恒锋信息：恒锋信息向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-01-06
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-002
恒锋信息科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”或“恒锋转债”）已获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2367 号文同意注册。中泰证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销
商）。本次发行的可转债简称为“恒锋转债”，债券代码为“123173”。
本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100
元，共计 2,424,357 张，按面值发行。本次发行的恒锋转债向发行人在股权登记日
（2022 年 12 月 29 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 30 日（T 日）结束。根
据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的 恒锋转债 总计
1,740,164 张，即 174,016,400.00 元，占本次发行总量的 71.78%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
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1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：675,476
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：67,547,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8,714
4、网上投资者放弃认购金额（元）：871,400.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的恒锋转债由保荐机构（主承销
商）包销。此外，《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主
承销商）合计包销的恒锋转债数量为 8,717 张，包销金额为 871,700.00 元，包销比
例为 0.36%。
2023 年 1 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记
申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：010-59013948、010-59013949
发行人：恒锋信息科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2023 年 1 月 6 日
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（此页无正文，为《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
发行人：恒锋信息科技股份有限公司
2023 年 1 月 6 日
（此页无正文，为《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2023 年 1 月 6 日
