智能化，2020 年整体市场规模为 4354 亿元，过去 4 年 CAGR 达
20%，预计 2050 年整体规模将超 8000 亿元。仅以扫地机器人为例，据相关统计，
2012 年，全球扫地机器人市场零售额为 10.4 亿美元，2018 年则翻了 3 番，达到
35.3 亿美元，预计到 2022 年，这一数字将猛增至 54.6 亿美元。
    国内外家电企业也相应加大了在智能家电领域的投入。公司根据客户的需求，
参与开发并量产了多款精密结构件、齿轮箱及齿轮箱驱动系统，主要应用于智能
扫地机器人、擦窗机器人、咖啡机、智能电动工具、高速吸尘器等领域，现已与
卡赫、SEB、松下、小米等国外知名企业展开深度合作。未来，公司将在巩固现
有客户的同时，进一步开拓市场，在智能家电的基础上，把握智能家居领域的更
多机会，实现业务的进一步扩展。
    2、汽车智能座舱
    在汽车智能座舱领域，公司产品主要为应用于智能座椅的调角器、调节器、
锁止机构等部位的精密传动部件产品。
    据中国汽车工业协会统计分析，2021 年,汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和
2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降
局面。立足“十四五”开局之年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济重要
的支柱产业，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，在面对芯片短缺、
原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上，全年汽车产销呈现稳中
有增的发展态势。与此同时，根据伟世通的研究数据，2018 年全球智能座舱主
要产品的市场规模约为 329 亿美元，预计 2022 年有望达到 461 亿美元，年复合
增长率约为 8.8%。中国市场对于智能座舱的渴求似乎更为旺盛，东吴证券的研
究显示，2020 年中国智能座舱主要产品市场规模达 566.8 亿元，2025 年会攀升
至 1030 亿元，年复合增长率达 15.2%。
    汽车电动化和智能化成为大势所趋，共同推动百年汽车工业向前变革，也催
生和壮大了对精密传动部件的行业需求。随着公司的下游客户延锋安道拓、恺博
等企业不断加大在汽车智能座舱领域的研发与投入，对精密传动部件在精度、稳
定性、一致性等方面也提出了更高的要求，公司精准定位于汽车智能座舱调节器，
调角器，旋转屏等传动机构的齿轮、齿轮箱等精密结构件，紧跟客户前进步伐，
推动产品技术升级和技术降本，凭借多年深耕精密制造领域的硬实力赢得下游客
户的广泛认可，树立良好的品牌形象。
    3、汽车工程塑料轻量化应用领域
    在汽车内外饰领域，公司主要产品有全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端模块、
加油口盒、扰流板等中大型轻量化零部件。
    汽车轻量化作为节能减排与新能源汽车共同需要的关键核心技术正在得到
世界各汽车企业的高度关注。由于能源危机、环境污染等问题日益凸显，节能、
环保成为摆在各国面前重要的问题，节能减排、油耗标准方面的法规愈加严苛，
在此背景下新能源汽车欣欣向荣蓬勃发展。据 CleanTechnica 网站公布的 2021 年
全球新能源品牌销量数据显示，2021 年全球新能源车型累计销量近 650 万辆，
较去年同期增长 108%。中国 2021 年以销售新能源乘用车 293.98 万辆排名第一，
占据全球新能源乘用车市场份额达 45%。即使是在今年“缺芯”和锂电原材料价格
上涨的重大利空影响下，新能源汽车仍然持续超预期渗透。
    以汽车尾门为例，其材料已经实现从传统钢制尾门更迭至复合材料尾门，再
至全塑尾门的方向发展。全塑尾门，作为汽车轻量化领域材料升级与工艺创新的
重要应用，与传统的钢制后尾门相比，平均减重高达 20%-30%，并同时具有集
成化更高、工艺更简单、生产加工周期更短等优势，正在成为越来越多造车企业
的选择。根据 TMR 预计，全球汽车尾门市场将以每年 4%的速度复合增长，到
2027 年底，市场整体规模有望达到 150 亿美元。在汽车领量化的大背景下，全
塑尾门市场的未来可期。
    4、精密模具领域
    《中国塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确了塑料加工业是以塑
料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、
智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的主要组成部分，
既是我国现代工业体系中的先进制造业，也是民生产业。指出“十四五”期间，
行业将坚持满足国家重大需求和人民日益增长的美好生活需 要，坚持“功能化、
轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向，坚持体制机制创新，坚 持
市场导向和政府引导作用原则，坚持高标准引领，坚持生态化发展。推动行业实
现高质量发展，由中国速度向中国质量转变，推动我国由塑料制品生产大国向强
国转变。
    模具工业水平是衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的
工业产品保持国际竞争力的重要保证之一 。近年来“新冠”疫情的全球爆发，国
际经济发展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐
渐挤压、成本端压力加大的行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对
于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小，许
多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能
力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。
    （二）公司整体发展规划
    公司秉承“敬业守信，改善创新，客户至上”的经营理念，坚持以科技与技
术创新为发展先驱，始终围绕精密制造布局未来，致力于成为全球精密制造领域
领先的系统方案解决商。
    公司将继续加大在精密模具、齿轮传动、新能源汽车轻量化应用、散热模块
等领域的技术创新与研发投入，进一步开拓市场，巩固并完善业务体系，扩大经
营规模，加速提升“横河精密”在精密制造领域的行业地位，争取用5-10年时间，
将公司逐步打造成国内一流国际领先的精密零组件制造企业。
    （三）公司的业务发展计划
    1、优化资源配置，加速推进重点领域技术创新成果转化
    公司以精密模具及精密零组件的研发和制造为核心，面对国内汽车、家电等
领域加速智能化、轻量化的发展趋势，公司将不断开拓下游新市场、新应用及新
客户，持续加大在精密模具、齿轮及齿轮箱、新能源汽车轻量化应用、散热模块
等领域的研发投入，建立健全技术创新机制，加快实验项目量产化的推进，使公
司在精密制造领域成为一流的研发和生产基地。
    现有产品已与松下（Panosonic）、卡赫（Karcher）、赛博（SEB）、上汽（SAIC）、
吉利（Geely）等国内外知名客户展开合作，公司将继续以扎实的技术水平和可
靠的产品质量，巩固并提高现有市场份额，继续扩大和深化在家电和汽车行业的
产品应用，同时积极开拓医疗、通讯等领域新兴市场，以差异化的产品和服务为
客户创造更大价值，提升区域和细分领域市场掌控力影响力。
    2、强化人才梯队建设，助力企业持续发展
    做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研发和工
艺人才要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸
纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度，利用内外各类资源培养人才，形
成五大人才梯队（领军、高级、关键、骨干及基础人才）。人力资源管理体系以
企业战略规划目标为基础，使人力资源管理成为企业发展战略的核心和保证；建
立以工作分析为基础，以关键业绩指标为核心，以绩效管理、薪酬管理为主要内
容的业绩管理体系；注重员工能力的开发与培养，运用人才的引进、培训开发、
生涯管理等方式方法，形成高素质、专业化的人才梯队，为公司的发展提供专业、
高效的人才保障。
    3、内控体系持续完善，制造能力精益求精。
    公司将进一步完善内控体系建设：加强和完善人力资源项目，重点推进绩效
管理；进一步推进 ERP 供应链管理系统；引入 CRM 客户管理系统及加密软件
管理系统；补充和修订公司财务内控制度；结合证监会和交易所修订的最新规则，
进一步补充修订公司相关制度；持续优化现有业务流程，完善生产对标指标体系，
全面深化对标找差，提升技术经济指标。公司将不断完善公司治理结构，建立科
学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理水平，打造安全稳定高效
可持续的供应链，促进公司高质量发展。
    4、加强投资者关系管理，持续为股东创造价值。
    公司将继续坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，增加线上、线
下交流沟通的频次，对于互动平台的投资者提问及时进行回复。积极举办业绩说
明会、参加上交所、券商等机构组织的活动，以多渠道、多形式加强与投资者的
沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投资
者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股
东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露及
时、准确、完整。


                                         宁波横河精密工业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2022 年 4 月 26 日