证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2022-008 债券代码:123099 债券简称:普利转债 海南普利制药股份有限公司 关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次《2021 年第四季度可转换公司债券转股情况》因工作疏忽未及时在 规定的季度结束后 2 个交易日内披露,现将相关情况披露如下。为此给广大投资 者带来的不便,公司深表歉意,公司今后将加强日常信息披露管理。 2、“普利转债”转股时间:2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日;转股价 格:人民币 46.03 元/股;债券代码:123099。 3、2021 年第四季度,共有 271 张“普利转债”完成转股(票面金额共计 27,100 元人民币),合计转成 577 股“普利制药”股票。 4、截至 2021 年第四季度末,公司剩余可转债为 8,499,390 张,票面总金额 为 849,939,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定,海南普利制药股份有限公司(以下简称“公 司”)现将 2021 年第四季度可转换公司债券(以下简称“普利转债”)转股及公 司总股本变化情况公告如下: 一、可转债发行上市概况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕106号)同意,公司 向不特定对象发行可转换公司债券850万张,每张面值为人民币100元。本次发行 的募集资金总额为850,000,000.00元,扣除承销及保荐费10,000,000.00元(不 含税)后的金额为840,000,000.00元。已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021年2月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级 费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元 (不含税)后,实际募集资金净额为837,861,349.05元。上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。 (二)可转换公司债券上市情况 经深交所同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2021年3月8日已在深 交所挂牌交易,债券简称“普利转债”,债券代码“123099”。 (三)可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《海南普利制药 股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “募集说明书”)的相关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束 之日(2021年2月22日,即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个 交易日起至本次可转债到期日止(即2021年8月23日至2027年2月8日止)。 公司于2021年7月8日(股权登记日)实施 2020 年度权益分派方案:以总股 本 437,029,279 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.87 元(含税), 不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 公司对“普利转债”的转股价格进行了调整,“普利转债”由46.22元/股调整为 46.03 元/股,调整后的转股价格自2021年7月9日(除权除息日)起生效。 二、普利转债转股及股份变动情况 2021年第四季度,“普利转债”因转股减少271张,共计转换成“普利制药” 股票577股;截至2021年12月31日,“普利转债”尚有8,499,390张,剩余可转债 金额为849,939,000元。 三、公司股份变动情况 本次变动前 本次变动后 本次变动增减 类别 (2021 年 9 月 30 日) (2021 年 12 月 31 日) 数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 比例 一、有限售条件股份 114,964,604 26.31% -49,000 114,915,604 26.30% 高管锁定股 113,579,204 25.99% 0 113,579,204 25.99% 股权激励限售股 1,385,400 0.32% -49,000 1,336,400 0.31% 二、无限售条件股份 322,065,399 73.69% 577 322,065,976 73.70% 三、股份总数 437,030,003 100% -48,423 436,981,580 100% 四、其他 投资者如需了解“普利转债”的相关条款,请查阅公司于2021年2月5日在巨 潮资讯网上刊登的《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部咨询电话: 0898-66661090。 四、备查文件 1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “普利制药”股本结构表; 2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “普利转债”股本结构表。 海南普利制药股份有限公司 董 事 会 2022 年 1 月 12 日