证券代码：300639             证券简称：凯普生物         公告编号：2020-082



                    广东凯普生物科技股份有限公司

           关于修订创业板非公开发行 A 股股票方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 13 日召
开第四届董事会第四次会议、于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、
于 2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会、于 2020 年 4 月 14 日召开
的第四届董事会第六次会议分别审议通过了公司 2020 年度创业板非公开发行股
票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

    公司于 2020 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《修订
公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案》等议案，对本次非公开发行股
票方案进行调整，具体调整内容如下：
    2、发行方式和发行时间
    修改前：
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得公司
股东大会审议通过和中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时
机实施。
    修改后：

    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得上市公司股
东大会审议通过和中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当
时机实施。
    3、定价基准日、发行价格及定价原则
    修改前：
    本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交
易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票
交易总量）的80%。
    若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，
本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
    派息/现金分红：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    派息/现金分红送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中：P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送红股或转
增股本数，P1为调整后发行价格。
    本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发
行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正）的
规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。管秩生先生不参与本次
发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以
相同价格认购。

    修改后：
    本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交
易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票
交易总量）的80%。
    若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，
本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
    派息/现金分红：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    派息/现金分红送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中：P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送红股或转
增股本数，P1为调整后发行价格。
    本次非公开发行股票的最终发行价格将在本次非公开发行申请获得深交所
审核通过并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》
（2020年修正）的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。管秩
生先生不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并
与其他发行对象以相同价格认购。
    4、发行数量
    修改前：
    本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币10.50亿元（含本数），且
发行股份总数不超过本次发行前总股本的20%，即42,490,856（注）（含本数）。
42,490,856股为本次发行的上限，最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公
司董事会根据股东大会的授权与主承销商依据本次非公开发行价格协商确定，计
算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。
    若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除
息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。

    管秩生先生拟以现金方式认购金额不低于 3,000.00 万元，不超过人民币
5,000.00 万元，认购数量为实际认购金额除以实际认购价格（计算至个位数，结
果向下取整）。
    修改后：
    本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币10.50亿元（含本数），且
发行股份总数不超过本次发行前总股本的20%，即42,490,856股（注）（含本数）。
42,490,856股为本次发行的上限，最终发行数量将根据中国证监会同意注册的文
件，由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商依据本次非公开发行价格协商
确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发
行价格。
    若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除
息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。

    管秩生先生拟以现金方式认购金额不低于 3,000.00 万元，不超过人民币
5,000.00 万元，认购数量为实际认购金额除以实际认购价格（计算至个位数，结
果向下取整）。
    5、发行对象及认购方式
    修改前：
    本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人之一、董事及高级管
理人员管秩生先生在内的不超过35名特定对象。
    除管秩生先生外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投
资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）以及符合中国证监会规
定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。证券投资基金管理公司以
其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，
只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会关于本次发行的核
准批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正）的规定
以竞价方式确定具体的发行对象。
    所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

    修改后：
    本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人之一、董事及高级管
理人员管秩生先生在内的不超过35名特定对象。
    除管秩生先生外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投
资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）以及符合中国证监会规
定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。证券投资基金管理公司以
其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，
只能以自有资金认购。在上述范围内，在本次非公开发行申请获得深交所审核通
过，并经中国证监会同意注册后，公司将按照《上市公司非公开发行股票实施细
则》（2020年修正）的规定以竞价方式确定具体的发行对象。
    所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
    6、限售期
    修改前：
    本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人之一、董事及高级管理人员管
秩生先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定
对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
    本次非公开发行股票的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后
减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所
相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行股票结束后，由于公司
送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
认购对象通过非公开发行股票取得的上市公司股份，其减持不适用《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。
    修改后：
    本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人之一、董事及高级管理人员管
秩生先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定
对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
    本次非公开发行股票的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后
减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所
相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行股票结束后，由于公司
送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

    除上述内容外，公司非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。

    公司董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚待深交所审
核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                    广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年六月十八日