广发证券股份有限公司

关于中达安股份有限公司

终止重大资产重组事项

           之

       核查意见




      二〇一九年一月
                                 声    明


    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）拟接受委托，担任中达安
股份有限公司（以下简称“达安股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支
付现金购买资产并募集配套融资暨关联交易（以下简称“本次重组”）拟聘请的
财务顾问。
    广发证券依照《上市公司重大资产重组管理办法》 以下简称“《重组办法》”）、
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本
着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对达安股份终止本次重大资产重
组事项出具核查意见。
    广发证券拟接受上市公司委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，按照相关规定就公司终止本次重组
的相关事宜进行了审慎核查，出具核查意见如下：

     一、本次重组的主要历程

    达安股份筹划重大资产重组事宜，公司于 2018 年 9 月 19 日披露《关于筹划
重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-072），并于 2018 年 10 月 11 日、
10 月 25 日、11 月 8 日、11 月 21 日、12 月 4 日、12 月 18 日及 2019 年 1 月 3
日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-077，2018-086、
2018-094、2018-101、2018-110、2018-111、2019-002），内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司筹划重大资产重组期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披
露相关信息，每十个交易日发布一次重组进展公告。

     二、终止本次重组的原因

    本次重大资产重组启动以来，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大
资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通
和审慎论证，同时各中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等各项工作。但鉴
于推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境发生了一定变
化，同时相关重组工作涉及标的较为复杂，目前重组方案尚不具备完成条件和时
机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。经充分审慎研究，为
切实维护公司及全体股东的利益，公司与交易对方协商一致，决定终止本次重大
资产重组事项。

     三、本次重组终止所履行的程序

    2019 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项。
    四、对上市公司的影响

    本次重组事项的终止，是公司为维护投资者利益，经审慎研究，并与相关各
方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的
发展战略。公司将持续聚焦监理业务，做大做强监理主业，同时继续按照既定目
标推进产业整合及全面拓展主营业务，坚持内生式成长和外延式扩张并举的发展
战略，不断推动公司持续发展。

    五、广发证券对于该事项的核查意见

    经核查，广发证券认为，上市公司本次重组根据相关规定及时履行了信息披
露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符。上市公司
终止本次重大资产重组原因合理，终止本次重组的程序符合《重组办法》等相关
法律、法规的规定。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中达安股份有限公司终止重
大资产重组事项之核查意见》之签字盖章页）




                                                广发证券股份有限公司


                                                   2019 年 1 月 14 日