中泰证券股份有限公司
关于华瑞电器股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为华
瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华瑞股
份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017] 263 号）核准，并经深交所同意，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为每股 7.50 元，募集资
金总额为人民币 187,500,000.00 元，扣除发行费用 35,348,000.00 元后，实际募集
资金金额为 152,152,000.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017
年 3 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会
验字[2017]1465 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额 说 明
募集资金总额 187,500,000.00 含发行费
减：发行费用 35,348,000.00 -
募集资金净额 152,152,000.00 2017 年 3 月 15 日资金到位并经过验资
减：置换先期投入 18,005,600.00 2017 年 3 月 24 日，公司用募集资金置换自筹资
1
金 18,005,600.00 元，并经过鉴证
减：直接投入宁波胜克换向器 直接投入宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万
有限公司新增 3,000 万只全塑型 7,544,800.00 只全塑型换向器技改项目铺底流动资金
换向器技改项目 7,544,800.00 元
减：本年度投入补充流动资金
16,529,400.00 -
项目
减：本年度投入偿还银行贷款
49,000,000.00 -
项目
本年度募集资金实有余额 61,072,200.00 -
减：本年度购买理财 50,000,000.00 -
减：本年度其他转出 69,105.60 -
加：利息收入和投资理财产品 利息收入和投资理财产品的收益 902,234.48 元，
901,529.91
的收益（扣除手续费） 支付银行手续费 704.57 元
本年度募集资金专户实有余额 11,904,624.31 -
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 3 月 24
日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,005,600.00 元，募集资
金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
18,005,600.00 元；（2）2017 年直接投入宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只
全塑型换向器技改项目铺底流动资金 7,544,800.00 元；（3）2017 年直接投入偿还
银行贷款项目 49,000,000.00 元；（4）2017 年直接投入补充流动资金项目
16,529,400.00 元。
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额为 61,072,200.00 元，募集资金专用账
户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 902,234.48 元，支付银行手续费
704.57 元，购买理财产品 50,000,000.00 元，公司已将 3 个募集资金专户注销，
募集资金专户余额 69,105.60 元转为公司基本账户使用。截止 2017 年 12 月 31
日募集资金专户余额合计为 11,904,624.31 元，与募集资金净额汇总后扣除累计
已使用募集资金相等。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公
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司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
款专用。
2017 年 3 月，公司与中国银行股份有限公司宁波东湖支行和中泰证券股份
有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁波东湖支
行开设募集资金专项账户（账号：375372452461）。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 3 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行和中泰证券
股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司宁
波天一支行开设募集资金专项账户（账号： 39056001040010671）。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
2017 年 3 月，公司与浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行和中泰证券股份
有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙商银行股份有限公司宁波鄞州支
行开设募集资金专项账户（账号： 3320020110120100112733）。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
2017 年 3 月，公司与中国银行股份有限公司宁波东湖支行和中泰证券股份
有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁波东湖支
行开设募集资金专项账户（账号： 375372452336）。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 7 月，公司与宁波胜克换向器有限公司、中国农业银行股份有限公
司宁波海曙支行和中泰证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中
国农业银行股份有限公司宁波天一支行开设募集资金专项账户（账号：
39056001040010952）。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：
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单位：人民币元
账户名称 银 行 名 称 银行帐号 期末余额
华瑞电器股份有限公司 中国银行宁波东湖支行 375372452461 11,280,137.64
华瑞电器股份有限公司 1 中国农业银行股份有限公司宁波天一支行 39056001040010671 -
华瑞电器股份有限公司 浙商银行宁波鄞州支行 3320020110120100112733 624,486.67
2
华瑞电器股份有限公司 中国银行宁波东湖支行 375372452336 -
3
宁波胜克换向器有限公司 中国农业银行股份有限公司宁波天一支行 39056001040010952 -
合 计 11,904,624.31
【注 1】：该募集资金账户于 2017 年 8 月 30 日注销。
【注 2】：该募集资金账户于 2017 年 5 月 25 日注销。
【注 3】：该募集资金账户于 2017 年 10 月 24 日注销。
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
9,107.98万元，各项目的投入情况及效益情况如下：
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 15,215.20 9,107.98
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 — 9,107.98
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额 入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 预定可使 的效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更）总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 用状态日
期
承诺投资项目
江苏胜克机电科技有
限 公 司 年 加 工 7,500 否 6,048.38 6,048.38 — — 0% 2019-3-20 — 否 否
万只换向器项目
宁波胜克换向器有限
公司新增 3,000 万只
否 2,555.04 2,555.04 754.48 2,555.04 100% 2017-5-31 238.96 否 否
全塑型换向器技改项
目
偿还银行贷款项目 否 4,958.84 4,958.84 4,900.00 4,900.00 98.81% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 1,652.94 1,652.94 1,652.94 1,652.94 100% 不适用 不适用 不适用 否
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承诺投资项目小计 15,215.20 15,215.20 — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — —
合计 15,215.20 15,215.20 7,307.42 9,107.98
江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目未达到计划进度，主要原因为：
（1）根据公司整体战略布局，并结合产能安排及客户需求，公司的绝大部分募投项目均已投入实施，目前的厂房及设备配置尚能
满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响；（2）鉴于近年来外部环境和形势的变化，如按原募投项目计划进度实施，扩
未达到计划进度或预 大生产规模，有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，
计收益的情况和原因 提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。
（分具体项目） 鉴于此，公司审慎研究后对项目进度规划进行了优化调整，拟将“江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目”延
期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目的未实现预计效益，主要原因如下:
项目 2017 年 5 月末达到预定可使用状态，2017 年度尚未达产，规模效益尚未体现。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 上述募集资金到位前，截至 2017 年 3 月 24 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,005,600.00 元，募集资金到位后，
期投入及置换情况 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,005,600.00 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
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金结余的金额及原因
2017 年 8 月 22 日，公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
尚未使用的募集资金
于购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产
用途及去向
品等），以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已将闲置募集
资金 5,000 万元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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四、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华瑞股份 2017 年度募集资金存
放与使用情况进行了专项审计，并出具了华普天健会计师事务所“会专字
[2018]0350 号”《华瑞电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》：“我们认为，华瑞股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了华瑞股份 2017 年
度募集资金实际存放与使用情况。”
五、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华瑞股份募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、检查公司关于募集资
金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、
发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相
关公告和支持文件等。
六、保荐机构核查意见
经核查，中泰证券认为：华瑞股份 2017 度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司 2017 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 泽 张 舒
中泰证券股份有限公司
2018 年 4 月 17 日
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