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公司公告

美联新材:创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-07-07  

						证券代码:300586            证券简称:美联新材           公告编号:2020-067


                        广东美联新材料股份有限公司

             创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
                   保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债
券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618号文
核准。华林证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)为本次
发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“美联转债”,债券代
码为“123057”。
    本次发行的可转债规模为 20,674.00万元,每张面值为人民币100元,共计
2,067,400张,按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020
年6月30日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统网上向社会公众投资者定价发行。认购金额不足20,674.00万元的部分由保
荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)
余额包销。


     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月1日(T日)结束。本次发
行向原股东优先配售1,703,813张,即170,381,300元,占本次发行总量的82.41%。



     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
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认购缴款工作已于2020年7月3日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据深交
所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计,结果如下:

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):359,661
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):35,966,100

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):3,919
    4、网上投资者放弃认购的金额(元):391,900

    三、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐
机构(主承销商)包销。此外,《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发
行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东
优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额7张由主承销商包销,包
销可转债的数量合计为3,926张,包销金额为392,600元,包销比例为0.19%。
    2020年7月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将
包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。


    四、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    联系人:投资银行事业部资本市场部

    联系电话:0755-23613759、0755-23947686




                                       发行人:广东美联新材料股份有限公司

                             保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
                                                             2020年7月7日

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