安徽开润股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2022-044 债券代码:123039 债券简称:开润转债 安徽开润股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 239,273,384 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含 税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 开润股份 股票代码 300577 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐耘 林德栋 办公地址 上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼 上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼 传真 021-57683192 021-57683192 电话 021-57683170-1872 021-57683170-1872 电子信箱 support@korrun.com support@korrun.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)总体经营状况 2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年,面对新冠疫情和世界贸易环境的复杂 多变,国内经济表现出较强韧性,本土疫情总体趋缓,生产生活秩序加速恢复,出行市场和需求相比去年 显著回暖。与此同时,全球疫情形势虽然总体严峻,但部分国家已放宽防疫措施,非聚集性的出行和场所 1 安徽开润股份有限公司 2021 年年度报告摘要 有所开放,推动代工制造业务客户订单回暖。二三季度东南亚疫情反弹,面对复杂形势,公司海外工厂管 理层与当地政府保持密切交流,扎实开展疫情防控工作,推进业务有序开展,疫情之下海外工厂正常运营, 新建产能稳步推进,为公司全年经营的稳健表现打下坚实基础。 公司密切关注市场和行业动向,代工制造端加深与优质客户的合作关系,积极拓展新的客户资源,优 化客户结构,业务订单加速增长;品牌经营端结合大数据和精准用户画像分析,积极研发新品,拓展抖音 等新媒体营销渠道。报告期内,公司实现营业收入228,896.52万元,同比增长17.76%;实现归属于上市公 司股东的净利润18,009.73万元,同比增长131.03%。其中,公司代工制造业务及品牌经营业务经营情况如 下: (1)代工制造业务 单位:万元 2021年度 2020年度 同比变化 营业收入 146,439.28 118,074.36 24.02% 营业成本 108,402.45 83,582.33 29.70% 毛利率 25.97% 29.21% -3.24% (2)品牌经营业务 单位:万元 2021年度 2020年度 同比变化 营业收入 75,634.59 73,293.12 3.19% 营业成本 54,243.71 52,888.51 2.56% 毛利率 28.28% 27.84% 0.44% (二)代工制造业务 2021年,公司代工制造业务继续坚持优质客户战略,持续巩固与耐克、迪卡侬、VF集团、戴尔等存量 优质客户的合作关系,订单规模持续放量,市场地位和份额稳步提升。同时,依托优秀的精益管理和生产 制造能力,报告期内进一步拓展成为Jansport、Dickies、李宁等知名品牌的包袋供应商,公司客户结构不断 巩固优化。 公司结合订单及市场趋势,有序推进滁州优质出行软包制造、印尼箱包生产基地等产能扩建项目。报 告期内公司积极推进产能建设,有效满足了客户订单的增长需求。为提高精益制造水平和快速反应能力, 为客户提供更优质的服务,公司积极强化工厂端的标准化和流程化管理,报告期内通过3D产品开发软件的 应用,有力提升了打版速度、生产效率及交付品质。另一方面,公司努力提高海外本地原材料采购份额, 缩短采购周期,并结合SAP信息化系统的上线及优化,不断强化工厂的自动化、数字化、智能化管理水平, 提高公司运营管理效能。 在做好现有箱包制造业务的同时,公司积极开拓新品类,为企业长期发展寻找更大赛道。近年来公司 通过参股上海嘉乐切入纺织服装及面料生产制造领域。相较于箱包品类,服装及面料的市场规模更大,在 全球经济中占据重要地位,行业前景稳定。同时,箱包与服饰及面辅料同属纺织业,在制造工艺、供应链 及工厂管理、研发设计、客户资源等方面具有较强协同性,公司代工制造业务的核心团队曾在大型纺织服 装及面辅料生产公司任职,具备行业运营及管理经验。未来公司将在服装及面料生产制造领域继续探索, 为公司保持向上发展打开更大空间。 报告期内,原材料价格和汇率出现明显波动,面对复杂形势,公司持续强化精益管理和效率提升,在 做好产品和服务品质的基础上,主动和客户保持及时沟通,共同分担原材料价格上涨压力,同时灵活调整 原材料采购节奏,积极运用套期保值等工具降低汇率波动影响,公司代工制造业务端的盈利水平表现稳健。 (三)品牌经营业务 公司品牌经营业务坚持在做好产品的基础上,充分研判市场和流量变化,积极拓展新产品、新渠道, 不断强化品牌力的塑造和提升,重视粉丝运营和流量转化。618期间表现优异,“90分”品牌全渠道GMV 同比增长260%,并取得天猫平台618单日旅行箱类目第一,京东平台旅行箱类目前五,双11期间品牌经营 业务获得天猫与京东平台拉杆箱品类第一。 报告期内,自有品牌“90分”结合大数据和精准用户画像分析,聚焦目标客群特点,通过精细化运营 为消费者提供品质出行的体感好物。公司推出了全新铝框旅行箱、漫威IP联名款箱包、鲨鱼双肩包、单拉 杆行李箱、软箱等新品,通过强化市场推广,努力提高新品销售占比。渠道端,“90分”开拓了抖音等新 兴渠道,上线后表现良好,下半年在抖音渠道箱包类目中排名靠前。同时,公司持续强化对天猫、京东、 小米等原有渠道的运营,取得稳步发展。品牌端,“90分,就很好”的品牌态度迎合了当下更多年轻人的 生活态度,让品牌和年轻消费者进行更深度的情感共鸣。公司以短视频、图文、直播等多样化的方式,通 2 安徽开润股份有限公司 2021 年年度报告摘要 过内容社交平台、私域流量等进行种草,强化与头部网红直播合作,加大品牌曝光和知名度提升,另一方 面强化粉丝运营,重视拔草,努力提高品牌营销的转化。 (四)公司治理建设 2021年,公司进一步夯实内部治理基石,优化完善组织架构,各部门立足职能定位,围绕发展战略, 通过体系化建设,全面提升规范运作水平,公司组织机制建设逐步完善。报告期内公司以财务数据分析为 抓手,对企业的全面经营业务进行内部诊断研究,通过周滚动预测跟踪,及时评价关键领域的绩效产出水 平,为公司决策提供精准信息支持。公司全球招工体系进一步夯实,报告期内根据产线规划及时完成了人 员配置,并通过外引内育的方式对关键岗位进行补充。为提升公司运营管理效能,构建吸引人、留住人、 培养人的文化氛围,公司结合区域市场和行业的薪酬状况,进一步完善了以岗位价值贡献为基础,以员工 能力素质和绩效考核为核心的全面薪酬体系与全面晋升体系,进一步巩固了公司人才团队优势,夯实企业 竞争力。 报告期内,凭借优秀的经营管理以及法人治理能力、产品研发设计能力,公司荣获了安徽省优秀民营 企业、2020年度滁州市市长质量奖、市直“十佳”工业企业,控股子公司滁州锦林环保材料有限公司热压 成型环保旅行箱数字化车间荣获“2021年安徽省数字化车间”,上海润米荣获“福布斯中国最具商业价值 智能设计企业入围奖”、“国潮最佳创新突破奖——鲸潮奖”、“2021年度上海市首发经济引领性创意品 牌”,上海润米旗下硬核撒哈拉拉杆箱荣获“当代好设计奖”,90分羽感超轻旅行箱荣获“2021上海设计 创新产品大赛”优秀奖。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 3,512,868,985.65 3,032,487,674.81 15.84% 1,969,747,603.18 归属于上市公司股东的净资产 1,686,884,772.37 1,580,918,245.60 6.70% 834,024,696.31 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 2,288,965,219.73 1,943,814,261.07 17.76% 2,694,818,584.84 归属于上市公司股东的净利润 180,097,266.88 77,954,120.31 131.03% 226,004,183.29 归属于上市公司股东的扣除非经 96,055,913.91 56,399,059.28 70.31% 208,544,631.11 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 47,431,155.37 134,387,478.90 -64.71% 142,144,974.74 基本每股收益(元/股) 0.75 0.36 108.33% 1.04 稀释每股收益(元/股) 0.74 0.35 111.43% 1.04 加权平均净资产收益率 11.06% 8.04% 3.02% 30.77% (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 451,283,489.54 538,399,397.99 584,480,447.75 714,801,884.45 归属于上市公司股东的净利润 45,252,731.79 51,820,387.45 54,178,286.15 28,845,861.49 归属于上市公司股东的扣除非经 21,229,770.09 63,053,715.82 39,219,805.36 -27,447,377.36 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -130,425,799.78 57,701,731.49 30,568,233.25 89,586,990.41 3 安徽开润股份有限公司 2021 年年度报告摘要 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 报告期末表决 持有特别表决 报告期末普通 日前一个月末 6,093 7,108 权恢复的优先 0 权股份的股东 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 总数(如有) 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 范劲松 境内自然人 55.73% 133,625,635 100,219,226 质押 53,470,000 高晓敏 境内自然人 2.79% 6,687,200 5,015,400 质押 3,599,900 中国工商银行 股份有限公司 -易方达科翔 其他 1.50% 3,586,020 0 混合型证券投 资基金 香港中央结算 境外法人 1.49% 3,565,640 0 有限公司 中国工商银行 股份有限公司 -易方达新经 其他 1.15% 2,766,635 0 济灵活配置混 合型证券投资 基金 全国社保基金 其他 1.10% 2,633,535 0 四零四组合 钟治国 境内自然人 1.06% 2,530,000 1,897,500 上汽颀臻(上 海)资产管理有 限公司-上汽 其他 0.98% 2,342,384 0 投资-颀瑞 2 号 基本养老保险 基金一二零五 其他 0.91% 2,191,035 0 组合 财通基金-中 兵财富资产管 理有限责任公 其他 0.85% 2,030,456 0 司-财通基金 中兵 2 号单一 资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 范劲松为公司实际控制人,高晓敏、钟治国为公司现任董事及高管,上述三位股东不存在关 动的说明 联关系或一致行动关系。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 4 安徽开润股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 第一年 0.5%,第 安徽开润股 二年 0.7%,第三 份有限公司 年 1.2%,第四年 公开发行可 开润转债 123039 2019 年 12 月 26 日 2025 年 12 月 25 日 22,172.22 1.8%,第五年 转换公司债 2.3%,第六年 券 2.8%。 公司已于 2021 年 12 月 27 日完成支付第二年利息,本次计息期间为 2020 年 12 月 26 日至 2021 报告期内公司债券的付息兑 年 12 月 25 日,票面利率为 0.7%。未来公司将采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金 付情况 和支付最后一年利息。 (2)债券最新跟踪评级及评级变化情况 中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月12日出具《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债 券跟踪评级报告(2021),维持公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定;维持“开润转债”的信用等级 为A+。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 资产负债率 50.71% 46.06% 4.65% 5 安徽开润股份有限公司 2021 年年度报告摘要 扣除非经常性损益后净利润 9,605.59 5,639.91 70.31% EBITDA 全部债务比 15.88% 10.28% 5.60% 利息保障倍数 5.88 4.21 39.67% 三、重要事项 无。 6