杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
杭州长川科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵轶、主管会计工作负责人裘俊华及会计机构负责人(会计主管
人员)唐永娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 42,752,193.98 45,541,970.48 -6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 482,029.70 7,554,080.09 -93.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,775,284.25 6,568,386.42 -172.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,629,148.74 5,338,358.23 -205.45%
基本每股收益（元/股） 0.00 0.05 -100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.00 0.05 -100.00%
加权平均净资产收益率 0.10% 1.79% -1.69%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 658,482,837.48 678,387,815.05 -2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 479,156,632.90 470,561,114.97 1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,153,070.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,005.10
减：所得税影响额 927,761.28
合计 5,257,313.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,184 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵轶 境内自然人 28.10% 41,896,250 41,896,250 质押 18,525,000
杭州长川投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 8.72% 13,004,444 13,004,444
限合伙）
国家集成电路产
业投资基金股份 国有法人 7.28% 10,858,880 0
有限公司
钟锋浩 境内自然人 7.09% 10,573,770 10,573,770 质押 2,850,000
孙峰 境内自然人 4.00% 5,956,937 5,624,437 质押 3,192,000
韩笑 境内自然人 3.55% 5,290,388 5,290,388 质押 2,850,000
朱红军 境内自然人 2.48% 3,703,974 3,703,974 质押 1,900,000
浙江天堂硅谷合
丰创业投资有限 境内非国有法人 2.10% 3,135,439 0
公司
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈转型动力灵活 境内非国有法人 1.25% 1,869,587 0
配置混合型证券
投资基金
杭州士兰创业投
境内非国有法人 1.05% 1,567,502 0
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国家集成电路产业投资基金股份
10,858,880 人民币普通股 10,858,880
有限公司
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限
3,135,439 人民币普通股 3,135,439
公司
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中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券 1,869,587 人民币普通股 1,869,587
投资基金
杭州士兰创业投资有限公司 1,567,502 人民币普通股 1,567,502
华夏银行股份有限公司－德盛精
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
选股票证券投资基金
中国银行股份有限公司－海富通
1,499,005 人民币普通股 1,499,005
股票混合型证券投资基金
长江证券股份有限公司 1,480,679 人民币普通股 1,480,679
基本养老保险基金一二零二组合 1,169,229 人民币普通股 1,169,229
#张怀斌 1,010,000 人民币普通股 1,010,000
中国工商银行股份有限公司－金
879,312 人民币普通股 879,312
鹰稳健成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
前十名无限售条件股东中"张怀斌"通过客户信用交易担保证券账户持有 1,010,000 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
自首次登记日起
2017 年首次授予 12/24/36 个月后
孙峰 1,330,000 399,000 0 931,000
限制性股票 的首个交易日起
解锁
自首次登记日起
2017 年首次授予 12/24/36 个月后
赵游 380,000 114,000 0 266,000
限制性股票 的首个交易日起
解锁
2017 年首次授予 1,765,100 521,208 0 1,249,592 2017 年首次授予 自首次登记日起
5
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其他 54 名激励对 限制性股票 12/24/36 个月后
象 的首个交易日起
解锁
合计 3,475,100 1,034,208 0 2,446,592 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
2、利润表项目变动的原因说明
3、现金流量表项目变动的原因说明
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司实现营业收入为42,752,193.98元，同比减少6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润482,029.70
元，较去年同期下降93.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,775,284.25元，较去年同期下降172.70%。
驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：
1、本报告期内受全球半导体市场影响，收入与去年同期略为下降；
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2、为增强实现公司核心竞争力，保持技术的持续升级及不断积累，保持产品竞争力，研发资源投入同比大幅增加，致
使净利润较同期有所下降。
3、公司在履行限制性股票股权激励计划过程中，严格按照会计准则确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在
本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销，致使净利润较同期有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重点研发项目仍围绕探针台及数字测试机开展中。半导体性能测试设备主要包括测试机、分选机和探针
台等。作为重要的专用设备，集成电路测试设备不仅可判断被测芯片或器件的合格性，还可提供关于设计、制造过程的薄弱
环节信息，有助于提高芯片制造水平。在测试过程中探针台和分选机的作用比较相似，都是用作产品和测试机连接的媒，测
试机是测试过程中最重要的装备，它的作用是判断产品参数和功能的有效性。由于半导体测试设备技术壁垒较高，全球测试
机市场仍被泰瑞达、爱德万两大海外龙头占据，探针台市场则由东京电子、东京精密基本垄断，国内严重依赖进口。
在国家战略支持的大背景下，公司重点研发项目一直持续投入，研发资源投入同比大幅增加，在高速数字系统信号传输、
阻抗匹配、同步及延时控制、多工位测试、研究压力、温度及MEMS集成电路等信号测试技术有所突破；微米级平移定位及
输送技术、高功率顶升技术、针卡自动加载技术、超精密多目多级视觉定位技术、多关节晶圆机器人技术、多运动元合成控
制技术、外场施加技术等诸多关键技术方面有所储备。未来探针台及数字测试机的量产，将完善公司产品链，突破国外半导
体设备厂商的垄断，进一步强化中高端市场的占有率，增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力及抗风险能力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
一、未来风险因素
1、技术开发风险
公司所处的集成电路专用设备行业属于技术密集型行业，产品研发涉及机械、自动化、电子信息工程、软件工程、材料
科学等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。虽然公司拥有相关核心技术的自主知识产
权，产品技术已达国内领先水平，但与集成电路测试设备领域国际知名企业相比仍存在一定差距，公司需持续进行技术开发
和创新。如果公司不能紧跟国内外专用设备制造技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，或者后续研发投入不足，
将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力降低的风险。
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2、客户集中度较高的风险
凭借产品质量可靠、性能稳定、持续创新和研发等优势，当前公司生产的集成电路测试机和分选机产品已获得国内外众
多一流集成电路企业的使用和认可，报告期内，公司客户结构不断优化，若主要客户的经营或财务状况出现不良变化或者公
司与主要客户的稳定合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
3、新增固定资产折旧导致业绩下滑的风险
本次募集资金投资项目实施后，如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平低于预期，新增的
固定资产折旧将导致公司的盈利能力下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
4、受行业景气影响的风险
公司所处的集成电路专用设备行业与半导体行业发展密切相关。虽然随着近年来全球半导体产业逐渐步入成熟发展阶
段，但整个行业发展过程中的波动，使公司面临一定程度的行业经营风险。
5、成长性风险
公司已在集成电路测试设备制造领域积累了较为丰富的经验，但如果公司未能及时获得资金支持或招聘足够的专业人
才，可能对公司的研发速度产生不利影响；同时，如果公司的市场拓展能力跟不上公司的扩张计划，可能导致公司的市场占
有率下滑，将会对公司成长性带来不利影响。
6、收购STI整合风险
2018年长川科技通过参股公司长新投资收购STI，并于12月份启动重大资产重组事项，本次交易完成后，长新投资将成
为上市公司的全资子公司，上市公司将与标的公司在公司治理、员工管理、财务管理、资源管理、业务拓展以及企业文化等
方面进行融合。鉴于上市公司与标的公司的业务模式不完全相同，上市公司与标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。
若整合过程不顺利，将会影响上市公司的经营与发展。
7、标的资产价值实现的风险
本次重大资产重组交易拟购买资产为长新投资90%股权。根据坤元出具的评估报告，坤元采用资产基础法对长新投资公
司进行评估，对长新投资公司实际经营主体目标公司STI公司分别采用资产基础法和收益法进行评估，并采用收益法的结论
作为STI公司的评估结论。经评估，长新投资股东全部权益采用资产基础法评估的评估值为54,480.27万元，较其净资产账面
值增值4,773.20万元，增值率为 9.60%。上述评估结果虽然由专业评估机构履行了必要的评估程序，并结合市场环境、标的
公司实际经营情况及行业情况合理选取评估参数后得出，但其评估结果均是建立在一系列评估假设基础之上。若因评估相关
的国家宏观经济形势、行业政策、市场环境等方面的基本假设无法实现及金融市场出现不可预知的突变，将使本次交易完成
后拟购买资产未来经营业绩具有不确定性，进而影响到标的公司的价值实现。
8、ASTI 的业绩承诺风险
在长新投资收购STI的SPA协议中，明确ASTI保证基于STI及其子公司2018年度及 2019年度经审计财务报表（“2018年度
经审计账目”及“2019 年度经审计账目”），2018年及2019年税前利润总额（“实际利润”）不少于1,700万新元（“业绩承诺”）。
但如实际利润总额与业绩承诺的差额大于第三笔付款的剩余款项，届时 ASTI不愿或没有能力予以补偿，将面临业绩补偿承
诺无法实施的风险。
9、标的公司业绩未及预期导致上市公司每股收益被摊薄的风险
本次交易系上市公司以发行股份的方式向交易对方国家产业基金、天堂硅谷、上海装备购买其合计持有长新投资90%的
股份；本次交易完成后，上市公司总股本规模较交易前有所扩大。根据长新投资收购 STI的《股权转让协议》，ASTI保证
2018年及2019年税前利润总额不少于1,700万新元，上述金额略少于本次交易中标的公司的业绩预测，存在 ASTI的业绩承诺
低于收益法预测的业绩而导致标的业绩不及预期且无法得到补偿的风险。如标的资产未来业绩不及预期，则上市公司每股收
益可能被摊薄，特此提请投资者关注长新投资盈利不及预期、上市公司未来每股收益可能被摊薄的风险。
10、本次交易形成的商誉减值风险
本次交易完成后，上市公司合并报表层面将新增商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每
年年度终了进行减值测试。因此，提请投资者注意，本次交易完成后，如果标的公司未来经营状况出现显著不利变化， 将
有可能导致公司出现较大金额的商誉减值，从而对上市公司当期损益造成重大不利影响。
二、拟采取的应对措施
为实现公司的未来发展战略，进一步提升可持续发展能力和核心竞争力，公司将采取以下几个主要措施：
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1、产品技术升级
2019年，公司将继续加大对新产品投入，加快探针台、数字测试机、自动化生产线量产时间，完善公司产品链，进一步
强化中高端市场的占有率，增加测试产品大类，持续提升公司盈利能力。
2、技术研发储备
2019年，公司重点研发高速数字系统信号传输、阻抗匹配、同步及延时控制、多工位测试、研究压力、温度及MEMS
集成电路等信号测试技术，为数字测试机和MEMS测试机等新产品的推出做准备。加强在微米级平移定位及输送技术、高功
率顶升技术、针卡自动加载技术、超精密多目多级视觉定位技术、多关节晶圆机器人技术、多运动元合成控制技术、外场施
加技术等诸多关键技术方面做技术研究，为探针台和MEMS分选机的研发、生产做储备。
3、市场开拓
2019年，公司将坚持以直销为主的经营模式，采取“内资—合资—外资，东南亚市场—欧美市场”的分步式营销策略。未
来将加大宣传力度，并结合新加坡STI公司渠道，提高公司品牌知名度和市场占有率。
4、人才培养
人才是公司赖以生存和发展的基础，是公司产品创新和技术升级的根本。公司将坚持企业文化宣贯，加大人才引进和团
队建设，健全人力资源保障体系，重点培养一批掌握核心技术，科研攻关能力强的技术和团队带头人，满足公司快速发展过
程中的核心研发、高级管理的人才需求。
5、全面整合新加坡STI公司
STI是研发和生产为芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商。长川科技主要为集成
电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。上市公司与STI在产品、销售渠道、研发技术具有高度
的协同，符合上市公司未来发展战略布局。
2019年，STI优质资产及业务将进入上市公司，上市公司未来将进一步丰富产品类型，整合销售渠道与业务领域，发挥
协同效应。STI将借助上市公司在中国的销售渠道，积极拓展大中华地区的业务发展，同时上市公司将借助STI在东南亚地区、
台湾、韩国等区域的客户渠道，积极拓展其他国家区域的业务发展，综合提升公司的盈利能力与可持续发展能力。同时，上
市公司与STI将利用双方的资源优势、研发优势，进一步优化资源配置、提高资产利用效率，以提升整体盈利能力。未来，
将会把STI员工纳入体系内部，统一进行考核，与上市公司员工一样享有各项激励措施，从而使相关人员能够分享上市公司
的发展成果，与上市公司利益保持长期一致。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相
关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关
联交易的议案》、《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关
于签署<发行股份购买资产附条件生效协议>的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的问题>第四条相关规定的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案》、 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准
本次重组相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、
《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关
于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》、《关于调整
2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的的议案》、《关于公司章
程修正案的议案》等议案。公司收购杭州长新投资管理有限公司90%股权相关材料向向中国证券监督管理委员会报送重大资
产重组申请材料。
2、2019年2月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190254）。
中国证监会依法对公司提交的《杭州长川科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，
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认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
3、2019年3月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（190254号）。中国证监会依法对公司提交的《杭州长川科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请
材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意
见。
4、2019年3月26日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并
购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
收购杭州长新投资管理有限公司 90%股
2019 年 01 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
权
收到中国证券监督管理委员会出具的
《中国证监会行政许可申请受理单》（受 2019 年 01 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
理序号：190254)
收到中国证券监督管理委员会出具的
《中国证监会行政许可项目审查一次反 2019 年 03 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn
馈意见通知书》（190254 号）
收到中国证券监督管理委员会的上会通
2019 年 03 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
知
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,963.79
本季度投入募集资金总额 831.1
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 15,347.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
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期 益 化
承诺投资项目
2018 年
9,780.3
1.生产基地建设项目 否 10,000 10,000 527.22 97.76% 10 月 10 0 0 不适用 否
1
日
2018 年
2.研发中心建设项目 否 4,000 4,000 121.01 4,352.8 108.82% 10 月 10 0 0 不适用 否
日
2018 年
3.营销服务网络建设 1,214.8
否 959.39 959.39 182.87 126.63% 10 月 10 0 0 不适用 否
项目 8
日
14,959. 15,347.
承诺投资项目小计 -- 14,959.39 831.1 -- -- 0 0 -- --
39 99
超募资金投向
无 否
14,959. 15,347.
合计 -- 14,959.39 831.1 -- -- 0 0 -- --
39 99
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金到位前，公司使用自有资金对募集资金投资项目进行投建，累计投入 4,151.07 万元。经
募集资金投资项目 公司一届董事会十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
先期投入及置换情 公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
况 已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于杭州长川科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7246 号），截至 2017 年
5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 4,151.07 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
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时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
公司累计已使用募集资金 15,347.99 万元，超原募投资金总额 384.2 万元，主要系使用了累计收到
募投资金的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 224.22 万元及累计收到的银行理财投资收益为
159.98 万元。其中： 1、2017 年度募集资金变动情况：本公司 2017 年度已使用募集资金 6,989.06 万
募集资金使用及披
元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 158.05 万元，收到的银行理财投资收益为 64.95
露中存在的问题或
万元。2、2018 年度募集资金变动情况：本公司 2018 年度实际使用募集资金 7,527.82 万元，收到的银
其他情况
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64.86 万元，收到的银行理财投资收益为 95.03 万元 3、2019
年 1 季度募集资金变动情况：本公司 2019 年 1 季度已使用募集资金 831.1 万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1.31 万元。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州长川科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 168,002,946.65 179,922,853.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 151,651,705.96 166,917,086.23
其中：应收票据 22,805,671.69 50,807,907.39
应收账款 128,846,034.27 116,109,178.84
预付款项 9,723,420.61 5,892,482.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,385,314.08 1,703,039.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 108,585,349.44 104,670,967.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,362,221.19 17,595,686.74
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杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 457,710,957.93 476,702,115.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,449,837.55 50,434,214.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 132,687,912.21 134,485,419.10
在建工程 447,138.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,270,779.27 8,083,460.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 582,822.76 711,258.48
递延所得税资产 4,920,039.77 6,097,341.50
其他非流动资产 3,413,349.20 1,874,005.83
非流动资产合计 200,771,879.55 201,685,699.59
资产总计 658,482,837.48 678,387,815.05
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 98,373,741.12 124,422,691.10
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杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 2,865.00 2,865.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,301,082.63 5,163,547.42
应交税费 584,631.76 529,717.66
其他应付款 54,287,164.12 56,839,088.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,549,484.63 206,957,910.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 776,719.95 868,790.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 776,719.95 868,790.08
负债合计 179,326,204.58 207,826,700.08
所有者权益：
股本 149,094,378.00 149,108,400.00
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杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 246,071,703.41 241,196,320.60
减：库存股 53,193,042.40 56,527,669.00
其他综合收益 -118,514.38 -36,015.20
专项储备
盈余公积 15,887,265.67 15,887,265.67
一般风险准备
未分配利润 121,414,842.60 120,932,812.90
归属于母公司所有者权益合计 479,156,632.90 470,561,114.97
少数股东权益
所有者权益合计 479,156,632.90 470,561,114.97
负债和所有者权益总计 658,482,837.48 678,387,815.05
法定代表人：赵轶 主管会计工作负责人：裘俊华 会计机构负责人：唐永娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 163,179,602.46 173,932,464.21
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 151,051,630.43 166,294,804.85
其中：应收票据 22,805,671.69 50,807,907.39
应收账款 128,245,958.74 115,486,897.46
预付款项 9,723,420.61 5,892,482.63
其他应收款 1,069,823.04 1,382,193.04
其中：应收利息
应收股利
存货 108,585,349.44 104,670,967.13
合同资产
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杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,306,208.82 17,539,071.84
流动资产合计 451,916,034.80 469,711,983.70
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,161,617.55 58,145,994.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 132,578,023.82 134,411,415.65
在建工程 447,138.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,270,779.27 8,083,460.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,937,247.23 6,112,374.39
其他非流动资产 3,413,349.20 1,874,005.83
非流动资产合计 207,808,155.86 208,627,250.55
资产总计 659,724,190.66 678,339,234.25
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 98,348,741.12 124,397,691.10
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预收款项 2,865.00 2,865.00
合同负债
应付职工薪酬 5,059,278.99 4,963,642.05
应交税费 565,685.97 490,820.69
其他应付款 54,267,684.29 56,819,193.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,244,255.37 206,674,212.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 776,719.95 868,790.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 776,719.95 868,790.08
负债合计 179,020,975.32 207,543,002.34
所有者权益：
股本 149,094,378.00 149,108,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 246,071,703.41 241,196,320.60
减：库存股 53,193,042.40 56,527,669.00
其他综合收益 -174,442.61 -169,385.33
专项储备
19
杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 15,887,265.67 15,887,265.67
未分配利润 123,017,353.27 121,301,299.97
所有者权益合计 480,703,215.34 470,796,231.91
负债和所有者权益总计 659,724,190.66 678,339,234.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 42,752,193.98 45,541,970.48
其中：营业收入 42,752,193.98 45,541,970.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,066,796.90 41,622,982.01
其中：营业成本 18,984,057.07 16,899,470.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 404,272.75 551,260.29
销售费用 7,258,651.12 6,808,358.19
管理费用 6,368,048.81 5,475,057.13
研发费用 18,433,776.55 12,500,905.00
财务费用 -157,713.78 -1,104,200.17
其中：利息费用 250,128.00
利息收入 438,138.06 1,118,749.55
资产减值损失 775,704.38 492,130.84
信用减值损失
加：其他收益 7,394,108.67 4,249,686.39
投资收益（损失以“－”号填列） 15,623.16 958,821.91
其中：对联营企业和合营企业的投资
20
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,755.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,904,871.09 9,142,251.88
加：营业外收入 32,545.45 24,000.00
减：营业外支出 540.35 5,947.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,872,865.99 9,160,304.88
减：所得税费用 -2,354,895.69 1,606,224.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 482,029.70 7,554,080.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 482,029.70 7,554,080.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 482,029.70 7,554,080.09
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
21
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 482,029.70 7,554,080.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 482,029.70 7,554,080.09
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.05
（二）稀释每股收益 0.00 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵轶 主管会计工作负责人：裘俊华 会计机构负责人：唐永娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,752,193.98 45,514,620.05
减：营业成本 18,984,057.07 16,899,470.73
税金及附加 399,728.31 550,380.12
销售费用 7,258,651.12 6,808,358.19
管理费用 5,591,327.91 5,404,016.61
研发费用 17,947,660.59 12,500,056.32
财务费用 -158,426.61 -1,104,252.53
其中：利息费用 250,128.00
利息收入 436,579.35 1,118,394.41
资产减值损失 811,949.48 450,457.23
信用减值损失
加：其他收益 7,394,108.67 4,195,386.39
投资收益（损失以“－”号填 15,623.16 958,821.91
22
杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
14,755.11
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -673,022.06 9,175,096.79
加：营业外收入 32,545.45 24,000.00
减：营业外支出 540.35 5,947.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-641,016.96 9,193,149.79
列）
减：所得税费用 -2,357,070.26 1,686,438.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,716,053.30 7,506,711.36
（一）持续经营净利润（净亏损
1,716,053.30 7,506,711.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
23
杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,716,053.30 7,506,711.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,367,757.08 48,721,845.17
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
24
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收到的税费返还 2,033,608.60 4,081,676.80
收到其他与经营活动有关的现
7,775,404.81 1,219,366.45
金
经营活动现金流入小计 67,176,770.49 54,022,888.42
购买商品、接受劳务支付的现金 39,297,807.51 17,206,949.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,467,207.45 19,672,453.41
现金
支付的各项税费 1,277,500.13 7,072,052.64
支付其他与经营活动有关的现
8,763,404.14 4,733,074.42
金
经营活动现金流出小计 72,805,919.23 48,684,530.19
经营活动产生的现金流量净额 -5,629,148.74 5,338,358.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 958,821.91
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,983,821.91
购建固定资产、无形资产和其他
15,120,583.53 17,019,718.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
25
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,120,583.53 117,019,718.91
投资活动产生的现金流量净额 -15,120,583.53 -16,035,897.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -182,566.44
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 -182,566.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
250,128.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 250,128.00
筹资活动产生的现金流量净额 -432,694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-75,280.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,257,706.97 -10,697,538.77
加：期初现金及现金等价物余额 172,092,853.62 250,314,511.37
六、期末现金及现金等价物余额 150,835,146.65 239,616,972.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,309,306.13 49,443,317.44
收到的税费返还 2,033,608.60 4,081,676.80
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杭州长川科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
7,773,846.10 1,164,711.31
金
经营活动现金流入小计 67,116,760.83 54,689,705.55
购买商品、接受劳务支付的现金 39,297,807.51 17,206,949.72
支付给职工以及为职工支付的
22,933,170.81 19,661,953.41
现金
支付的各项税费 1,277,500.13 7,072,032.64
支付其他与经营活动有关的现
8,178,442.60 4,731,526.92
金
经营活动现金流出小计 71,686,921.05 48,672,462.69
经营活动产生的现金流量净额 -4,570,160.22 6,017,242.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 958,821.91
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,983,821.91
购建固定资产、无形资产和其他
15,078,793.04 17,019,718.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,078,793.04 117,019,718.91
投资活动产生的现金流量净额 -15,078,793.04 -16,035,897.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -182,566.44
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 -182,566.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
250,128.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 250,128.00
筹资活动产生的现金流量净额 -432,694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,014.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,090,661.75 -10,018,654.14
加：期初现金及现金等价物余额 166,102,464.21 249,187,691.15
六、期末现金及现金等价物余额 146,011,802.46 239,169,037.01
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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