证券代码：300569            证券简称：天能重工            公告编号：2020-098


                      青岛天能重工股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
                保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                    特别提示

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”、“公司”或“发行人”）
和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）
根据《证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》和《创业板上市公司业务办
理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天能转债”）。

    本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 10 月 20 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系 统 网上 向社 会 公众 投资 者发 行 。请 投资 者认 真 阅读 本公 告及 深 交所 网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛天能重工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 23 日（T+2 日）日终有足额的

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认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律法规由投资者自
行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的
部分由保荐机构（主承销商）包销。

       2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

       本次发行认购金额不足 70,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
包销基数 70,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 21,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。
如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包
销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，
保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将
在批文有效期内择机重启发行。

       3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

       放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。




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    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

    根据《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次发行的发行人青岛天能重工股份有限公司及保荐机构（主承销商）中泰
证券股份有限公司于 2020 年 10 月 22 日（T+1 日）主持了青岛天能重工股份有限
公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原
则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。

    现将中签结果公告如下：

    末尾位数                               中签号码

    末五位数       09133,59133

    末六位数       672973,072973,272973,472973,872973

    末七位数       4278522,9278522,9544144

    末八位数       63846901,13846901

    末九位数       066121591,566121591,537533797

    末十位数       4976792431,6845547252,1285630179,7348743679

    凡参与天能转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有 206,415 个，每个中签号码只能认购 1 手（10 张，1000
元）天能转债。

    特此公告。



                                           发行人：青岛天能重工股份有限公司

                                 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                                          2020 年 10 月 23 日



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（本页无正文，为《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签结果公告》之盖章页）




                                        发行人：青岛天能重工股份有限公司

                                                       2020 年 10 月 23 日
（本页无正文，为《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签结果公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                                        2020 年 10 月 23 日