中信证券股份有限公司
                 关于浙江正元智慧科技股份有限公司
                部分募集资金投资项目延期的核查意见


      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江正元智慧科技股份
有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关规定，对正元智慧延期部分募投项目的情况进行了核查，核查
情况及核查意见如下：

      一、募集资金投资项目概述
      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478 号文）核准，并经深圳证券交易所
同意，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）16,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币
12.35 元，募集资金总额为 205,833,337.45 元，扣除发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 158,220,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年
4 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
[2017]97 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三
方监管协议》，公司对募集资金进行了专户存储。

      本次募集资金用于投资以下项目：

                                                                单位：万元
 序号        募集资金投资项目          投资总额        募集资金承诺投入金额
  1              智慧易通                  19,366.47                 10,280.19
  2       营销服务网络建设和升级            5,435.84                  2,885.47
  3              研发中心                   5,004.19                  2,656.34
               合计                        29,806.50                 15,822.00

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    二、部分募投项目延期的具体情况

    延期的募投项目为“智慧易通”，其他募投项目保持不变。

    （一）延期前的部分募投项目情况

    公司募集资金投资项目“智慧易通”计划总投资金额为 19,366.47 万元,计划建设完成日
期为 2019 年 4 月 21 日。

    （二）延期后的部分募投项目情况

    经公司第三届董事会第二次会议审议通过，“智慧易通”项目建设完成日期变更为
2020 年 4 月 21 日。

    三、部分募投项目延期的主要原因和影响

    因“智慧易通”作为智慧校园建设的基础平台，必须充分考虑物联网、人工智
能、大数据、移动支付等新兴技术在校园的深入应用，特别是聚合支付、人脸识
别、学生行为分析等。智慧易通在原来的设计基础上，增加了聚合支付平台、卡
码脸深度融合的支撑平台和智能终端、广泛的二维码和人脸识别的应用场景拓
展、基于大数据分析的综合数据服务平台等，导致需要对智慧易通的体系结构进
行适当调整。为确保“智慧易通”项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公
司经过谨慎研究，拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，将“智慧易通”项目延期至 2020 年 4 月 21 日。

    公司延长“智慧易通”建设期限事宜未改变公司募集资金的用途和投向，募投
项目投资总额、投资内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重
大变化。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投
项目的实施造成实质性影响。本项目的延期调整不会对公司经营产生不利影响，
符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。

    四、专项意见

    （一）独立董事意见


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    独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实
际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批
程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。

    （二）监事会意见

    公司第三届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》。

    监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，募投项目投资总额、投资内容未发生变化，募投项目实施的环境及
背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司将部分募投项目
进行延期。

    四、保荐机构的核查意见

    保荐机构经核查后认为：

    公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情
况，是项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资
金投资项目延期事项无异议。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：




                    黄新炎                  金 田




                                         保荐机构：中信证券股份有限公司



                                                           年   月   日




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