捷捷微电：江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2021-06-09
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2021-053
江苏捷捷微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”、“发行人”或“公
司”）和华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证
监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《创业板上市公司业务办理
指南第 8 号—向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“捷捷转债”或“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 7 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所
网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏捷捷微电子股份有限公司
1
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确
保其资金账户在 2021 年 6 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根
据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上中签投
资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销
商）和发行人将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如中止发
行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 119,500.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
包销基数为 119,500.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 35,850.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
决定继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐
机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，
并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发
行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启
发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
2
次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册
资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同
投资者进行统计。
捷捷微电本次向不特定对象发行 119,500.00 万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购已于 2021 年 6 月 8 日（T 日）结束。
根据 2021 年 6 月 4 日（T-2 日）公布的《江苏捷捷微电子股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次捷捷转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
捷捷转债本次发行 119,500.00 万元，共计发行 11,950,000 张，发行价格为每
张 100 元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 6 月 8 日（T 日）。
二、发行结果
（一）原股东优先配售结果
原股东优先配售的捷捷转债总计为 9,611,355 张，即 961,135,500 元，占本次
发行总量的 80.43%。
（二）网上向社会公众投资者发行结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的捷捷转债总计为 2,338,640
张，即 233,864,000 元，占本次发行总量的 19.57%，网上中签率为 0.0028256096%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 82,765,856,870 张 ， 配 号 总 数 为 8,276,585,687 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001-008276585687。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 6 月 9 日（T+1 日）组织摇号
抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2021 年 6 月 10 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
3
每个中签号码只能认购 10 张（即 1,000 元）捷捷转债。
（三）本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 9,611,355 9,611,355 100%
网上社会公众投资者 82,765,856,870 2,338,640 0.0028256096%
合 计 82,775,468,225 11,949,995 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的捷捷转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询于 2021 年 6 月 4 日（T-2 日）披露的募集说明书全文、《江苏捷捷微电子
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发
行公告》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司
联系地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号
联系电话：0513-83228813
联系人：张家铨
2、保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层
联系电话：0755-83707936、83703402
联系人：资本市场组
发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
4
2021 年 6 月 9 日
5
（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司
年 月 日
6
（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
年 月 日
7
