招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽
开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）2019年度公开发行可转
换公司债券及2020年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，
对开润股份2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可
转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金
额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债
券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报
告》”。
2、2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行
人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币
22,792,104 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 673,506,673.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用
14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报
告》”。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补
充流动资金 67,013,025.91 元，“优质出行软包制造项目”直接投入 8,151,526.87
元。（2）2021 年，“优质出行软包制造项目”直接投入 48,953,866.32 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集
资金 124,118,419.10 元，支付银行手续费 721.38 元，募集资金专用账户累计收到
利息收入和投资理财产品的收益 6,137,510.81 元。截止 2021 年 12 月 31 日公开
发行可转换公司募集资金专户余额合计为 99,322,955.22 元。
2、2020 年向特定对象发行股票
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流
动资金 198,500,000.00 元。（2）2021 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项
目”直接投入 3,207,740.75 元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 61,205,300.38
元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票累计实际投入募集资金
262,913,041.13 元，支付银行手续费 8,394.46 元，募集资金专用账户累计收到利
息收入和投资理财产品的收益 7,836,127.73 元，购买的尚未到期的理财产品
90,000,000.00 元，汇兑损失 629,806.62 元。截止 2021 年 12 月 31 日公开发行可
转换公司募集资金专户余额合计为 312,942,258.77 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
款专用。
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2020 年 1 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥
科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000834870）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
2020 年 1 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股
份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协
议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司
马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：631728729）。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
2020 年 6 月，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已
实施完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公
司债券募集资金专户（账号：3401040160000834870）存放的募集资金已按规定
全部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专
户无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与
杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金
三方监管协议》相应终止。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000834870 — 已注销
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 631728729 99,322,955.22
合 计 99,322,955.22
注：募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
2、2020 年向特定对象发行股票
2020 年 11 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥
科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000854522）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
2020 年 11 月，公司与徽商银行股份有限公司滁州分行、招商证券股份有限
公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司滁州分行
下辖的徽商银行滁州丰乐路支行开设募集资金专项账户（账号：
223021088521000002）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 11 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、KORRUN (HK)
LIMITED、FORMOSA BAG(SG)PTE.LTD.、PT FORMOSA BAG INDONESIA、
中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集
资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银
行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632422569、
NRA066154、NRA066146、NRA066162）。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 11 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国工商银行股
份有限公司滁州琅琊支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监
管协议》，在中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行开设募集资金专项账户（账
号：1313028719000027521）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 12 月，公司向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金”已实施
完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债
券募集资金专户（账号：3401040160000854522）存放的募集资金已按规定全部
使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无
后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与杭州
银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
2021 年 4 月，公司与全资子公司 PT FORMOSA BAG INDONESIA、中国银
行（香港）有限公司雅加达分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金
四方监管协议》，在中国银行（香港）有限公司雅加达分行开设募集资金专项账
户（账号：100000900826475）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司将原“印尼箱包生产
基地项目”募集资金专户（开户行：中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业
部，账户：NRA066162）变更至新开立的募集资金专户（开户行：中国银行（香
港）有限公司雅加达分行，账户：100000900826475），同时，公司已完成原募集
资金专户 NRA066162 的注销手续，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管
协议》相应失效。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000854522 — 已注销
徽商银行滁州丰乐路支行 223021088521000002 47,347,847.19
中国工商银行滁州苏滁支行 1313028719000027521 119,610,209.31
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 632422569 127,782,519.96
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 NRA066154 438.58
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 NRA066146 109.66
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 NRA066162 — 已注销
中国银行（香港）有限公司雅加达分行 100000900826475 18,201,134.07
合 计 312,942,258.77
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券及 2020
年向特定对象发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
387,031,460.23 元 ， 其 中 2019 年 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 投 入
124,118,419.10 元，2020 年向特定对象发行股票募集资金投入 262,913,041.13 元。
各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：开润股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，公司不存在募
集资金使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
贾 音 彭 勇
招商证券股份有限公司
2022年 月 日
附表 1-1
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 21,730.46 4,895.39
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 12,411.84
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已
截至期末累 截至期末投资进 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实现 项目可行性是否发
计投入金额 度（%）（3）＝ 到预计
向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日期 的效益 生重大变化
（2） （2）/（1） 效益
分变更）
承诺投资项目
1. 滁州米润科技有限公司
否 15,040.46 15,040.46 4,895.39 5,710.54 37.97 2023 年 12 月 31 日 — 不适用 否
优质出行软包制造项目
2. 补充流动资金 否 6,690.00 6,690.00 — 6,701.30 100.17 — — 不适用 否
投资项目小计 21,730.46 21,730.46 4,895.39 12,411.84 — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — —
合计 21,730.46 21,730.46 4,895.39 12,411.84
“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”投资使用进度较慢，主要系该项目于 2019 年完成方案确定与申报，彼时疫情尚未爆发。
2020 年初以来，受新型疫情的影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策，后虽有所好转但
未达到计划进度或预计收益
仍存在散发疫情持续扰动市场，近期疫情形势依然较为严峻。本项目的建设施工进度、设备招投标采购、安装调试等周期明显延长，项目
的情况和原因（分具体项目）
整体进度放缓，实施进度未达预期。公司于 2022 年 4 月 26 日召开董事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎
研究，将该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月 31 日。
12
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在 2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资
的问题或其他情况 金使用及管理的违规情形。
附表 1-2
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 65,865.74 6,441.30
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 26,291.30
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
13
是否已
截至期末累 截至期末投资进 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实现 项目可行性是否发
计投入金额 度（%）（3）＝ 到预计
向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日期 的效益 生重大变化
（2） （2）/（1） 效益
分变更）
承诺投资项目
1. 印尼箱包生产基地 否 29,308.04 29,308.04 6,120.53 6,120.53 20.88 2023 年 12 月 31 日 — 不适用 否
2. 滁州米润科技有限公司
否 11,711.54 11,711.54 — — 0.00 2023 年 12 月 31 日 — 不适用 否
时尚女包工厂项目
3. 安徽开润股份有限公司
否 4,996.16 4,996.16 320.77 320.77 6.42 2024 年 06 月 30 日 — 不适用 否
信息化建设项目
4. 补充流动资金 否 19,850.00 19,850.00 — 19,850.00 100.00 — — 不适用 否
投资项目小计 65,865.74 65,865.74 6,441.30 26,291.30 — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — —
合计 65,865.74 65,865.74 6,441.30 26,291.30
（1）“印尼箱包生产基地”投资使用进度较慢，主要系该项目实施地址位于印尼，2021 年以来东南亚疫情急剧恶化，疫情确诊病例数和死
亡病例数屡创新高，当地政府疫情防控措施持续加强，项目建筑施工、设备招标采购、安装调试等周期有所延长，项目进展放缓，实施进
度未达预期。公司于 2022 年 4 月 26 日召开董事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎研究，将该项目达到预
定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月 31 日。
未达到计划进度或预计收益 （2）“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”投资使用进度较慢，主要系受疫情变化影响，相关产品的需求出现阶段性变化，公司原
的情况和原因（分具体项目）有箱包产品品类需聚焦精力做好做强。为充分保证募投项目的实施质量和未来投资效益，降低募集资金的投资风险，公司于 2022 年 4 月 26
日召开董事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将该项目预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月 31 日。
（3）“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”投资进度较慢，主要系受新型疫情影响，公司产能扩建及业务规模增速有所放缓，对信息
化建设的需求有所减少，同时，受疫情影响本项目的设备招投标采购、安装调试等周期明显延长，项目整体进度放缓。公司于 2022 年 4 月
26 日召开董事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将该项目预定可使用状态的时间延长至 2024 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
14
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 9,000.00 万元用于购买理财产品，其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在 2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资
的问题或其他情况 金使用及管理的违规情形。
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