证券代码：300586           证券简称：美联新材         公告编号：2021-067

债券代码：123057           债券简称：美联转债


                   广东美联新材料股份有限公司
         2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.“美联转债”（债券代码：123057）转股期为 2021 年 1 月 7 日至 2026 年
6 月 30 日；最新转股价格为人民币 9.91 元/股。
    2.2021 年第二季度，共有 540 张“美联转债”完成转股（票面金额共计 54,000
元人民币），合计转为 5,444 股“美联新材”股票（股票代码：300586）。
    3.截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,066,429 张，剩
余票面总金额为 206,642,900 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：

    一、 可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 618 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 1 日公开发行了 2,067,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 20,674.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 20,674.00 万元的
部分由保荐机构（主承销商）包销。
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        （二）可转债上市情况

        经深圳证券交易所“深证上[2020]645 号”文同意，公司 20,674.00 万元可
   转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转债”，
   债券代码“123057”。

        （三）可转债转股情况

        根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东美联新材
   料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发
   行的可转债转股期限自发行结束之日（2020 年 7 月 7 日，即 T+4 日）起满六个
   月后的第一个交易日（2021 年 1 月 7 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 30
   日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
   项不另计息），初始转股价格为 9.91 元/股，自发行以来未进行过转股价格调整。

        二、 可转债转股及股份变动情况

        2021 年第二季度，“美联转债”因转股减少 54,000 元人民币（即 540 张），
   转股数量为 5,444 股。截至 2021 年 6 月 30 日，“美联转债”余额为 206,642,900
   元人民币（即 2,066,429 张）。2021 年第二季度股份变动情况如下：
                              本期变动前                             本期变动后
                                                   本次变动
      股份性质           （2021 年 3 月 31 日）                 （2021 年 6 月 30 日）
                                                   数量（股）
                         数量（股）    比例（%）                数量（股）     比例（%）

一 、限售条 件流通 股/
                         167,023,425    36.63          0        167,023,425       36.63
非流通股

     高管锁定股          167,023,425    36.63          0        167,023,425       36.63

二、无限售条件流通股     288,980,917    63.37        5,444      288,986,361       63.37

三、总股本               456,004,342    100.00       5,444      456,009,786     100.00

        三、 其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0754-89831918
   进行咨询。

        四、备查文件

        1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的“美联新材”股本结构表；
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    2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“美联转债”股本结构表。
    特此公告。




                                            广东美联新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 7 月 1 日




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