证券代码：300638         证券简称：广和通         公告编号：2021-074



                      深圳市广和通无线股份有限公司

     关于筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项的

                                 停牌公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、停牌事由和工作安排

    本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关

事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深

圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：广和通，股票代码：

300638）自2021年7月2日开市起停牌。

    公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年7月15

日前（含7月15日）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上

市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

    若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于

2021年7月16日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要

工作、事项进展、对公司的影响及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不

确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

    二、本次筹划事项的基本情况

    1.标的资产基本情况
     （1）名称：深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权

     （2）标的公司成立日期：2020年07月07日
       注册地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋（万
科云城六期二栋）A座1303研发用房
       法定代表人：陈吉
       注册资本：46,860.00万元人民币
       主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；移动通信终端产品、车载终
端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技
术开发、咨询及购销；国内贸易；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
       股权结构：

序号                      股东                    出资额（万元） 出资比例

 1     深圳市广和通无线股份有限公司                 22,961.40       49%

 2     深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）     12,652.20       27%

 3     深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司          7,966.20       17%
 4     深圳市创新投资集团有限公司                    3,280.20        7%

                       合计                         46,860.00       100%

     2. 主要交易对方

     深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、

深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司。

     3. 交易方式

     本次交易采取发行股份及/或支付现金购买资产的方式。

     4. 本次重组的意向性文件的主要内容

     公司于2021年6月30日与交易对方签署《重组意向协议》，主要内容如下：

     甲方：深圳市广和通无线股份有限公司
    统一社会信用代码：9144030071524640XY

    注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座

1101

    乙方：

    乙方一：深圳市创新投资集团有限公司

    统一社会信用代码：91440300715226118E

    注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

    乙方二：深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91440300MA5FF1FN87

    注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2117M

    乙方三：深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司

    统一社会信用代码：91440300MA5F7HUD12

    注册地址：深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区22栋414

    （1）交易概述

       甲方拟通过发行股份及/或支付现金等方式向乙方购买其合计持有的深圳市锐

凌无线技术有限公司51%的股权。

    （2）交易价格及定价依据

       各方将对标的资产、交易价格、交易方式、发行股份数量、发行价格等具体细

节做进一步协商，并在交易各方正式签署的发行股份及/或支付现金购买资产的协议

中约定。

    （3）后续工作安排

    乙方应继续配合甲方组织中介机构开展的审计、评估、尽职调查等工作；各

方将就本次交易的细节做进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成发行股份及/

或支付现金购买资产的协议的签署；本次交易尚需经各方各自的内部决策机构审议

通过、有权监管机构批准后方可实施。
    （4）生效及其他

    本协议在各方签署之日起生效，并在最先发生以下任一事件时自动终止：（i）

为替代本协议，各方正式签署发行股份及/或支付现金购买资产的协议之日；（ii）

本协议签署之日起满一年之日。

    本协议未尽事宜，由各方另行协商并签订补充协议。本协议的任何补充将视为

本协议不可分割的一部分。对本协议的任何变更、修订或补充，须经各方协商同意，

并应采用书面形式。

    三、停牌期间安排

    公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议

程序，尽快聘请中介机构并督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构

加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

    四、必要风险提示

    本次交易方式预计为发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金，目前尚

存在不确定性，具体交易方式及交易方案以后续披露的重组方案或重组报告书中的

信息为准。

    本公司筹划发行股份及/或支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广

大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1.经公司董事长签字的停牌申请；

    2.有关资产重组的相关协议或证明文件；

    3.本所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      深圳市广和通无线股份有限公司董事会

                                                  2021年7月2日