中泰证券股份有限公司
关于华瑞电器股份有限公司
终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金
用于永久补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为华瑞电器
股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对华
瑞股份拟终止实施“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”，并将该项目剩余的
募集资金及利息永久补充公司流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如
下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017] 263 号）核准，并经深交所同意，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为每股 7.50 元，募集资
金总额为人民币 187,500,000.00 元，扣除发行费用 35,348,000.00 元后，实际募集
资金金额为 152,152,000.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017
年 3 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会
验字[2017]1465 号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金承诺投
序号 项目名称 调整后投资总额 累计投入金额 投资进度
资金额
江苏胜克机电科
1 6,048.38 6,048.38 - -
技有限公司年加
1
工 7,500 万只换
向器项目(注 1）
宁波胜克换向器
有限公司新增
3 3,000 万只全塑 2,555.04 2,555.04 2,555.04 100.00%
型换向器技改项
目
偿还银行贷款项
4 4,958.84 4,958.84 4,958.84 100.00%
目
5 补充流动资金 1,652.94 1,652.94 1,652.94 100.00%
总 计 15,215.2 15,215.20 9,166.82 60.25%
注 1：公司原计划投入首次公开发行股票募集资金 6,048.38 万元用于“江
苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目”，该项目于 2019 年 4
月 23 日变更为由子公司宁波胜克换向器有限公司实施的“年产 7,500 万只高性
能换向器技改项目”。
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额为 60,483,800.00 元，募集资金专用账
户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 4,182,093.17 元，支付银行手续费
2,076.57 元，暂时补充流动资金 40,000,000.00 元，公司已将 4 个募集资金专户注
销，募集资金专户余额 105,243.67 元转为公司基本账户使用。截止 2019 年 12
月 31 日募集资金余额合计为 24,558,572.93 元，其中募集资金专户余额为
23,953,837.11 元，存放在其他银行账户募集资金利息金额为 604,735.82 元。与募
集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金相等。
二、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况及原因
受 2019 年中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，行业整体盈利水平
下滑，公司换向器业务和业绩也受到较大影响，同时公司逐年在现有厂房及设备
基础上通过技术改进，提升工艺流程、临时调剂等手段，进一步提高了设备的利
用率，根据公司历年来的订单量及目前行业形势，公司现有产能已能基本满足公
司当前经营需求，无需再继续增加设备投入。
随着外部市场资金面趋紧，公司应收应付账款高位运行，流动资金需求量
增加。为增强公司抗风险能力，提升盈利水平，拟将募集资金永久补充流动资金
有助于公司更好地开展与主营业务相关的业务。
综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为避免造成新的产能闲置
2
和无效投资，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东
创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，经审慎研究，公司拟终
止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”的实施，并拟将该项目剩余的募集资
金及利息永久补充公司流动资金。
三、本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久补充
流动资金对公司生产经营的影响
公司终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”并将相关募集资金及利息
永久补充流动资金是公司积极应对经济、行业形势变化以及公司未来发展所作出
的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利
益的情形。本次将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金有利于公司优化资源
配置，有利于提高募集资金使用效率，积极推动公司业务健康发展。
四、剩余募集资金的使用计划及说明
截至2019年12月31日，公司剩余募集资金63,953,837.11元（包括累计收到的
银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额、尚未到期补充流
动资金总额4,000万元）。公司将在使用期限到期前归还上述暂时补充流动资金至
募集资金专户，再用于永久补充流动资金。本次拟将上述剩余募集资金及利息永
久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。
上述剩余募集资金及利息永久补充流动资金后将计划用于购买原材料、支付
员工薪酬、偿还银行贷款等公司主营业务运营日常所需，保障未来主营业务稳步
发展。
五、公司相关承诺
就本次终止原募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金
事项公司说明与承诺如下：
1、募集资金已到账超过一年；
2、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；
3、最近十二个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财
务资助；
4、永久补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资、不对控股子公司
3
以外的对象提供财务资助。
本次公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在节余募集资金转为流动资
金实施完毕后，相关募集资金专户将不再使用并被注销，专户注销后，公司与相
关财务顾问、专户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
六、相关决策程序和审核意见
《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》已经华瑞
股份第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。公司独立董
事发表了明确的同意意见。相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
七、保荐机构意见
1、公司本次关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，
本次议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规及规范性文件的要求；
2、公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使
用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的事项无异议。
4
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司终止部
分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人：_________
张 舒
_________
李明嘉
中泰证券股份有限公司
年 月 日
5
