证券代码：300586            证券简称：美联新材           公告编号：2020-067


                        广东美联新材料股份有限公司

             创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
                   保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618号文
核准。华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次
发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“美联转债”，债券代
码为“123057”。
    本次发行的可转债规模为 20,674.00万元，每张面值为人民币100元，共计
2,067,400张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020
年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者定价发行。认购金额不足20,674.00万元的部分由保
荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
余额包销。


     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月1日（T日）结束。本次发
行向原股东优先配售1,703,813张，即170,381,300元，占本次发行总量的82.41%。



     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于2020年7月3日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交
所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：359,661
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：35,966,100

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：3,919
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：391,900

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐
机构（主承销商）包销。此外，《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发
行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东
优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额7张由主承销商包销，包
销可转债的数量合计为3,926张，包销金额为392,600元，包销比例为0.19%。
    2020年7月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。


    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系人：投资银行事业部资本市场部

    联系电话：0755-23613759、0755-23947686




                                       发行人：广东美联新材料股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
                                                             2020年7月7日

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