中信证券股份有限公司关于
                  广东凯普生物科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书



保荐人编号：Z20374000                       申报时间：2023年4月



一、保荐人及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。

    3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关规定采
取的监管措施。

二、保荐人基本情况

       项目                                       内容
 保荐人名称                              中信证券股份有限公司
 注册地址               广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
 主要办公地址           广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
 法定代表人                                      张佑君
 保荐代表人                                  洪立斌、胡朝峰
 联系电话                                     010-60833957

三、发行人基本情况

       项目                                       内容
 发行人名称                          广东凯普生物科技股份有限公司
 证券代码                                       300639.SZ
 注册资本                                    43,951.6016万元
                                        1
        项目                                          内容
 注册地址                     广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
 主要办公地址                 广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
 法定代表人                                          王建瑜
 董事会秘书                                           陈毅
 联系电话                                          0768-2852923
 本次证券发行类型                               向特定对象发行股票
 本次证券上市时间                                 2020年9月16日
 本次证券上市地点                                 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1713号文核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向包括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生在内的8名特定对象发
行人民币普通股（A股）22,945,804股，每股面值1元，每股发行价人民币45.76元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,049,999,991.04 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
22,580,388.51元后的募集资金净额为1,027,419,602.53元。

    上述募集资金已于2020年9月7日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师
事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月7日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出
具了“信会师报字[2020]第ZI10573号”《验资报告》。

五、保荐工作概述

    持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运
作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

    1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其
他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员
利用职务之便损害公司利益的内控制度；

    2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格
按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有
关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

                                            2
    3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用
闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见；

    4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业
政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的
合理性及经营业绩的稳定性等；

    5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理
人员进行定期培训；

    6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

    7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

    8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

    公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问
询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在保荐人对凯普生物履行保荐工作职责期间，公司聘请的证券服务机构能够依照
相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合保荐人及保荐代表人履行保荐职责，
配合保荐工作情况良好。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    履职期间，保荐代表人审阅了发行人的定期公告及临时公告。保荐人认为，在履
行保荐职责期间，公司已披露的公告与实际情况一致，各定期公告及临时公告披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间符合相关
规定。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐人核查后认为，凯普生物已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，

                                     3
对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的规定，不存在违法违规情形。

    截至2022年12月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金尚未全部使用完毕，
保荐人将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

    无。




    （以下无正文）




                                     4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公

司向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书》之签字盖

章页）




保荐代表人：


               洪立斌




               胡朝峰


法定代表人：



               张佑君




                                                中信证券股份有限公司


                                                        年   月   日




                                 5