证券代码：300586           证券简称：美联新材          公告编号：2022-091

债券代码：123057           债券简称：美联转债


                    广东美联新材料股份有限公司
          2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.“美联转债”（债券代码：123057）转股期为 2021 年 1 月 7 日至 2026 年
6 月 30 日；最新转股价格为人民币 9.50 元/股。
    2.2022 年第二季度，共有 500 张“美联转债”完成转股（票面金额共计
50,000.00 元人民币），合计转为 5,261 股“美联新材”股票（股票代码：300586）。
    3.截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,064,932 张，剩
余票面总金额为 206,493,200.00 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：



    一、 可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 618 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 1 日公开发行了 2,067,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 20,674.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 20,674.00 万元的
                                    1/ 3
部分由保荐机构（主承销商）包销。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所“深证上[2020]645 号”文同意，公司 20,674.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转债”，
债券代码“123057”。

    （三）可转债转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东美联新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发
行的可转债转股期限自发行结束之日（2020 年 7 月 7 日，即 T+4 日）起满六个
月后的第一个交易日（2021 年 1 月 7 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 30
日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息），初始转股价格为 9.91 元/股。

    （四）可转债转股价格调整情况

    2021 年 7 月 12 日，公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行
前 456,009,786 股增加至 524,471,403 股。根据《广东美联新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公
司债券发行的有关规定，“美联转债”的转股价格调整至 9.50 元/股，调整后的
转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在
巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-070）。



    二、 可转债转股及股份变动情况

    2022 年第二季度，美联转债”因转股减少 50,000.00 元人民币（即 500 张），
转股数量为 5,261 股。截至 2022 年 6 月 30 日，“美联转债”因转股累计减少
246,800.00 元人民币（即 2,468 张），累计转股数量为 25,535 股，公司剩余可
转换公司债券余额为 206,493,200.00 元人民币（即 2,064,932 张）。2022 年第
二季度股份变动情况如下：



                                    2/ 3
                              本期变动前                                本期变动后
                                                    本次变动数量
       股份性质          （2022 年 3 月 31 日）                    （2022 年 6 月 30 日）
                                                      （股）
                         数量（股）    比例（%）                   数量（股）    比例（%）

一、限售条件流通股/
                         177,530,675       33.85     -41,871,500   135,659,175       25.87
非流通股

      高管锁定股         177,530,675       33.85     -41,871,500   135,659,175       25.87

二 、无 限售 条件 流通
                         346,951,216       66.15      41,876,761   388,827,977       74.13
股

三、总股本               524,481,891     100.00            5,261   524,487,152     100.00

         三、 其他

         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0754-89831918
     进行咨询。

         四、备查文件

         1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“美联新材”股本结构表；
         2、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“美联转债”股本结构表。
         特此公告。




                                                         广东美联新材料股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                      2022 年 7 月 2 日




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