证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-013 广东万里马实业股份有限公司 2022 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及 合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的 审计报告。 一、基本情况 2022 年度公司实现营业总收入为 475,603,170.71 元,同比增长 40.18%;营 业利润-209,518,365.55 元,同比下降 60.27%;归属于上市公司股东的净利润 -212,563,457.79 元,同比下降 62.32%;资产总计为 950,268,280.15 元,其中流动 资产 614,912,056.18 元,非流动资产 335,356,223.97 元;负债合计为 373,827,633.46 元 ; 所 有 者 权 益 为 576,440,646.69 元 , 其 中 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 555,596,989.16 元。 二、合并范围 截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 东莞万里马科技发展有限公司 广州万里马科技发展有限公司 广州万里马防护科技有限公司 东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 香港必和有限公司 Coome Company Limited 1 子公司名称 Alpha Universal Limited 广州超琦信息科技有限公司 上海悦跑信息科技有限公司 超琦(香港)国际贸易有限公司 杭州宇岛科技有限公司 三、主要会计数据和财务指标 单位:元 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入(元) 475,603,170.71 339,287,548.81 40.18% 343,593,789.63 归属于上市公司股东的净 -212,563,457.79 -130,952,249.05 -62.32% -145,205,499.79 利润(元) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -202,679,662.10 -128,542,198.06 -57.68% -153,871,685.11 (元) 经营活动产生的现金流量 -150,818,034.30 76,826,618.96 -296.31% -4,495,280.53 净额(元) 基本每股收益(元/股) -0.5497 -0.3972 -38.39% -0.4654 稀释每股收益(元/股) -0.5497 -0.3972 -38.39% -0.435 加权平均净资产收益率 -37.45% -30.87% -6.58% -0.28% 本年末比上年末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 增减 资产总额(元) 950,268,280.15 764,534,399.45 24.29% 1,053,633,083.92 归属于上市公司股东的净 555,596,989.16 358,808,701.75 54.84% 489,535,047.10 资产(元) 四、报告期内公司主要经营情况数据 1. 收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2022 年 2021 年 占营业收入比 同比增减 金额 金额 占营业收入比重 重 营业收入合计 475,603,170.71 100% 339,287,548.81 100% 40.18% 分行业 皮革、毛皮、 羽毛及其制品 292,008,219.11 61.40% 238,094,771.22 70.17% 22.64% 和制鞋业 电子商务行业 23,596,713.44 4.96% 45,958,970.11 13.55% -48.66% 零售业 92,768,333.95 19.50% 0.00% 100.00% 其他 67,229,904.21 14.14% 55,233,807.48 16.28% 21.72% 分产品 皮革及纺织制 292,008,219.11 61.40% 238,094,771.22 70.17% 22.64% 品 护肤美妆 85,532,125.58 17.98% 18,731,712.49 5.52% 356.62% 快消品 68,802,286.15 14.47% 39,617,899.86 11.68% 73.66% 2 品牌线上营销 23,596,713.44 4.96% 26,328,854.26 7.76% -10.38% 服务 其他业务 5,663,826.43 1.19% 16,514,310.98 4.87% -65.70% 分地区 华北地区 136,323,108.25 28.66% 83,759,434.09 24.69% 62.76% 华南地区 142,666,937.88 30.00% 97,465,726.33 28.73% 46.38% 华东地区 108,526,396.89 22.82% 41,463,707.69 12.22% 161.74% 海外地区 60,885,096.39 12.80% 46,953,200.78 13.84% 29.67% 西南地区 9,195,481.73 1.93% 20,800,044.68 6.13% -55.79% 东北地区 6,709,162.54 1.41% 16,911,190.91 4.98% -60.33% 西北地区 6,451,667.57 1.36% 15,047,561.82 4.43% -57.12% 华中地区 4,845,319.46 1.02% 16,886,682.51 4.98% -71.31% 分销售模式 线上销售 131,519,462.91 27.65% 68,354,983.80 20.15% 92.41% 直营销售 7,724,150.99 1.62% 13,816,463.15 4.07% -44.09% 加盟销售 773,516.44 0.16% 2,325,810.38 0.69% -66.74% 分销销售 61,566,077.78 12.94% 42,793,834.64 12.61% 43.87% 团购销售 268,356,136.16 56.42% 203,681,793.61 60.03% 31.75% 其他业务 5,663,826.43 1.19% 8,314,663.23 2.45% -31.88% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入 营业成本比 毛利率比 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 上年同期增 上年同期 期增减 减 增减 分行业 皮革、毛皮、羽毛 292,008,219.11 267,501,522.58 8.39% 22.64% 26.24% -2.61% 及其制品和制鞋业 25.16 零售业 92,768,333.95 69,425,110.24 100.00% 100.00% 100.00% % 12.13 其他 67,229,904.21 59,077,114.47 21.72% 20.09% 1.20% % 分产品 皮革及纺织制品 292,008,219.11 267,501,522.58 8.39% 22.64% 26.24% -2.61% 26.50 护肤美妆 85,532,125.58 62,868,858.16 356.62% 262.86% 18.99% % 快消品 68,802,286.15 60,946,676.20 11.42% 73.66% 92.94% -8.85% 分地区 华北地区 136,323,108.25 128,025,425.75 6.09% 62.76% 63.03% -0.16% 华南地区 142,666,937.88 131,742,400.29 7.66% 46.38% 61.49% -8.64% 28.99 华东地区 108,526,396.89 77,066,722.09 161.74% 150.82% 3.09% % 海外地区 60,885,096.39 55,492,887.39 8.86% 29.67% 56.00% -15.38% (3)营业成本构成 单位:元 2022 年 2021 年 行业分类 项目 占营业成 占营业成 同比增减 金额 金额 本比重 本比重 皮革、毛皮、羽 毛 及 其制 品和 材料 187,202,118.40 45.56% 150,973,997.12 52.10% 24.00% 制鞋业 皮革、毛皮、羽 人工 52,837,427.01 12.86% 37,175,428.66 12.83% 42.13% 毛 及 其制 品和 3 制鞋业 皮革、毛皮、羽 毛 及 其制 品和 制造费用 27,461,977.17 6.68% 23,747,608.04 8.19% 15.64% 制鞋业 电子商务行业 主营业务成本 14,875,694.47 3.62% 28,694,303.95 9.90% -48.16% 零售业 主营业务成本 69,425,110.24 16.90% 100.00% 其他 主营业务成本 59,077,114.47 14.38% 49,195,999.83 16.98% 20.09% 合计 410,879,441.76 100.00% 289,787,337.60 100.00% 41.79% 单位:元 2022 年 2021 年 产品分类 项目 占营业成 占营业成 同比增减 金额 金额 本比重 本比重 皮革及纺织制 材料 187,202,118.40 45.56% 150,973,997.12 52.10% 24.00% 品 皮革及纺织制 人工 52,837,427.01 12.86% 37,175,428.66 12.83% 42.13% 品 皮革及纺织制 制造费用 27,461,977.17 6.68% 23,747,608.04 8.19% 15.64% 品 品牌线上营销 主营业务成本 14,875,694.47 3.62% 10,793,149.11 3.73% 37.83% 服务 护肤美妆 主营业务成本 62,868,858.16 15.30% 17,325,758.85 5.98% 262.86% 快消品 主营业务成本 60,946,676.20 14.84% 31,589,215.62 12.14% 92.94% 其他业务 4,686,690.35 1.14% 18,182,180.20 3.50% -74.22% 合计: 410,879,441.76 100.00% 289,787,337.60 100.00% 41.79% 2. 费用 单位:元 同比增 2022 年 2021 年 重大变动说明 减 主要系本期较上年同期增加了杭州宇岛费用 销售费用 86,128,100.64 60,600,550.60 42.12% 所致。 主要系本期较上年同期增加了杭州宇岛费用 管理费用 41,481,873.69 32,748,335.41 26.67% 所致。 主要系本期借款利息减少及存款利息收入增 财务费用 9,672,589.63 15,560,460.31 -37.84% 加所致 研发费用 33,916,364.75 31,398,647.86 8.02% 3. 现金流 单位:元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 473,015,017.08 511,546,904.80 -7.53% 经营活动现金流出小计 623,833,051.38 434,720,285.84 43.50% 经营活动产生的现金流量 -150,818,034.30 76,826,618.96 -296.31% 净额 投资活动现金流入小计 319,810,927.92 投资活动现金流出小计 415,516,886.09 13,166,755.09 3,055.80% 投资活动产生的现金流量 -95,705,958.17 -13,166,755.09 -626.88% 净额 筹资活动现金流入小计 730,943,743.10 290,192,700.00 151.88% 筹资活动现金流出小计 402,046,330.43 389,735,671.42 3.16% 筹资活动产生的现金流量 328,897,412.67 -99,542,971.42 430.41% 4 净额 现金及现金等价物净增加 82,412,452.11 -36,014,273.31 328.83% 额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少 296.31%,主要系本期销售回款较上年同期减少,同时本期采 购付款增加所致; 2.投资活动产生的现金流量净额同比减少 626.88%,主要系智能制造升级建设及研发中心升级建设项目 投入的设备及工程款支出增加所致; 3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加430.41%,主要系本期收到向特定对象发行A股股票募集资金 所致。 五、资产及负债状况 单位:元 2022 年末 2022 年初 比重增 重大变动说 占总资产比 占总资产比 减 明 金额 金额 例 例 货币资金 117,887,394.24 12.41% 35,906,965.42 4.70% 7.71% 无重大变动 应收账款 318,887,781.64 33.56% 247,212,260.26 32.34% 1.22% 无重大变动 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动 存货 107,360,042.62 11.30% 128,935,548.39 16.86% -5.56% 无重大变动 投资性房地 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动 产 长期股权投 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动 资 固定资产 244,559,544.15 25.74% 176,685,617.94 23.11% 2.63% 无重大变动 在建工程 8,514,445.92 0.90% 361,999.98 0.05% 0.85% 无重大变动 使用权资产 6,875,260.59 0.72% 5,244,179.70 0.69% 0.03% 无重大变动 短期借款 150,577,435.71 15.85% 202,463,945.32 26.48% -10.63% 无重大变动 合同负债 4,410,705.10 0.46% 10,746,685.29 1.41% -0.95% 无重大变动 长期借款 0.00% 1,517,399.88 0.20% -0.20% 无重大变动 租赁负债 4,028,672.92 0.42% 2,538,869.58 0.33% 0.09% 无重大变动 六、其他说明 本报告期无会计差错变更。 特此公告。 广东万里马实业股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 5