证券代码：300569        证券简称：天能重工          公告编号：2021-076
转债代码：123071        转债简称：天能转债

                    青岛天能重工股份有限公司

                 关于天能转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次调整前转股价格：7.73 元/股

    2.本次调整后转股价格：7.91 元/股

    3.本次转股价格调整生效日期：2021 年 8 月 2 日

    一、可转债基本情况及转股价修正

    （一）可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 2326 号”文同意注册的批复，
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特
定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民
币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

    根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的
可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份。

    天能转债的初始转股价格为 20.05 元/股。

    （二）转股价修正

    经 2021 年 4 月 28 日第四届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年 5 月
18 日召开 2020 年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审
议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年 5

                                     1
月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”
转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款、中国证券监督管理委员会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及股东大会的授权，董事会决定将“天能转
债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 5 月 20
日起生效。

    2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年年度权
益分派方案：以公司现有总股 399,968,115 股（含自分配方案披露至权益分派申
请日因股权激励行权新增 429,702 股，可转债转股新增 5,750 股）为基数，向全
体股东每 10 股派 2.60 元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 7 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司
债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“天能转债”的转股价格由
13.40 元/股调整为 7.73 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日起生效

    二、本次转股价格调整的原因和结果

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛天能重工股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2107 号），公司最终向
特定对象共发行人民币普通股股票 111,356,603 股，相关股份已在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于 2021 年 8
月 2 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 8.99 元/股。根据中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的权益登记日为 2021 年 7 月 20 日的《合并普通账
户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》，本次发行前，公司总股本为
680,147,818 股。

    根据《青岛天能重工股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，“转股价格的调整方
式及计算公式”条款如下：

    “在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

                                    2
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。”

    根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合本次向特定对象发行股票情况，公司可转换公司债券转股价格将进
行调整，具体计算过程如下：

    k=111,356,603/680,147,818≈16.3724%

    P1＝（7.73+8.99×16.3724%）/（1+16.3724%）≈7.91 元/股。

    综上，天能转债的转股价格将由目前的 7.73 元/股调整为 7.91 元/股，调整
后的转股价格自 2021 年 8 月 2 日（新增股份上市日）起生效。

    特此公告。



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    青岛天能重工股份有限公司
                       董事会
            2021 年 7 月 28 日




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