证券代码：300623             证券简称：捷捷微电          公告编号：2021-054



                   江苏捷捷微电子股份有限公司
                向不特定对象发行可转换公司债券
                          网上中签结果公告
           保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                 特别提示

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”、“发行人”或“公
司”）和华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）、《深圳证
券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实
施细则》”）和《创业板上市公司业务办理指南第 8 号—向不特定对象发行可转
换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“捷捷
转债”或“可转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 7 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2021 年 6 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项

                                      1
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上中签投资
者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销
商）和发行人将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如中止发
行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 119,500.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
包销基数为 119,500.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 35,850.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
决定继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐
机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，
并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发
行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启
发行。
    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册
资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同
投资者进行统计。

                                   2
    根据《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 6 月 9 日（T+1 日）主持了捷
捷微电向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照
公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳
市罗湖公证处公证。
    现将中签结果公告如下：

  末尾位数                               中签号码
  末五位数    73608，23608
  末六位数    676174，051174，176174，301174，426174，551174，801174，
              926174

  末七位数    9106108，4106108
  末八位数    55134436，15134436，35134436，75134436，95134436
  末九位数    014472859，214472859，414472859，614472859，814472859
  末十位数    4131240721，6108043683，8013860099，0064282834，
              7891382716，3140484672，5788959556，1307510531

    凡参与捷捷转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 233,864 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）捷捷转债。

    特此公告。




                                        发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
                                                          2021 年 6 月 10 日




                                    3
（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上中签结果公告》之盖章页）




                                       发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司




                                                           年    月    日




                                   4
（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上中签结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司



                                                       年    月    日




                                   5