证券代码：300586          证券简称：美联新材           公告编号：2018-107


                   广东美联新材料股份有限公司

                 关于参股公司对外投资的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、参股公司对外投资情况概述

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于 2018
年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资
设立并购基金并签署相关框架协议的议案》，同意公司与东证融通投资管理有限
公司（以下简称“东证融通”）共同投资设立并购基金汕头市美联赢达投资企业
（有限合伙）（以下简称“美联赢达”）并签署《关于投资成立并购基金之合作框
架协议》，详见公司于 2018 年 6 月 22 日披露的编号为 2018-057 的《关于公司参
与投资设立并购基金并签署相关框架协议的公告》。

    2018 年 6 月 26 日，为尽快完成营创三征（营口）精细化工有限公司（以下
简称“营创三征”）股权转让协议的签署与相关股权的交割，公司控股股东黄伟
汕先生设立汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“美联盈通”），并拟以美联
盈通作为收购主体与营创三征原股东签署股权转让协议。

    2018 年 7 月 9 日，公司与东证融通签署了《汕头市美联赢达投资企业（有
限合伙）合伙协议》，协议约定美联赢达总认缴出资额为 1,000 万元，其中：普
通合伙人东证融通认缴出资 200 万元，有限合伙人美联新材认缴出资 800 万元。
同日，美联赢达完成了工商注册登记手续。

    2018 年 7 月 13 日，美联赢达与黄伟汕先生签署了《汕头市美联盈通投资有
限公司股权转让合同》，约定由黄伟汕先生将其持有的美联盈通 100%股权转让给
美联赢达。同日，美联盈通完成工商变更登记手续并取得了新的营业执照。


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     公司于 2018 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议和于 2018 年 8
月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司与汕头市
美联盈通投资有限公司、E&A Investment Limited 签署<关于营创三征（营口）精
细 化 工 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议 > 的 议 案 》， 同 意 公 司 与 美 联 盈 通 、 E&A
Investment Limited（以下简称“E&A”）签署《关于营创三征（营口）精细化工
有限公司的股权转让协议》并约定美联盈通以支付现金的方式购买 E&A 持有的
营创三征 25%的股权，股权转让价款为人民币 12,600 万元，详见公司刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公
司第二届董事会第十九次会议决议公告》、《广东美联新材料股份有限公司 2018
年度非公开发行 A 股股票预案》和《广东美联新材料股份有限公司 2018 年第二
次临时股东大会决议公告》。

     公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于并购基金增资、变更合伙人暨重新签订合伙协议的议案》， 同意公司以自有资
金 8,200 万元增资美联赢达，增加投资额后，公司累计对美联赢达的投资额为
9,000 万元。

     本次增资变更后，美联赢达的认缴出资总额为 53,000 万元，其中帆海资本
管理有限公司为普通合伙人，认缴出资 15,900 万元，以货币形式出资，出资比
例占 30%；公司为有限合伙人，认缴出资 9,000 万元，以货币形式出资，出资比
例占 16.98%；有限合伙人陈和中认缴出资 28,100 万元，以货币形式出资，出资
比例占 53.02%。具体详见公司于 2018 年 8 月 14 日披露的编号为 2018-077 的《关
于并购基金增资、变更合伙人暨重新签订合伙协议的公告》。

     2018 年 8 月 15 日，美联赢达完成工商变更登记手续并取得了营业执照，详
见公司于 2018 年 8 月 17 日披露的编号为 2018-078 的《关于参与投资的并购基
金完成工商变更登记的公告》。

     公司于 2018 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于增资并购基金暨重新签订合伙协议的议案》和《关于参股公司对外投资的议案》，
内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露的编号为 2018-100 的《关于增资并购基
金暨重新签订合伙协议的公告》和编号为 2018-101 的《关于参股公司对外投资

                                           2/4
的进展公告》。

      二、参股公司对外投资的进展情况
      截至本公告披露日，美联盈通已按照协议约定支付营口盛海投资有限公司转
让营创三征 3.64%股权的转让款，金额为人民币 3,057.60 万元；支付营口福庆化
工合伙企业（有限合伙）转让营创三征 2.36%股权的转让款，金额为人民币
1,982.40 万元。美联盈通已完成上述营创三征 6%股权的交割手续，此次股权交
割完成后，美联盈通合计持有营创三征 31%股权。

      三、投资标的概述
      （一）营创三征基本情况
      营创三征成立于 2005 年 2 月 28 日，注册地址为营口市站前区新兴村西，
法定代表人为刘至寻，经营范围为：设计、开发、生产三聚氯氰及其衍生产品，
氰化钠及其衍生产品，电解氯及其衍生产品和 TAC 产品，工业硫酸铵产品及与
产品生产相关的设备，以及提供与上述产品相关的售后服务；销售本公司生产的
产品和设备；固体废弃物再生及研究开发利用（涉及行政许可的，凭许可证生产
和经营，有效期与许可证同）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
      （二）营创三征主要财务数据
      营创三征主要财务数据详见公司于 2018 年 7 月 18 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的广会专字[2018] G18002930102 号《营创三征（营口）精细化工有限
公司 2016、2017 年度及 2018 年 1-3 月审计报告》和《广东美联新材料股份有限
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》。
      （三）营创三征股权结构
      1、交割前股权结构
序号               股东姓名或名称             出资额（万元）   出资比例（%）
  1              营口盛海投资有限公司             7,644            45.50
  2       营口福庆化工合伙企业（有限合伙）        4,956            29.50
  3         汕头市美联盈通投资有限公司            4,200            25.00
                     合计                         16,800          100.00


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      2、交割后股权结构
序号               股东姓名或名称           出资额（万元）      出资比例（%）
  1            营口盛海投资有限公司            7,032.48              41.86
  2         汕头市美联盈通投资有限公司          5,208                31.00
  3      营口福庆化工合伙企业（有限合伙）      4,559.52              27.14
                    合计                        16,800              100.00


      四、对公司产生的影响及风险提示

      本次公司的参股公司美联盈通完成营创三征 6%股权的交割工作，并累计持
有营创三征 31%股权，将有效推进公司的战略计划，进一步推动公司并购整合及
外延发展，对公司的财务状况和经营成果将产生一定的积极影响，不存在损害公
司及其股东利益的情形。

      公司将继续关注参股公司美联盈通对外投资的进展情况，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。




                                                广东美联新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2018 年 11 月 14 日




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