关于华瑞电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
              鉴证报告
         会专字[2017]4348 号




 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
              中国北京




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                                                   会专字[2017]4348 号


                   关于华瑞电器股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告


华瑞电器股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”）管理层
编制的《华瑞电器股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供华瑞股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华
瑞股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随
其他文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的
规定编制《华瑞电器股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明》是华瑞股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对华瑞股份管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

                                  1
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，华瑞股份管理层编制的《华瑞电器股份有限公司关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》（2015 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了华瑞股份
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。




      华普天健会计师事务所                中国注册会计师：
       （特殊普通合伙）
                                           中国注册会计师：


           中国北京                       中国注册会计师：


                                         二○一七年七月六日




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华瑞电器股份有限公司              关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


                                 华瑞电器股份有限公司

            关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规
定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 263 号《关于核准华瑞电器股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中泰证券股份有限公司采
用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合
的方式，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 7.50
元。截至 2017 年 3 月 15 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股
股票 2,500 万股，募集资金总额为人民币 187,500,000.00 元，扣除各项发行费用
合计人民币 35,348,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 152,152,000.00 元。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2017]1465 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

       二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

       本公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                              金额单位：人民币万元

序号          募集资金投资项目          投资总额 拟投入募集资金        备案文号

       江苏胜克机电科技有限公司年加工
 1                                       10,977.46      6,048.38 淮发改投资[2015]62 号
       7,500 万只换向器项目
       宁波胜克换向器有限公司新增
 2                                        4,637.24      2,555.04 仑经信备[2015]2007 号
       3,000 万只全塑型换向器技改项目
 3     偿还银行贷款项目                   9,000.00      4,958.84 -
 4     补充流动资金项目                   3,000.00      1,652.94 -

                合   计                  27,614.70     15,215.20



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华瑞电器股份有限公司               关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


       上述项目的投资总额为 27,614.70 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，
若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹
资金解决。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东
大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已
由公司以自筹资金先行投入，截至 2017 年 3 月 24 日止本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,005,600.00 元，以募集资金置换金额
为 18,005,600.00 元，具体情况如下：

                                                                   金额单位：人民币元
                               承诺募集资金投资 自筹资金预先投入       以募集资金
序号            项目名称
                                     金额             金额               置换金额
       江苏胜克机电科技有限
 1     公司年加工 7,500 万只        60,483,800.00               —                  —
       换向器项目
       宁波胜克换向器有限公
 2     司新增 3,000 万只全塑        25,550,400.00     18,005,600.00       18,005,600.00
       型换向器技改项目
 3     偿还银行贷款项目             49,588,400.00               —                  —

 4     补充流动资金项目             16,529,400.00               —                  —

           合      计              152,152,000.00     18,005,600.00       18,005,600.00




                                                             华瑞电器股份有限公司
                                                                二○一七年七月六日




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