民生证券股份有限公司
关于
神宇通信科技股份公司
2019 年度创业板非公开发行股票
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
二零二零年五月
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神宇通信
科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655 号）文核准，神宇
通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超
过 16,000,000 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。民生证
券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）接受神宇股份的委托，担
任神宇股份本次非公开发行的上市保荐机构。
民生证券认为神宇股份申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》等法
律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司中文名称： 神宇通信科技股份公司
公司英文名称： Shenyu Communication Technology Inc.
法定代表人： 汤晓楠
注册资本： 人民币 8,000.00 万元(本次发行后注册资本为 9,457.7259 万元)
成立日期： 2003 年 8 月 6 日
股份公司设立日期： 2010 年 4 月 29 日
注册地址： 江阴市长山大道 22 号
办公地址： 江阴市东外环路 275 号
办公地址邮政编码： 214429
电话号码： 0510-86279909
传真号码： 0510-86279909
公司国际互联网网址： www.shenyucable.com
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 神宇股份
股票代码： 300563
上市时间： 2016 年 11 月
通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、
专用电缆、连接器、连接器电缆组件、微波天线、馈线的技术开发、
生产、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；模具、夹具的设计、
开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广播地面
经营范围：
接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的
销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
资产总额 70,717.72 63,411.53 64,285.14
负债总额 17,880.49 15,012.10 19,499.77
股东权益 52,837.23 48,399.43 44,785.37
归属于母公司股东的权益 52,832.25 48,394.49 44,780.64
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 47,133.36 37,019.43 32,440.24
利润总额 6,161.39 5,078.72 4,649.14
净利润 5,363.99 4,414.06 3,976.09
归属于母公司所有者的净利润 5,363.96 4,413.85 3,976.02
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 6,010.23 4,109.53 339.40
投资活动产生的现金流量净额 -5,021.40 -4,123.37 -9,159.12
筹资活动产生的现金流量净额 -2,074.66 -3,013.92 1,105.57
现金及现金等价物净增加额 -1,094.70 -3,029.77 -7,755.04
4、主要财务指标
2018.12.31/2018 年 2017.12.31/2017 年
项目 2019.12.31/2019 年度
度 度
流动比率 2.48 2.50 1.92
速动比率 1.83 1.84 1.46
资产负债率（%） 25.28 23.67 30.33
应收账款周转率（次） 2.82 2.46 2.38
存货周转率（次） 3.62 3.20 3.59
每股净资产（元） 6.60 6.05 5.60
每股收益（元） 0.67 0.55 0.50
二、申请上市股票的发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行的内部决策程序
1、发行人第四届董事会第二次会议审议了本次非公开发行股票
的有关议案
2019 年 5 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票
方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、 关
于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2、发行人 2019 年第一次临时股东大会对本次非公开发行人股票
相关事项的批准与授权
2019 年 6 月 3 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，该次股东大会
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开
发行股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况
报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的
议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，
其中《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》包括：（1）非公开发行股票
的种类和面值；（2）发行方式；（3）发行对象及认购方式；（4）定价基准日、
发行价格及定价方式；（5）发行数量；（6）限售期；（7）本次发行前滚存未
分配利润的处置方案；（8）上市地点；（9）本次发行募集资金投向及实施主体；
（10）决议有效期。
3、发行人第四届董事会第三次会议和第四届董事会第七次会议
审议了与本次非公开发行股票的有关议案，根据股东大会授权对发行
方案进行了调整
根据发行人 2019 年第一次临时股东大会的批准和授权，神宇通信科技股份
公司董事会于 2019 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了审议
通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案，对非公开发行预
案进行了修订。
根据发行人 2019 年第一次临时股东大会的批准和授权，神宇通信科技股份
公司董事会于 2019 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科
技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关
于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告
（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行方案中涉及定价方式和限售期
进行了调整。
4、根据 2020 年 2 月修订的非公开发行新规调整发行方案并经股
东大会审议通过
2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订的《上市公司证券发行管理办法》（2020
年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上
市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。
根据上述非公开发行新规，公司于 2020 年 2 月 19 日和 2020 年 3 月 6 日分
别召开了第四届董事会第十次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通
信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》、
《关于<神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证
分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于延长授权董事会办理公司本次非公
开发行股票有关事宜有效期的议案》，对本次非公开发行方案进行了修订。
（三）本次发行监管部门审核过程
2019 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对神宇通信
科技股份公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核
委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准神宇通信科技股
份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655 号）。
（四）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为上海含德股权投资基金管理有限公司、东
海基金管理有限责任公司、上海大正投资有限公司、广州市玄元投资管理有限公
司、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鼎汇科技有限公司、广
发基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、天津中冀万泰投资管理有限
公司、谢恺和财通基金管理有限公司等 11 名发行对象。
（五）发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
（六）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超
过本次发行前公司总股本的 20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
若按公司目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 1,600.00 万股（含
1,600.00 万股）。根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为 14,577,259 股。
本次发行最终获配情况如下：
获配股数 获配金额
序号 投资者名称 配售对象名称
（股） （元）
上海含德股权投资基金管理有
上海含德股权投资
1 限公司-含德盛世 6 号定增投资 832,986 19,999,993.86
基金管理有限公司
私募基金
东海基金-郑如恒-东海基金-金龙
708,038 16,999,992.38
东海基金管理有限 122 号单一资产管理计划
2
责任公司 东海基金-南京银行-东海基金-再
124,948 3,000,001.48
融资精选集合资产管理计划
上海大正投资有限
3 上海大正投资有限公司 832,986 19,999,993.86
公司
广州市玄元投资管理有限公司-
广州市玄元投资管
4 玄元轻盐成长私募证券投资基 1,457,725 34,999,977.25
理有限公司
金
江阴毅达高新股权
江阴毅达高新股权投资合伙企
5 投资合伙企业（有 1,665,972 39,999,987.72
业（有限合伙）
限合伙）
北京鼎汇科技有限
6 北京鼎汇科技有限公司 916,284 21,999,978.84
公司
中国工商银行股份有限公司-广发
832,986 19,999,993.86
价值优势混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司-广发沪港
270,721 6,500,011.21
深新起点股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发
270,721 6,500,011.21
科技动力股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司-
广发恒隆一年持有期混合型证券 416,493 9,999,996.93
投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发
166,597 3,999,993.97
轮动配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发
主题领先灵活配置混合型证券投 166,597 3,999,993.97
广发基金管理有限
7 资基金
公司
广发基金-工商银行-广发基金广
添鑫主题投资集合资产管理计划 62,474 1,500,000.74
41 号
广发基金-中国银行-广发基金广
添鑫有机增长 2 号集合资产管理 41,649 999,992.49
计划
广发基金-中国银行-广发基金鑫
62,474 1,500,000.74
汇 1 号集合资产管理计划
广发基金-光大银行-广发基金冀
62,474 1,500,000.74
泰 1 号集合资产管理计划
广发基金-招商证券股份有限公司
-广发基金恒远 1 号单一资产管理 62,474 1,500,000.74
计划
中意资产管理有限 中意资管-招商银行-中意资产-定
8 1,249,479 29,999,990.79
责任公司 增精选 127 号资产管理产品
天津中冀万泰投资 天津中冀万泰投资管理有限公
9 2,082,465 49,999,984.65
管理有限公司 司
10 谢恺 谢恺 1,374,427 32,999,992.27
财通基金-磐耀志铖私募证券投
资基金-财通基金顺水 1 号单一 134,749 3,235,323.49
资产管理计划
财通基金管理有限 财通基金-胡吉阳-财通基金言诺
11 242,547 5,823,553.47
公司 定增 1 号单一资产管理计划
财通基金-乐瑞宏观配置 2 号基
金-财通基金玉泉乐瑞 2 号单一 33,687 808,824.87
资产管理计划
财通基金-乐瑞宏观配置 3 号基
金-财通基金玉泉乐瑞 3 号单一 33,687 808,824.87
资产管理计划
财通基金-乐瑞宏观配置 4 号基
金-财通基金玉泉乐瑞 4 号单一 33,687 808,824.87
资产管理计划
财通基金-李树平-财通基金玉泉
67,374 1,617,649.74
弘龙 1 号单一资产管理计划
财通基金-盛泉恒元多策略市场
中性 3 号基金-财通基金盛泉 3 235,810 5,661,798.10
号单一资产管理计划
财通基金-平安银行-郝慧 33,687 808,824.87
财通基金-平安银行-财通基金南
67,374 1,617,649.74
太湖 1 号集合资产管理计划
财通基金-毛华忠-财通基金南太
33,687 808,824.87
湖 2 号单一资产管理计划
合计 14,577,259 349,999,988.59
（七）发行价格
本次非公开发行股票的发行价格为 24.01 元/股，定价基准日为发行期首日。
发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了
统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终
确定本次发行的发行价格为 24.01 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价的 85.74%。
（八）锁定期安排
本次发行对象所认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得上市交易。
本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应
遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管
部门的相关规定执行。
（九）募集资金到账及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购，11 个发行对象已将认购资金全额汇入
主承销商指定的银行账户。2020 年 5 月 21 日，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《民生证券股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]28169 号），
经审验，截至 2020 年 5 月 19 日，民生证券收到神宇股份本次发行募集资金的投
资者缴付的认购资金总额人民币 349,999,988.59 元。
2020 年 5 月 19 日，民生证券将扣除保荐承销费 15,750,000.00（不含税）后
的上述认购股款余额 元划转至神宇股份指定的银行账户内。2020
年 5 月 21 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《神宇通信科技
股份公司验资报告》（[2020]28180 号），经审验，截至 2020 年 5 月 20 日止，
公司已收到民生证券转付认缴股款 334,249,988.59 元。扣除本次发行费用人民币
16,968,087.22 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 333,031,901.37 元，
其中计入股本 14,577,259.00 元，余额 318,454,642.37 元计入资本公积。
（十）新增股份登记托管情况
本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提
交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终
登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
（十一）本次发行股本变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 本次发行
数量 比例 数量 比例
有限售条件 30,726,159 38.41% 14,577,259 45,303,418 47.90%
无限售条件 49,273,841 61.59% - 49,273,841 52.10%
合计 80,000,000 100.00% 14,577,259 94,577,259 100.00%
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
经核查，保荐机构不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：
1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合
计超过百分之七；
2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有
发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
4、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或
融资；
5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其
控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上
市，并据此出具本发行保荐书；
二、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的
相关规定；
三、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
四、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
的依据充分合理；
五、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异；
六、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
七、保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；
八、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
九、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
管措施。
十、本保荐机构在本次保荐工作中不存在直接或间接有偿聘请第三方的情况，
不存在未披露的聘请第三方行为。
保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市
之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证
券交易所的自律管理。
五、关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
事项 持续督导工作安排
（一）持续督导事项
1、督导发行人有效执行并完善防止 强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，
大股东、其他关联方违规占用发行人 认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理
资源的制度 制度和发行人决策机制。
2、督导发行人有效执行并完善防止
建立对高管人员的监管机制、督促高管人员与发行
高管人员利用职务之便损害发行人
人签订承诺函、完善高管人员的激励与约束体系
利益的内控制度
3、督导发行人有效执行并完善保障
尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独
关联交易公允性和合规性的制度，并
立董事发表意见并经董事会（或股东大会）批准
对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，
建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负
审阅信息披露文件及向中国证监会、
责信息披露的人员学习有关信息披露要求和规定
证券交易所提交的其他文件
保荐人将根据上市保荐制度的有关规定，持续关注
5、持续关注发行人募集资金的使用、 发行人募集资金的使用、投资项目的实施等情况，
投资项目的实施等承诺事项 并定期检查，督促发行人合规、有效地使用募集资
金，切实履行各项承诺
严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人
6、持续关注发行人为他人提供担保
担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为
等事项，并发表意
与保荐人进行事前沟通
规定保荐机构有权通过多种方式跟踪了解发行人
（二）保荐协议对保荐机构的权利、
规范运作情况；保荐机构有权按季向发行人提出持
履行持续督导职责的其他主要约定
续督导工作询问函，发行人应即时回函答复
发行人应对保荐机构在持续督导期间的工作给予
（三）发行人和其他中介机构配合保
充分配合；发行人应提供与律师事务所、会计师事
荐机构履行保荐职责的相关约
务所等中介机构畅通的沟通渠道和联系方式等
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保
（四）其他安排 荐协议约定的其他工作，保荐机构将持续督导发行
人规范运作
六、保荐机构和保荐代表人的联系方式
名 称：民生证券股份有限公司
保荐代表人：蒋红亚、王刚
办 公 地 址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
联 系 电 话：010-85120190
传 真：010-85120211
七、保荐机构认为应当说明的其他事项
本保荐机构无应当说明的其他事项。
八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
保荐机构民生证券认为：神宇股份申请本次新增股票上市符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，
发行人本次新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件，民生证券愿意保荐发行
人本次新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份公司 2019 年
度创业板非公开发行股票上市保荐书》之签字盖章页）
项目协办人：_____________
孔海宾
保荐代表人：______________ _______________
蒋红亚 王刚
保荐业务部门负责人：_____________
杨卫东
保荐业务负责人：_____________
杨卫东
法定代表人：____________
冯鹤年
民生证券股份有限公司
年 月 日
