目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告 ………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—11 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕9095 号
海南普利制药股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的海南普利制药股份有限公司（以下简称普利制药公司）董
事会编制的截至 2020 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意本鉴证报告作为普利制药公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申
报材料一起上报。
二、董事会的责任
普利制药公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前
次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对普利制药公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，普利制药公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如
实反映了普利制药公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二〇年八月六日
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海南普利制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2017 年首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购
向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,052.9405
万股，发行价为每股人民币 11.49 元，共计募集资金 35,078.29 万元，坐扣承销和保荐费用
2,400.00 万元后的募集资金为 32,678.29 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.00 万
元后，公司本次募集资金净额为 31,435.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕71 号）。
2.2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2314 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 920.31 万股，发行价为每股人民币 59.97 元，共计募集资金 55,190.99
万元，坐扣承销和保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 54,090.99 万元，已由主承销商
海通证券股份有限公司分别于 2020 年 4 月 10 日和 2020 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 95.75 万元后，公司本次募集资金净额为 53,995.24
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万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕72 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2020 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
额 日余额
浙商银行股份有 已于 2019 年 4 月 23
3310010010120100679597
限公司杭州分行 日注销 [注 1]
中国建设银行股
份有限公司海口 46050100293600000100 10,000.00 0.45 募集资金专户
友谊支行
浙商银行股份有 已于 2019 年 4 月 23
3310010010120100679628 21,435.29
限公司杭州分行 日注销
交通银行海口南 已于 2020 年 5 月 26
461899991013000123091 17,995.24
海支行 日注销
杭州银行股份有
3301040160015453940 18,000.00 5.10 募集资金专户
限公司江城支行
上海浦东发展银
95190078801300000677 18,000.00 29.36 募集资金专户
行杭州建国支行
交通银行海口南
461899991013000133462 598.65 [注 2]
海支行
杭州银行股份有
3301040160015568952 9,150.39 [注 2]
限公司江城支行
上海浦东发展银
95190078801500000676 68.86 [注 2]
行杭州建国支行
合 计 85,430.53 9,852.81[注 3]
[注 1] 年产制剂产品 15 亿片/袋/粒生产线及研发中心建设及研发中心扩建项目由控股
子公司浙江普利药业有限公司实施
[注 2] 普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目由控股子公司安徽普利药业有限
公司实施
[注 3] 截至 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金购买理财产品未到期余额 23,000.00
万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
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公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 差异
实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 原因
金额的差额
年产制剂 15 亿片袋粒生产线
21,435.29 21,435.29 21,500.43 65.14 [注 1]
建设及研发中心扩建项目
欧美标准注射剂生产线建设
10,000.00 10,000.00 10,111.61 111.61 [注 2]
项目
普利国际高端原料药及创新
55,191.00 53,995.24 21,186.98 32,808.26 [注 3]
制剂制造基地项目
合 计 85,430.53 85,430.53 52,799.02 32,631.51
[注 1] 公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的 65.14 万元投入项目实施所致
[注 2] 公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的 111.61 万元投入项目实施所致
[注 3] 项目尚在建设期
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2017 年首次公开发行
2017 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,167.65 万元置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了《普利制药以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3553 号），公司独立董事、监事会、保荐
机构均发表了明确同意意见。
(二) 2020 年非公开发行股票
2020 年 5 月 20 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 15,282.07 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了《普利制药以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕6372 号），公司独立董事、监事会、保
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荐机构均发表了明确同意意见。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2017 年首次公开发行
2017 年 4 月 28 日公司第二届董事会第七次会议在权限范围内审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事
会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见
本报告附件 3。
(二) 2020 年非公开发行股票
2020 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十七次会议在权限范围内审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 40,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董
事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详
见本报告附件 3。
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九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2017 年首次公开发行
前次募集资金未使用金额为 0.45 万元，占前次募集资金总额的 0.00%，主要系银行存
款利息收入，拟转出做为流动资金。
(二) 2020 年非公开发行股票
前次募集资金未使用金额为 32,852.36 万元，占前次募集资金总额的 59.52%，项目仍
处于建设期，剩余未使用部分拟全部用于项目建设。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 使用闲置募集资金进行现金管理情况表
海南普利制药股份有限公司
二〇二〇年八月六日
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附件 1-1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：海南普利制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：31,435.29 已累计使用募集资金总额：31,612.04
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
2017 年：22,218.13
2018 年：9,388.36
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2019 年：5.55
2020 年 1-6 月份：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集后承 实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投 （或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 投资金额 资金额 完工程度）
额 金额的差额[注]
年产制剂 15 亿片袋 年产制剂 15 亿片袋
1 粒生产线建设及研 粒生产线建设及研 21,435.29 21,435.29 21,500.43 21,435.29 21,435.29 21,500.43 65.14[注] 2020 年
发中心扩建项目 发中心扩建项目
欧美标准注射剂生 欧美标准注射剂生
2 产线建设项目 产线建设项目
10,000.00 10,000.00 10,111.61 10,000.00 10,000.00 10,111.61 111.61[注] 2019 年
[注] 差额系收到的银行存款利息
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附件 1-2
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：海南普利制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：53,995.24 已累计使用募集资金总额：21,186.98
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2020 年 1-6 月份：21,186.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
募集后承 实际投资金额与 使用状态日
序 募集前承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投 （或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 投资金额 资金额 完工程度）
额 金额的差额[注]
普利国际高端原料 普利国际高端原料
3 药及创新制剂制造 药及创新制剂制造 55,191.00 53,995.24 21,186.98 53,995.24 53,995.24 21,186.98 32,808.26[注] 2024
基地项目 基地项目
[注] 差额系募集资金未使用部分，拟全部用于项目建设
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：海南普利制药股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益 2020 年
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 累计实现效益 预计效益
1-6 月份
项目达产后每年可产生税
年产制剂 15 亿片袋 后利润 14,425.28 万元，
1 粒生产线建设及研 不适用 第一年达产率 25%，第二 否[注 1]
发中心扩建项目 年达产率 50%，第三年达
产率 100%
项目达产后每年可产生税
后利润 11,532.45 万元，
欧美标准注射剂生
2 不适用 第一年达产率 50%，第二 7,338.69 2,562.51 9,901.20 是
产线建设项目
年达产率 80%，第三年达
产率 100%
项目达产后每年可产生税
后利润 29,639.97 万元，
普利国际高端原料
第一年达产率 35%，第二
3 药及创新制剂制造 不适用 [注 2]
年达产率 45%，第三年达
基地项目
产率 85%，第四年达产率
95%，第五年达产率 100%
[注 1] 产品陆续在该生产线完成产品试制，申报国家药品监督管理局审批，待取得生产批件后商业化生产，实现效益
[注 2] 截至 2020 年 6 月 30 日，项目仍处于建设期
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附件 3
使用闲置募集资金进行现金管理情况表
单位：人民币元
签约银 理财产 收益 预计年化收 公告 收回本
产品名称 理财产品期限 理财本金 期末余额
行名称 品代码 类型 益率 索引 息金额
中国建设银行海南分 “乾元”保本型人民币理财 HI07201701 保本浮
3.50% 38,000,000.00 2017-023
行 产品 1056D01 动收益 2017.4.28-
70,375,890.41
中国建设银行海南分 “乾元”保本型人民币理财 HI07201701 保本浮 2017.6.23
3.50% 32,000,000.00 2017-023
行 产品 1056D01 动收益
中国建设银行海南 “乾元-众享”保本型人民币 ZHQYBB201 保本浮 2017.7.20-
3.70% 20,000,000.00 2017-043 20,164,219.18
分行 理财产品 70400023 动收益 2017.10.9
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限 保本浮 2017.6.9-
17447期人民币结构性理财产 C17AU0147 4.10% 20,000,000.00 2017-034 20,231,397.26
公司杭州余杭支行 动收益 2017.9.20
品
宁波银行股份有限 保本浮 2017.7.22-
智能定期理财2号 600002 4.00% 30,000,000.00 2017-038 30,138,082.19
公司 动收益 2017.8.31
宁波银行股份有限 保本浮 2017.8.25-
智能定期理财4号 600004 4.00% 30,000,000.00 2017-052 30,295,890.41
公司 动收益 2017.11.23
中信银行股份有限 中信理财之共赢利率结17960 保本浮 2017.9.22-
C170T0160 4.35% 20,000,000.00 2017-061 20,457,643.84
公司杭州余杭支行 期人民币结构性理财产品 动收益 2018.4.2
宁波银行股份 保本浮 2017.11.28-
启盈智能定期理财16号 610016 4.20% 30,000,000.00 2017-069 30,300,328.77
有限公司 动收益 2018.2.23
交通银行海口南海支 保本浮 2020.6.4-
蕴通财富定期型结构性存款 2699202845 3.60% 100,000,000.00 2020-053 100,000,000.00
行 动收益 2020.9.2
上海浦东发展银行杭 保本浮 2020.5.28-
公司稳利20JG7753 1201207753 3.60% 130,000,000.00 2020-053 130,000,000.00
州建国支行 动收益 2020.8.27
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