海通证券股份有限公司关于
                    海南普利制药股份有限公司
      2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告



    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关
格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，作为海南
普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐
机构”）对普利制药 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告相关事实进行
核查并发表独立意见，具体说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205 号文核准，普利制药由主
承销商海通证券采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购向投资者定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,052.9405
万股，发行价为每股人民币 11.49 元，共计募集资金 35,078.29 万元，扣除承销
和保荐费用 2,400.00 万元后的募集资金为 32,678.29 万元，已由主承销商海通证
券于 2017 年 3 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,243.00 万元后，公司本次募集资金净额为 31,435.29 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2017〕71 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

    公司以前年度已使用募集资金 22,218.13 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 154.11 万元；2018 年度实际使用募集资金 9,388.36

                                     1
万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.88 万元；累
计已使用募集资金 31,606.49 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 176.99 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5.80 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。




       二、募集资金存放和管理情况

       （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南普利制药股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券
于 2017 年 4 月 7 日、2017 年 4 月 11 日、2017 年 4 月 17 日分别与浙商银行股份
有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司海口友谊支行、浙商银行股份有
限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 6 月 1 日，公司与中
国建设银行股份有限公司海口友谊支行，国家开发银行海南省分行及保荐机构海
通证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。公司严格按照《募
集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放
和使用进行了有效的监督和管理，《募集资金三方监管协议》得到有效执行，且
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时
候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表
人的监督。

       （二）募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
                                                                单位：人民币元

                                      2
       开户银行            银行账号            募集资金余额            备注
浙商银 行股 份有限
                     3310010010120100679597             249.52    募集资金专户[注]
公司杭州分行
中国建 设银 行股份
有限公 司海 口友谊   46050100293600000100            57,712.29     募集资金专户
支行
浙商银 行股 份有限
                     3310010010120100679628                   -    募集资金专户
公司杭州分行
  合    计                                           57,961.81
    [注]年产制剂产品 15 亿片/袋/粒生产线及研发中心建设及研发中心扩建项目由子公司浙

江普利药业有限公司实施。




       三、本年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

       （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

       公司募集资金投资项目未出现异常情况。

       （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

       （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

       公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告附件 2。




       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       公司不存在变更募集资金投资项目的情况。




       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


                                        3
    六、保荐机构主要核查程序

    保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对普利制药募
集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：审阅了公司出具的《海南普利制药股份有限公司关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、
公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实施
进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事
务所等中介机构相关人员沟通交流。




    七、保荐机构意见

    保荐机构经核查后认为，普利制药 2018 年度募集资金使用和管理规范，符
合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对普利制药披露的 2018 年度
募集资金年度存放与使用情况无异议。




                                     4
附件 1

                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                   2018 年度
  编制单位：海南普利制药股份有限公司                                                                                                                    单位：人民币万元
募集资金总额                                               31,435.29                本年度投入募集资金总额                                  9,388.36

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                          已累计投入募集资金总额                                 31,606.49

累计变更用途的募集资金总额比例

                    是否
 承诺投资项目                                     调整后                              截至期末       截至期末                                                     项目可行性
                 已变更项目        募集资金                            本年度                                          项目达到预定      本年度        是否达到
 和超募资金投                                    投资总额                           累计投入金额    投资进度(%)                                                    是否发生
                 （含部分变      承诺投资总额                      投入金额                                           可使用状态日期   实现的效益      预计效益
      向                                             (1)                                   (2)      (3)＝(2)/(1)                                                   重大变化
                    更）

承诺投资项目

年产制剂 15 亿
片袋粒生产线
                     否              21,435.29                          4,359.22        21,500.43            100.30      2019-03        尚在建设       尚在建设       否
建设及研发中
 心扩建项目
欧美标准注射
剂生产线建设         否              10,000.00                          5,029.14        10,106.06            101.06      2019-03        尚在建设       尚在建设       否
    项目
承诺投资项目
                                     31,435.29                          9,388.36        31,606.49            100.54
   小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                       无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                         无


                                                                                       5
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                        无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                          无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                          无
                                           2017 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
                                           金的议案》，同意使用募集资金 13,167.65 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况         务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴
                                           证，出具了天健审〔2017〕3553 号《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、
                                           监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                        无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                      无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                              无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                  无




                                                            6
附件 2

                                                  使用闲置募集资金进行现金管理情况表
                                                                                                                                              单位：人民币元
                                                                         预计年化收
  签约银行名称            产品名称             理财产品代码   收益类型                理财产品期限   理财本金       公告索引   收回本息金额       期末余额
                                                                            益率
中信银行股份有限 中信理财之共赢利率结 17960                    保本浮                  2017.9.22-
                                              C170T0160                       4.35%                  20,000,000.00 2017-061      20,457,643.84
公司杭州余杭支行 期人民币结构性理财产品                        动收益                   2018.4.2
宁波银行股份                                                   保本浮                  2017.11.28-
                 启盈智能定期理财 16 号       610016                          4.20%                  30,000,000.00 2017-069      30,300,328.77
有限公司                                                       动收益                   2018.2.23




                                                                              7
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）



   保荐代表人签名：




       汪晓东             田   稼




                                               海通证券股份有限公司
                                                年       月     日




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