证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2023-018
转债代码：123071        转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司

     关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、证券代码：300569，证券简称：天能重工

    2、转债代码：123071，转债简称：天能转债

    3、最新有效的转股价格：7.76 元/股

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及
公司股份变动的情况公告如下：

    一、天能转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326 号”文同意注册的批
复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向
不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿
元人民币。

    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

    根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规
定，公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，初始转
股价格为人民币 20.05 元/股。




                                   1
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月
18 日召开 2020 年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权
审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年
5 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转
债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股，
修正后的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号 2021-
062）。

    2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债“天
能转债”的转股价格由原来的 13.40 元/股，调整为 7.73 元/股。调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网
发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

    2021 年 8 月 2 日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民
币普通股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原
来的 7.73 元/股，调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 2 日
（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天
能转债转股价格调整的公告》（公告编号 2021-076）。


    2022 年 6 月 17 日，公司实施 2021 年度权益分派，公司可转债“天能转
债”的转股价格由原来的 7.91 元/股，调整为 7.76 元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布

的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。


    二、天能转债转股及股份变动情况

    2023 年第一季度，天能转债因转股减少 69,000 元，转股数量为 8,890
股。截至 2023 年第一季度末，天能转债剩余金额为 694,074,100.00 元。公司
2023 年第一季度股份变动情况如下：




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                       本次变动前              本次变动               本次变动后
     证券类别
                数量（股）    比例（%）        （+，-）        数量（股）    比例（%）


一、限售流 通
                227,308,770     28.09%        -110,874,683     116,434,087     14.39%
股


二、无限售 流
                581,981,779     71.91%        110,883,573      692,865,352     85.61%
通股



三、股份总数    809,290,549    100.00%           8,890         809,299,439    100.00%



注：上述“本次变动”为包含公司可转债转股导致股份变动的总额。

       三、其他事项

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打董事会办公室投资者电话 0532-
58829955 进行咨询。

       四、备查文件

       1、截止 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“天能重工”股本结构表；

       2、截止 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“天能转债”股本结构表。

       特此公告。

                                                             青岛天能重工股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                        2023 年 4 月 3 日




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