证券代码：300558            证券简称：贝达药业             公告编号：2019-029


                       贝达药业股份有限公司
               关于公司控股子公司外部融资的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届董事会
第二十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公
司获得外部融资的议案》，同意控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称
“Xcovery”）发行 E 序列优先股以获得国新国控（杭州）投资管理有限公司全资
子公司浙江制造投资管理有限公司及其关联方（以下统称“国新国同”）通过其
设立的海外特殊目的公司（以下简称“投资者”）投资的预计 8000 万美元融资（以
下简称“本次交易”）。其中，6000 万美元用于认购 Xcovery 新发行的 12,690,047
股 E 序列优先股，于 2019 年 3 月 31 日（可延期至 2019 年 4 月 30 日）前完成
交割，交割可分期进行；同时 Xcovery 授予国新国同认购期权，若国新国同对
Xcovery 临床进展满意，可选择在 2019 年 3 月 31 日前以 2,000 万美元认购 Xcovery
新发行的 4,230,016 股 E 轮优先股。有关本次交易的具体内容详见公司于 2018
年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》
（公告编号：2018-072）。


    二、交易进展情况
    1、E 序列优先股
    近日，Xcovery 已收到投资者分两期交付的 6000 万美元的增资款，并完成
对应 12,690,047 股 E 序列优先股的股权交割工作。
    股权交割前后 Xcovery 的股权结构如下：




                                      1
                                    交割前                    交割后
        股东名称              持股数量                 持股数量
                                            持股比例                 持股比例
                               （股）                   （股）
贝达投资（香港）有限公司      34,055,734      89.46%    34,058,899     67.04%
         投资者                         0          0    12,690,047     24.98%

          其他                 4,014,407      10.54%     4,054,500      7.98%
          合计                38,070,141       100%     50,803,447      100%
    增资款的按期到位为恩莎替尼等在研项目提供了新的资金支持，所得资金将
全部用于恩莎替尼项目、CM082 项目及其他管线产品的研究开发及上市工作，
促进了子公司持续稳定发展。


    2、E 序列优先股认购期权
    按照原协议约定，Xcovery 授予国新国同认购期权，若国新国同对 Xcovery
临床进展满意，可选择在 2019 年 3 月 31 日前以 2,000 万美元认购 Xcovery 新发
行的 4,230,016 股 E 轮优先股。考虑到恩莎替尼国际多中心Ⅲ期临床仍在正常推
进，进展超出预期，临床方案预定的中期分析需推迟，经协议各方协商一致并签
署《Amendment to Option Agreement》（即期权协议第一次修订），约定期权持有
人可以在 2019 年 6 月 30 日之前（含当日）向公司发出行权通知，自行或指定任
何其他人行使全部或部分期权，且交割时间不迟于 2019 年 9 月 30 日。


    截至本公告披露日，恩莎替尼 III 期临床试验已经完成患者的入组工作，研
究工作进展顺利，公司及 Xcovery 将继续全力推进该项临床试验。
    鉴于恩莎替尼 III 期临床试验仍在推进中，临床研究的进展和结果还存在不
确定性，公司将根据具体情况按照交易所的要求及时履行信息披露义务。敬请投
资者关注公司公告并注意投资风险、谨慎决策。


    特此公告。
                                                 贝达药业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 25 日

                                        2