民生证券股份有限公司
关于江龙船艇科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江龙
船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股
票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及
核查意见发表如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况
2021 年 3 月 15 日中国证监会出具了《关于同意江龙船艇科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]820 号）文，同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。2021 年 11 月 23 日，公司向湖州汇鑫隆益股权投
资合伙企业（有限合伙）等 11 名特定对象发行 19,349,845 股股票，募集资金总
额为人民币 374,999,996.10 元，新增股份于 2021 年 12 月 14 日上市，发行后公
司股本总额变更为 222,157,645 股。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
自股份发行完成后至本公告披露日，公司股本未发生变化。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
（一）符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况
承诺主体 承诺内容 承诺履行情况
UBS AG、财通基金管理有限公司、华夏 自本次向特定对象发行股 截止本公告日，承
基金管理有限公司、凌开舟、南华基金管 票结束新股上市之日起锁 诺人严格履行了承
理有限公司、一重集团融创科技发展有限 定 6 个月。 诺，未发生违反承
1
公司、建信基金管理有限责任公司、湖州 诺的情况。
汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙）、
中国银河证券股份有限公司、高飞、苏博
（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上
述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（三）本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存
在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 6 月 14 日（星期二）。
（二）本次解除限售的股份数量为 19,349,845 股，占目前公司总股本比例为
8.71%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，涉及的证券账户合计 63
个。
（四）本次股份解除限售上市流通情况具体如下：
所 持 限 售 股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数（股） 售数量（股）
1 UBS AG UBS AG 619,195 619,195
财通基金－吉祥人寿保险股份有限公
2 司－万能产品－财通基金玉泉 978 号 503,464 503,464
单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基金天禧定
3 55,381 55,381
增 33 号单一资产管理计划
财通基金－张晓春－财通基金天禧定
4 50,346 50,346
增 30 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－
5 财通基金管理 1,157,968 1,157,968
财通基金君享永熙单一资产管理计划
有限公司
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉
6 20,139 20,139
963 号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲 2 号私募证
7 券投资基金－财通基金添盈增利 8 号 15,104 15,104
单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略量化 1 号私募证
8 券投资基金－财通基金玉泉 1123 号 25,173 25,173
单一资产管理计划
2
财通基金－华贵人寿保险股份有限公
9 司－分红险资金－财通基金增值 1 号 453,118 453,118
单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉
10 100,693 100,693
102 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖
11 大学定增量化对冲 1 号集合资产管理 102,203 102,203
计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通
12 43,801 43,801
1 号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增
13 27,691 27,691
量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
14 47,829 47,829
量化套利 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
15 27,691 27,691
量化套利 2 号集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
16 FOF2020001 号单一资产管理计划－ 136,439 136,439
财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－
17 46,319 46,319
财通基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通
18 基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一 44,808 44,808
资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司
19 －财通基金定增量化对冲 6 号单一资 35,242 35,242
产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
20 46,319 46,319
量化对冲 5 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
21 41,788 41,788
量化对冲 12 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
22 85,086 85,086
量化套利 8 号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－
23 43,801 43,801
财通基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－
24 财通基金君享丰硕定增量化对冲单一 44,305 44,305
资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－
25 财通基金定增量化对冲 7 号单一资产 65,954 65,954
管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建兴
26 146,005 146,005
定增量化对冲 2 号集合资产管理计划
3
财通基金－华泰证券－财通基金定增
27 81,561 81,561
量化对冲 19 号集合资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－
28 财通基金定增量化对冲 23 号单一资 190,813 190,813
产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
29 71,492 71,492
量化套利 9 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
30 46,319 46,319
量化对冲 2 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
31 54,374 54,374
量化对冲 17 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金赣鑫
32 49,339 49,339
定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限公司－财
33 通稳进回报 6 个月持有期混合型证券 81,561 81,561
投资基金
财通基金－邮储银行－财通基金－玉
34 503,464 503,464
泉渤海人寿 1 号资产管理计划
财通基金－江苏信托致远 1 号（定增）
35 集合资金信托计划－财通基金玉泉江 25,173 25,173
苏信托 2 号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉
36 25,173 25,173
1058 号单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选 3
37 期私募证券投资基金－财通基金天禧 151,039 151,039
东源 7 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧
38 25,173 25,173
东源 8 号集合资产管理计划
财通基金－周峰－财通基金天禧定增
39 50,346 50,346
86 号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券
40 投资基金－财通基金悬铃 1 号单一资 45,312 45,312
产管理计划
41 高飞 高飞 722,394 722,394
湖州汇鑫隆益
保利汇鑫股权基金投资管理有限公司
股权投资合伙
42 －湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业 3,054,695 3,054,695
企业（有限合
（有限合伙）
伙）
中国工商银行股份有限公司－华夏磐
43 2,321,981 2,321,981
华夏基金管理 利一年定期开放混合型证券投资基金
有限公司 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光
44 386,997 386,997
增盈稳健 3 号集合资产管理计划
45 建信基金管理 建信基金－兴业银行－建信基金－东 257,998 257,998
4
有限责任公司 源投资再融资主题精选策略集合资产
管理计划
建信基金－兴业银行－建信基金东源
46 投资再融资 FOF1 号集合资产管理计 567,595 567,595
划
建信基金－兴业银行－建信基金东源
47 投资再融资 FOF2 号集合资产管理计 464,396 464,396
划
建信基金－兴业银行－建信基金东源
48 投资再融资 FOF3 号集合资产管理计 464,396 464,396
划
49 凌开舟 凌开舟 773,993 773,993
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 一
50 号集合资产管理计划－南华成长 1 号 154,799 154,799
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 四
51 号集合资产管理计划－南华成长 5 号 154,799 154,799
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 六
52 号集合资产管理计划－南华成长 7 号 103,199 103,199
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 八
53 号集合资产管理计划－南华成长 9 号 103,199 103,199
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 九
54 号集合资产管理计划－南华成长 10 51,599 51,599
南华基金管理 号单一资产管理计划
有限公司 南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 二
55 号集合资产管理计划－南华优选 6 号 103,199 103,199
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 三
56 号集合资产管理计划－南华优选 7 号 154,799 154,799
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 五
57 号集合资产管理计划－南华优选 8 号 154,799 154,799
单一资产管理计划
南华基金－源铨浦江 1 号私募证券投
58 资基金－南华优选 13 号单一资产管 46,439 46,439
理计划
南华基金－华安证券增赢 4 号 FOF 集
59 合资产管理计划－南华优选 15 号单 103,199 103,199
一资产管理计划
60 南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 十 154,799 154,799
5
号集合资产管理计划－南华优选 16
号单一资产管理计划
61 苏博 苏博 619,195 619,195
一重集团融创
62 科技发展有限 一重集团融创科技发展有限公司 1,238,390 1,238,390
公司
中国银河证券
63 中国银河证券股份有限公司 1,805,985 1,805,985
股份有限公司
合 计 - 19,349,845 19,349,845
四、本次股份解除限售前后公司股本结构变动表
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （+、-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件
流通股/非流 112,173,947 50.49 -19,349,845 92,824,102 41.78
通股
高管锁定股 92,824,102 41.78 0 92,824,102 41.78
首发后限售股 19,349,845 8.71 -19,349,845 0 0.00
二、无限售条
109,983,698 49.51 19,349,845 129,333,543 58.22
件流通股
三、总股本 222,157,645 100.00 0 222,157,645 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的
要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；
本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解
除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
6
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异
议。
（以下无正文）
7
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
胡 涛 李 运
民生证券股份有限公司
年 月 日
8
