华泰联合证券有限责任公司
关于杭州长川科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和
                       使用情况专项核查报告

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“公司”或“发行人”）2020 年
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的规定，对长川科技在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核
查情况如下：


一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），公司由主承销商华泰
联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向特定对象定向发行人民币普通股
（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元，共计募集资金 37，
180.00 万元，坐扣承销和保荐费用 709.39 万元(含税)后的募集资金为 36,470.60
万元，已由主承销商华泰联合证券于 2021 年 8 月 2 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 264.92 万元（不含
税）后，公司本次募集资金净额为 36,245.84 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
438 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况




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                                                            金额单位：人民币万元

                      项目                           序号             金额

     募集资金净额                                     A                36,245.84

                      项目投入                       B1                12,903.11

截至期初累计发生额    利息收入净额                   B2                   133.42

                      募集资金临时补流净额           B3                20,000.00

                      项目投入                       C1                 2,015.81

                      利息收入净额                   C2                      56.30
    本期发生额
                      本期归还募集资金临时补流       C3                20,000.00

                      本期新增募集资金临时补流       C4                20,000.00

                      项目投入                    D1=B1+C1             14,918.92

截至期末累计发生额    利息收入净额                D2=B2+C2                189.72

                      募集资金临时补流净额       D3=B3-C3+C4           20,000.00

     应结余募集资金                              E=A-D1+D2-D3           1,516.64

     实际结余募集资金                                 F                 1,693.44

     差异[注]                                       G=E-F                -176.80
    [注]差异系尚未支付的其他发行费用等。


二、募集资金存放和管理情况


    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于 2021 年 8 月 2 日分别与
杭州银行股份有限公司支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，


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公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
                                                                 金额单位：人民币元

       开户银行           银行账号            募集资金余额             备   注
杭州银行股份有限公                                               向特定对象发行股票
                     330104016001819620          16,934,426.02
司科技支行                                                       募集资金专户
        合   计                                  16,934,426.02



三、本年度募集资金的实际使用情况


       （一）募集资金使用情况对照表

    1、募集资金使用情况对照表详见附件 1。

    2、本期超额募集资金的使用情况。

    不适用。

       （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

   不适用。


       （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    募集资金中 11,153.50 万元用于补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，已
补充流动资金 10,244.10 万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题



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    本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


六、会计师鉴证意见


    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对长川科技管理层编制的 2022 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，长川科技公司管理层编制的
2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映
了长川科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。


七、保荐机构的核查工作及核查意见


    保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单等材料、中介机构相关报
告、募集资金使用情况的相关公告等资料，对公司募集资金的存放、使用及募集
资金投资项目实施情况进行了核查，同时督促公司规范使用募集资金。

    经核查，保荐机构认为：长川科技 2022 年度募集资金存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




                                   4
附件 1

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                             2022 年度

                                                                                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                     36,245.84   本年度投入募集资金总额                                                          2,015.81

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                   已累计投入募集资金总额                                                         14,918.92

累计变更用途的募集资金总额比例

                 是否已变更                      调整后                        截至期末          截至期末                                                 项目可行性
 承诺投资项目                      募集资金                      本年度                                          项目达到预定      本年度      是否达到
                 项目（含部                      投资总额                    累计投入金额      投资进度（%）                                               是否发生
和超募资金投向                   承诺投资总额                   投入金额                                        可使用状态日期   实现的效益    预计效益
                  分变更）                           (1)                            (2)         (3)＝(2)/(1)                                               重大变化

承诺投资项目

1.探针台研发及
                     否              26,026.50     26,026.50      2,015.81          4,674.82            17.96    2023 年 12 月        98.19       否          否
产业化项目

2.补充流动资金       否              11,153.50     10,219.34                     10,244.10            100.24        不适用         不适用       不适用        否

承诺投资项目
                                     37,180.00     36,245.84      2,015.81       14,918.92
小计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）             探针台研发及产业化项目由于产品持续开发和市场开拓原因，暂未达到预期的效益

项目可行性发生重大变化的情况说明                               不适用




                                                                                5
超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

                                           业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
募集资金投资项目先期投入及置换情况         健审〔2021〕9442 号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,778.01 万元，2021 年 11 月 5 日，公司
                                           募集资金账户置换金额 1,778.01 万元。
                                           2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
                                           动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 2.00 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，
                                           期限自董事会审议通过议案之日起不超过 12 个月。2021 年 10 月 29 日，2021 年 11 月 5 日，募集资金账户分
                                           别转账 1.00 亿元至一般户。2022 年 10 月 18 日，2022 年 10 月 19 日，上述用于暂时补充流动资金的 2 亿元分
                                           次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
                                           流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 2.00 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，
                                           期限自董事会审议通过议案之日起不超过 12 个月。2022 年 10 月 31 日，2022 年 11 月 1 日，募集资金账户分
                                           次转账共 2.00 亿元至一般户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共
                                           2.00 亿元，尚未归还。

用闲置募集资金进行现金管理情况             不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因       不适用

尚未使用的募集资金用途及去向               存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   不适用




                                                             6
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                           陶劲松              张   东




                                             华泰联合证券有限责任公司
                                                    年    月   日




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