股票简称：捷捷微电 股票代码：300623
江苏捷捷微电子股份有限公司
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co., Ltd.
（江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二〇年十月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
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一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不
特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事
会对江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“捷捷微电”或“发行人”）
的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律
法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向
不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简
称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳
证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 119,500.00 万元（含 119,500.00 万元），具体发
行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100.00 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对
票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
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持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
3、到期还本付息
公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的
当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请
公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
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前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），公司将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P 0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P 0+A*k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P 0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P 0-D；
上述三项同时进行：P1=（P 0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P 0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
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1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易
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日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转
债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能
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再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
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本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃
配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行
时具体市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合
的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机
构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人及债券持有人会议
1、可转债持有人的权利
（1）依照其持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股
票；
（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
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（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承
担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有
人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付本期可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划和股权激励计划、重大资产重组业绩
补偿或为维护公司价值及股东权益回购股份而导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
（4）拟修改债券持有人会议规则；
（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司可转
债持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的可转债持有人；
（3）法律、法规、其他规范性文件规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
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（十七）本次募集资金用途
本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 119,500.00
万元（含 119,500.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 功率半导体“车规级”封测产业化项目 133,395.95 119,500.00
合计 133,395.95 119,500.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金
总额，不足部分公司将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据
募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存
放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公
司董事会确定。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通
过股东大会审议之日起计算。
本次发行可转换公司债券方案须经深交所审核并报中国证监会注册后方可
实施，且最终以深交所审核并经中国证监会注册的方案为准。
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上述本次可转换公司债券的具体条款由股东大会授权董事会与保荐机构及
主承销商在发行前最终协商确定。。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表
公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“容诚审字[2020]216Z0078 号”的标准无
保留意见审计报告。2020 年 1-9 月财务报表未经审计。若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2020/9/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
流动资产：
货币资金 126,139.69 131,809.47 71,840.38 41,240.01
应收票据 807.26 504.68 3,122.23 5,989.49
应收账款 25,303.14 19,769.57 13,171.72 11,103.02
应收款项融资 19,088.88 5,259.83 - -
预付款项 934.21 318.63 190.16 168.26
其他应收款 38.87 40.50 3.76 66.14
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
存货 14,820.89 11,951.47 9,978.66 7,494.29
一年内到期的非流
- - - -
动资产
其他流动资产 336.97 1,111.52 2,046.42 24,051.34
流动资产合计 187,469.91 170,765.67 100,353.33 90,112.55
非流动资产：
长期股权投资 - - - -
其他非流动金融资产 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 67,347.51 37,115.71 39,682.21 38,997.36
在建工程 3,163.16 31,092.72 8,240.20 774.80
无形资产 4,913.76 4,920.42 5,005.58 4,509.14
开发支出 - - - -
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商誉 - - - -
长期待摊费用 127.54 - - -
递延所得税资产 1,341.93 1,300.45 1,615.13 1,018.48
其他非流动资产 4,538.93 320.14 1,160.14 722.44
非流动资产合计 81,432.83 74,749.44 55,703.27 46,022.23
资产总计 268,902.75 245,515.10 156,056.59 136,134.78
流动负债：
短期借款 - 3,800.00 -
应付票据 8,718.91 - - -
应付账款 11,266.30 12,163.41 7,537.41 8,745.84
预收款项 206.47 49.89 44.66 48.10
合同负债 - - -
应付职工薪酬 2,775.75 2,733.14 2,780.15 2,135.56
应交税费 2,061.54 582.60 956.55 1,235.39
其他应付款 1,338.59 2,513.90 3,592.52 2.00
一年内到期的非流动
- - - -
负债
其他流动负债 - - 284.43 210.63
流动负债合计 26,367.56 18,042.93 18,995.73 12,377.52
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延收益 2,634.74 2,783.40 2,032.47 1,690.69
递延所得税负债 0.21 0.21 0.76 1.29
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 2,634.95 2,783.61 2,033.22 1,691.98
负债合计 29,002.51 20,826.54 21,028.95 14,069.50
所有者权益：
股本 48,838.07 30,524.93 17,974.27 9,360.00
其他权益工具 - - - -
资本公积 111,658.97 129,639.98 67,717.40 71,621.07
减：库存股 1,326.87 2,502.62 3,585.01 -
其他综合收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 8,755.74 8,755.74 7,186.70 5,759.41
一般风险准备 - - - -
未分配利润 71,440.30 58,175.69 45,734.30 35,324.79
归属于母公司所有
239,366.20 224,593.72 135,027.65 122,065.27
者权益合计
少数股东权益 534.04 94.84 - -
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所有者权益合计 239,900.24 224,688.56 135,027.65 122,065.27
负债和所有者权益
268,902.75 245,515.10 156,056.59 136,134.78
总计
2、合并利润表
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 69,119.91 67,399.71 53,747.09 43,080.69
其中：营业收入 69,119.91 67,399.71 53,747.09 43,080.69
二、营业总成本 46,920.70 46,014.40 35,464.52 26,487.13
其中：营业成本 37,151.61 36,989.71 27,484.55 19,007.28
税金及附加 615.35 475.29 576.70 753.31
销售费用 2,720.20 2,874.91 2,735.75 2,435.79
管理费用 3,966.77 4,166.38 4,348.16 2,208.72
研发费用 4,879.49 3,717.71 2,604.23 2,095.00
财务费用 -2,412.72 -2,209.60 -2,284.88 -12.97
其中：利息费用 - 102.84 40.45 -
利息收入 2,571.53 2,136.40 1,945.45 267.15
加：其他收益 594.21 678.46 642.77 318.04
投资收益（损失以“－”
- - 889.18 63.01
号填列）
其中：对联营企业和合营
- - - -
企业的投资收益
信 用 减值 损失 （损 失以
-300.91 63.23 - -
“-”号填列）
资 产 减值 损失 （损 失以
- - -368.08 -452.94
“-”号填列）
资 产 处置 收益 （损 失以
364.05 29.91 33.85 41.49
“-”号填列）
三 、 营业 利润 （亏 损以
22,856.57 22,156.92 19,480.29 16,563.17
“－”号填列）
加：营业外收入 25.38 157.35 8.33 315.93
减：营业外支出 32.86 27.54 29.48 68.57
四、利润总额（亏损总额
22,849.09 22,286.73 19,459.13 16,810.53
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,620.30 3,323.28 2,892.26 2,395.62
五 、 净利 润（ 净亏 损以
19,228.79 18,963.44 16,566.87 14,414.91
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
19,369.60 18,968.60 16,566.87 14,414.91
利润
少数股东损益 -140.80 -5.16 - -
14
六、其他综合收益的税后
- - - -
净额
七、综合收益总额 19,228.79 18,963.44 16,566.87 14,414.91
归属于母公司所有者的综
19,369.60 18,968.60 16,566.87 14,414.91
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-140.80 -5.16 - -
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.44 0.39 0.36
（二）稀释每股收益 0.40 0.44 0.39 0.36
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
49,064.60 42,894.93 62,292.35 44,854.65
金
收到的税费返还 625.09 646.06 727.44 -
收到其他与经营活动有关的现
588.85 1,286.36 3,096.52 799.53
金
经营活动现金流入小计 50,278.54 44,827.35 66,116.32 45,654.18
购买商品、接受劳务支付的现
19,112.13 6,841.32 21,669.05 15,755.72
金
支付给职工以及为职工支付的
8,570.28 9,545.07 8,739.63 7,049.31
现金
支付的各项税费 5,430.72 4,759.66 6,060.30 7,442.82
支付其他与经营活动有关的现
2,829.08 3,741.31 3,508.00 3,107.60
金
经营活动现金流出小计 35,942.20 24,887.36 39,976.98 33,355.46
经营活动产生的现金流量净额 14,336.34 19,939.99 26,139.33 12,298.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 235,900.00 125,293.92 141,547.10 4,000.00
取得投资收益收到的现金 2,222.98 1,982.55 889.18 63.01
处置固定资产、无形资产和其
573.85 86.55 833.84 62.82
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- - - -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流入小计 238,696.84 127,363.02 143,270.12 4,125.83
购建固定资产、无形资产和其 17,133.72 26,497.13 21,568.56 20,875.10
15
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 261,250.00 125,793.92 140,880.00 46,667.10
取得子公司及其他营业单位支
- - - -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流出小计 278,383.72 152,291.05 162,448.56 67,542.20
投资活动产生的现金流量净额 -39,686.89 -24,928.03 -19,178.44 -63,416.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,480.00 75,629.99 3,635.08 65,206.80
其中：子公司吸收少数股东投
- - - -
资收到的现金
取得借款收到的现金 - - 3,800.00 -
收到其他与筹资活动有关的现
- - - 1,224.64
金
筹资活动现金流入小计 1,480.00 75,629.99 7,435.08 66,431.44
偿还债务支付的现金 - 3,800.00 -
分配股利、利润或偿付利息支
6,104.99 5,499.20 4,765.93 2,808.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
- - - -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
42.91 2,070.47 - 4,961.94
金
筹资活动现金流出小计 6,147.90 11,369.67 4,765.93 7,769.94
筹资活动产生的现金流量净额 -4,667.90 64,260.32 2,669.15 58,661.50
四、汇率变动对现金及现金等
-101.33 196.80 337.42 -221.06
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-30,119.78 59,469.09 9,967.46 7,322.79
额
加：期初现金及现金等价物余
89,309.47 29,840.38 19,872.91 12,550.12
额
六、期末现金及现金等价物余
59,189.69 89,309.47 29,840.38 19,872.91
额
4、母公司资产负债表
单位：万元
项目 2020/9/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
流动资产：
货币资金 92,190.33 106,845.59 66,265.75 31,610.63
应收票据 433.04 401.59 947.69 5,919.92
应收账款 15,940.69 13,234.21 8,718.29 18,725.72
16
应收款项融资 12,757.12 4,147.07 - -
预付款项 308.95 211.58 94.92 84.17
其他应收款 21.63 19,035.30 3.71 5.37
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
存货 7,674.21 7,014.60 5,057.43 3,562.33
一年内到期的非流
- - - -
动资产
其他流动资产 199.89 327.56 2,049.94 21,300.00
流动资产合计 129,525.87 151,217.50 83,137.73 81,208.12
非流动资产：
长期股权投资 66,670.06 41,873.98 40,534.92 34,470.30
其他非流动金融资产 - - - -
投资性房地产 123.94 - - -
固定资产 39,583.20 12,376.98 12,795.26 11,027.94
在建工程 2,911.03 25,643.87 3,523.98 116.25
无形资产 1,491.46 1,493.95 1,498.89 960.11
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 712.95 708.54 712.38 596.69
其他非流动资产 3,489.95 188.41 1,007.00 528.28
非流动资产合计 114,982.60 82,285.72 60,072.45 47,699.57
资产总计 244,508.47 233,503.23 143,210.18 128,907.70
流动负债：
短期借款 - - - -
应付票据 4,445.88 - - -
应付账款 8,208.54 8,843.98 3,530.91 3,182.20
预收款项 187.24 42.28 21.96 43.78
合同负债 - - - -
应付职工薪酬 1,520.03 1,755.71 1,927.25 1,909.47
应交税费 1,070.32 536.74 529.98 996.87
其他应付款 1,336.87 2,513.90 3,585.93
一年内到期的非流动
- - - -
负债
其他流动负债 - - 174.11 100.31
流动负债合计 16,768.89 13,692.62 9,770.14 6,232.63
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
预计负债 - - - -
17
递延收益 920.94 960.57 443.70 346.59
递延所得税负债 0.21 0.21 0.76 1.29
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 921.15 960.78 444.46 347.89
负债合计 17,690.05 14,653.39 10,214.59 6,580.52
所有者权益： - - -
股本 48,838.07 30,524.93 17,974.27 9,360.00
其他权益工具 - - - -
资本公积 111,658.97 129,639.98 67,717.40 71,621.07
减：库存股 1,326.87 2,502.62 3,585.01 -
其他综合收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 8,755.74 8,755.74 7,186.70 5,759.41
一般风险准备 - - - -
未分配利润 58,892.52 52,431.80 43,702.24 35,586.70
所有者权益合计 226,818.42 218,849.83 132,995.59 122,327.18
负债和所有者权益
244,508.47 233,503.23 143,210.18 128,907.70
总计
5、母公司利润表
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 45,635.48 46,154.25 37,201.72 44,534.27
减：营业成本 26,357.29 24,489.22 17,982.34 21,388.27
税金及附加 320.06 304.09 418.80 671.95
销售费用 1,640.79 1,812.31 1,808.61 2,226.05
管理费用 2,199.65 2,237.53 2,481.68 1,826.75
研发费用 2,425.84 2,191.68 1,492.68 1,792.63
财务费用 -1,915.16 -2,279.16 -2,246.25 50.22
其中：利息费用 - - - -
利息收入 2,041.10 2,122.63 1,881.52 202.28
加：其他收益 316.04 242.14 531.55 292.06
投资收益（损失 以
- - 889.18 63.01
“－”号填列）
其中：对联营企业和
- - - -
合营企业的投资收益
信用减值损失（损失
-123.84 70.77 - -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
- - -48.86 -261.46
以“-”号填列）
18
资产处置收益（损失
2.71 -1.54 18.95 41.49
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
14,801.92 17,709.95 16,654.66 16,713.51
以“－”号填列）
加：营业外收入 7.52 153.71 7.13 314.93
减：营业外支出 26.25 21.40 24.70 63.55
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填 14,783.19 17,842.26 16,637.10 16,964.89
列）
减：所得税费用 2,217.48 2,463.14 2,364.20 2,453.25
四、净利润（净亏损
12,565.71 15,379.12 14,272.90 14,511.64
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
- - - -
税后净额
六、综合收益总额 12,565.71 15,379.12 14,272.90 14,511.64
6、母公司现金流量表
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
35,499.78 27,784.30 51,606.98 44,768.75
金
收到的税费返还 449.67 474.33 76.30 -
收到其他与经营活动有关的现
408.28 718.79 2,549.57 691.13
金
经营活动现金流入小计 36,357.73 28,977.42 54,232.85 45,459.88
购买商品、接受劳务支付的现
17,222.59 7,354.26 18,001.68 14,804.67
金
支付给职工以及为职工支付的
4,363.41 5,710.83 5,586.20 6,772.98
现金
支付的各项税费 3,454.55 3,557.66 5,044.49 7,403.83
支付其他与经营活动有关的现
1,852.09 2,391.78 2,194.29 2,619.67
金
经营活动现金流出小计 26,892.63 19,014.53 30,826.67 31,601.16
经营活动产生的现金流量净额 9,465.10 9,962.89 23,406.18 13,858.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190,200.00 122,793.92 141,547.10 4,000.00
取得投资收益收到的现金 1,789.51 2,033.23 889.18 63.01
处置固定资产、无形资产和其
- 25.86 6,425.37 62.82
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 - - - -
19
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- 2,000.00 - -
金
投资活动现金流入小计 191,989.51 126,853.00 148,861.65 4,125.83
购建固定资产、无形资产和其
14,061.90 21,772.59 9,075.86 4,782.94
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 195,020.00 123,193.92 146,409.70 69,137.40
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单位支
- - - -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
- 19,012.22 2,000.00 -
金
投资活动现金流出小计 209,081.90 163,978.73 157,485.56 73,920.34
投资活动产生的现金流量净额 -17,092.39 -37,125.73 -8,623.91 -69,794.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 75,529.99 3,635.08 65,206.80
其中：子公司吸收少数股东投
- - - -
资收到的现金
取得借款收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现
- - - 276.40
金
筹资活动现金流入小计 - 75,529.99 3,635.08 65,483.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
6,104.99 5,391.77 4,730.07 2,808.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
- - - -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
42.91 2,070.47 - 4,961.94
金
筹资活动现金流出小计 6,147.90 7,462.24 4,730.07 7,769.94
筹资活动产生的现金流量净额 -6,147.90 68,067.76 -1,094.99 57,713.26
四、汇率变动对现金及现金等
-80.06 174.92 334.94 -221.06
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-13,855.26 41,079.84 14,022.22 1,556.40
额
加：期初现金及现金等价物余
65,345.59 24,265.75 10,243.53 8,687.12
额
六、期末现金及现金等价物余
51,490.33 65,345.59 24,265.75 10,243.53
额
（二）合并报表合并范围的变化情况
公司名称 期末是否纳入合并范围 备注
20
2020 年 9 月 2019 年末 2018 年末 2017 年末
捷捷半导体有限公
是 是 是 是
司
捷捷微电（上海） 2019 年新设，注册
是 是 否 否
科技有限公司 资本 2,000.00 万元
捷捷微电（深圳） 2019 年新设，注册
是 是 否 否
有限公司 资本 1,000.00 万元
江苏捷捷半导体新 2020 年新设，注册
是 否 否 否
材料有限公司 资本 6,000.00 万元
捷捷微电（无锡） 2020 年新设，注册
是 否 否 否
科技有限公司 资本 10,000.00 万元
捷捷微电（南通） 2020 年新设，注册
是 否 否 否
科技有限公司 资本 20,000.00 万元
（三）公司最近三年的主要财务指标
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算
的净资产收益率和每股收益如下：
1、净资产收益率及每股收益
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
扣除非经 基本每股收益（元/股） 0.40 0.44 0.39 0.36
常性损益 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.44 0.39 0.36
前 加权平均净资产收益率 8.34% 13.32% 12.86% 14.29%
扣除非经 基本每股收益（元/股） 0.38 0.42 0.36 0.35
常性损益 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.42 0.36 0.35
后 加权平均净资产收益率 7.99% 12.82% 11.85% 13.73%
2、其他主要财务指标
财务指标 2020/9/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
流动比率（倍） 7.11 9.46 5.28 7.28
速动比率（倍） 6.55 8.80 4.76 6.67
资产负债率（合并） 10.79% 8.48% 13.48% 10.33%
资产负债率（母公司） 7.23% 6.28% 7.13% 5.10%
归属于母公司所有者每股净资
4.90 7.36 7.51 13.04
产（元）
财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
21
应收账款周转率（次） 3.80 3.69 3.82 3.72
存货周转率（次） 3.70 3.37 3.15 2.95
利息保障倍数 - 217.71 482.01 -
每股经营活动净现金流量（元） 0.29 0.65 1.45 1.31
每股净现金流量（元） -0.62 1.95 0.55 0.78
研发投入占营业收入的比重 7.06% 5.52% 4.85% 4.86%
注：上表各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债
2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
3、资产负债率＝负债总额/资产总额
4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份
数
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
7、利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+
资本化利息支出）
8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
10、上述财务指标中，应收账款周转率及存货周转率已年化
（四）公司财务状况分析
1、资产构成情况分析
报告期间，公司资产结构情况如下表：
单位：万元
项目 2020/9/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
流动资产：
货币资金 126,139.69 131,809.47 71,840.38 41,240.01
应收票据 807.26 504.68 3,122.23 5,989.49
应收账款 25,303.14 19,769.57 13,171.72 11,103.02
应收款项融资 19,088.88 5,259.83 - -
预付款项 934.21 318.63 190.16 168.26
其他应收款 38.87 40.50 3.76 66.14
存货 14,820.89 11,951.47 9,978.66 7,494.29
其他流动资产 336.97 1,111.52 2,046.42 24,051.34
22
流动资产合计 187,469.91 170,765.67 100,353.33 90,112.55
非流动资产：
固定资产 67,347.51 37,115.71 39,682.21 38,997.36
在建工程 3,163.16 31,092.72 8,240.20 774.80
无形资产 4,913.76 4,920.42 5,005.58 4,509.14
长期待摊费用 127.54 - - -
递延所得税资产 1,341.93 1,300.45 1,615.13 1,018.48
其他非流动资产 4,538.93 320.14 1,160.14 722.44
非流动资产合计 81,432.83 74,749.44 55,703.27 46,022.23
资产总计 268,902.75 245,515.10 156,056.59 136,134.78
报告期各期末，公司资产总额分别为 136,134.78 万元、156,056.59 万元、
245,515.10 万元和 268,902.75 万元，随着公司业务规模不断扩张，公司资产规模
近年来呈现增加的趋势。
报告期各期末流动资产在总资产中占比分别为 66.19%、64.31%、69.55%和
69.72%，其中货币资金、应收账款、应收票据、应收款项融资和存货在流动资产
中占比较高。
报告期各期末，公司货币资金余额分别为 41,240.01 万元、71,840.38 万元、
131,809.47 万元和 126,139.69 万元，公司资金情况较好。
报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 11,103.02 万元、13,171.72 万
元、19,769.57 万元及 25,303.14 万元，公司应收账款周转率分别为 3.72、3.82、
3.69 及 3.80（年化），回款情况较好。
报告期各期末，公司非流动资产占比分别为 33.81%、35.69%、30.45%及
30.28%%，主要为固定资产、在建工程和无形资产。
2、负债构成情况分析
报告期内，公司负债构成情况如下表：
项目 2020/9/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
短期借款 - - 3,800.00 -
应付票据 8,718.91 - - -
应付账款 11,266.30 12,163.41 7,537.41 8,745.84
预收款项 206.47 49.89 44.66 48.10
应付职工薪酬 2,775.75 2,733.14 2,780.15 2,135.56
23
应交税费 2,061.54 582.60 956.55 1,235.39
其他应付款 1,338.59 2,513.90 3,592.52 2.00
其他流动负债 - - 284.43 210.63
流动负债合计 26,367.56 18,042.93 18,995.73 12,377.52
递延收益 2,634.74 2,783.40 2,032.47 1,690.69
递延所得税负债 0.21 0.21 0.76 1.29
非流动负债合计 2,634.95 2,783.61 2,033.22 1,691.98
负债合计 29,002.51 20,826.54 21,028.95 14,069.50
报告期各期末，公司总负债分别为 14,069.50 万元、21,028.95 万元、20,826.54
万元和 29,002.51 万元。公司负债中流动负债占比较大，主要由应付账款、应付
职工薪酬、应交税费和其他应付款构成，非流动负债由递延所得税负债和递延收
益构成。
3、偿债能力分析
最近三年及一期，公司偿债能力指标如下表：
2020/9/30/ 2019/12/31/ 2018/12/31/ 2017/12/31/
项目
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
流动比率（倍） 7.11 9.46 5.28 7.28
速动比率（倍） 6.55 8.80 4.76 6.67
资产负债率（合并） 10.79% 8.48% 13.48% 10.33%
资产负债率（母公司） 7.23% 6.28% 7.13% 5.10%
利息保障倍数 - 217.71 482.01 -
报告期各期末，公司流动资产超额覆盖流动负债，公司具有较好的短期偿债
能力，同时，报告期，随着公司盈利水平的实现，公司资产负债率逐年降低，公
司具有较强的长期偿债能力，财务风险较小。
公司秉持稳健的财务政策，负债稳定、规模较低，资产负债率保持在良好的
水平，公司偿债能力较强。随着公司进入快速发展的步伐，公司将进一步拓展外
部融资渠道，优化资产负债结构和负债的期限结构，降低资金成本，保持适当的
财务杠杆比例，实现可持续增长的发展。
4、营运能力分析
报告期内，公司营运能力指标如下表：
24
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 3.80 3.69 3.82 3.72
存货周转率（次） 3.70 3.37 3.15 2.95
总资产周转率 0.27 0.34 0.37 0.45
注：2020 年 1-9 月数据已年化。
报告期内，公司的应收账款周转率分别为 3.72 次、3.82 次、3.69 次和 3.80
次。报告期内公司收款情况良好，大部分应收款项账龄均在 1 年以内。
报告期内，公司的存货周转率分别为 2.95 次、3.15 次、3.37 次和 3.70 次，
公司存货周转率相对稳定且保持在较好的水平的存货周转率反映了公司良好的
生产效率以及快速实现销货的能力。
报告期内，公司的总资产款周转率分别为 0.45 次、0.37 次、0.34 次和 0.27
次，呈下降趋势，主要是近年来公司业务持续增长、规模扩大，且公司 2017 年
首次公开发行获得募集资金净额 60,244.86 万元以及 2019 年 12 月非公开发行股
票获得募集资金净额 73,483.18 万元，导致总资产大幅增加。
5、盈利能力分析
报告期内，公司利润表主要数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 69,119.91 67,399.71 53,747.09 43,080.69
其中：营业收入 69,119.91 67,399.71 53,747.09 43,080.69
二、营业总成本 46,920.70 46,014.40 35,464.52 26,487.13
其中：营业成本 37,151.61 36,989.71 27,484.55 19,007.28
税金及附加 615.35 475.29 576.70 753.31
销售费用 2,720.20 2,874.91 2,735.75 2,435.79
管理费用 3,966.77 4,166.38 4,348.16 2,208.72
研发费用 4,879.49 3,717.71 2,604.23 2,095.00
财务费用 -2,412.72 -2,209.60 -2,284.88 -12.97
其中：利息费用 102.84 40.45 -
利息收入 2,571.53 2,136.40 1,945.45 267.15
加：其他收益 594.21 678.46 642.77 318.04
投资收益（损失以“－”
- 889.18 63.01
号填列）
25
其中：对联营企业和合营
- - -
企业的投资收益
信 用 减值 损失 （损 失以
-300.91 63.23 - -
“-”号填列）
资 产 减值 损失 （损 失以
- -368.08 -452.94
“-”号填列）
资 产 处置 收益 （损 失以
364.05 29.91 33.85 41.49
“-”号填列）
三 、 营业 利润 （亏 损以
22,856.57 22,156.92 19,480.29 16,563.17
“－”号填列）
加：营业外收入 25.38 157.35 8.33 315.93
减：营业外支出 32.86 27.54 29.48 68.57
四、利润总额（亏损总额
22,849.09 22,286.73 19,459.13 16,810.53
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,620.30 3,323.28 2,892.26 2,395.62
五 、 净利 润（ 净亏 损以
19,228.79 18,963.44 16,566.87 14,414.91
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
19,369.60 18,968.60 16,566.87 14,414.91
利润
少数股东损益 -140.80 -5.16 - -
公司营业收入分为功率半导体芯片、功率半导体器件和其他业务收入。报告
期内，公司营业收入为 43,080.69 万元、53,747.09 万元、67,399.71 万元和 69,119.91
万元，净利润分别为 14,414.91 万元、16,566.87 万元、18,963.44 和 19,228.79 万
元。公司加大自封装生产器件产品，通过高品质的器件产品销售，与终端电器厂
商直接对话，及时响应客户需求，并能够从客户利益出发，切实解决客户在将器
件用于电器生产中的技术难题，为公司树立品牌形象建立了良好的基础。
四、本次发行的募集资金用途
本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 119,500.00
万元（含 119,500.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 功率半导体“车规级”封测产业化项目 133,395.95 119,500.00
合计 133,395.95 119,500.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金
26
总额，不足部分公司将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据
募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
本次募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告。
五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策的透明
度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引 3 号—上市公司
现金分红》，公司目前现行的利润分配政策如下：
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股利，利润分
配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般按照
年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在实
施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例
在外部经营环境和自身经营状况未出现重大不利变化的情况下，且无重大投
资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，每年以现金
方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%。
在满足上述现金股利分配的基础上,公司可综合考虑所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安排等因素，提出现金股
利与股票股利相结合的利润分配方式，并遵守以下差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
27
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配
时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
当累计未分配利润超过公司股本总数 100%时，公司可以采取股票股利的方
式予以分配。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策
的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需
要的前提下，公司将实施积极的现金股利分配政策。
4、利润分配的期间间隔
公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现
金分红。
5、利润分配应履行的审议程序
公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充
28
分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
1）董事会的研究论证程序和决策机制：
在公司董事会制定利润分配方案的 20 日前，公司董事会将发布提示性公告，
公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信
件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并
整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。
公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和
外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经
全体董事过半数表决通过。
2）监事会的研究论证程序和决策机制：
公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意
见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上，
需经全体监事过半数以上表决通过。
3）股东大会的研究论证程序和决策机制：
股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报
制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资
者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通
过。
6、定期报告对利润分配政策执行情况的说明
公司利润分配政策由董事会办公室负责草拟，经二分之一以上独立董事认可
后，提交董事会审议，经股东大会表决通过；监事会应当对董事会审议通过的利
润分配政策进行审核并提出书面审核意见。
公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事
应当对此发表独立意见。在股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票
系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
7、利润分配政策的调整
29
公司根据公司的具体经营情况、投资计划及中长期规划，可对利润分配政策
进行调整，但是调整后的利润分配政策不得违反中国证监会、证券交易所的有关
规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准审议，
并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二以上通过，
并需获得全部独立董事的同意。
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部
监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，
除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
（二）公司最近三年股利分配情况
单位：万元
分红年度合并报表中归属 现金分红金额占合并报表中归
现金分红金
分红年度 于上市公司普通股股东的 属于上市公司普通股股东的净
额（含税）
净利润 利润的比率
2019 年 6,104.99 18,968.60 32.18%
2018 年 5,391.77 16,566.87 32.55%
2017 年 4,730.07 14,414.91 32.81%
最近三年，公司每年以现金方式分配的利润占当年度实现的可分配利润的比
例分别为 32.81%、32.55%和 32.18%，符合公司《公司章程》对现金分红的相关
规定。
2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过《江苏捷捷微电子
股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，2017 年 12 月 31 日公司的总股本为
93,600,000 股，根据公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于﹤江
苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）﹥及其摘要》
的议案和第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励
授予激励对象及授予数量》的议案和《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票》的议案，公司于 2018 年 3 月 7 日向激励对象授予限
制性股票 1,001,400 股（瑞华验字【2018】48450001 号）。本次利润分配及资本
30
公积金转增股本以授予限制性股票后的总股本 94,601,400 股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 5.00 元( 含 税) ， 合 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币
47,300,700.00 元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 9 股，分配完
成后公司股本总额增至 179,742,660 股。
2019 年 3 月 20 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过《江苏捷捷微电
子股份有限公司 2018 年度利润分配预案》，以 179,725,560 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股。分配完成后公司股本总额增至 269,588,340 股。
2020 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年度股东大会审议《江苏捷捷微电子股份
有限公司 2019 年度利润分配预案》，以 305,249,337 为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 6 股。分配完成后公司股本总额增至 488,398,939 股。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转债外未来十二个月内其他再融资计划，公
司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大
会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再
融资计划。”
江苏捷捷微电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十九日
31
