雷迪克:公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-03-18
证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2020-013
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2986 号文核准。国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)
为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“雷迪转债”,债
券代码为“123045”。
本次发行的可转债规模为 28,850 万元,每张面值为人民币 100 元,共计
288.50 万张,按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配
售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不
足 28,850 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 12 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 1,272,776 张,即 127,277,600 元,占本次发行总量的
44.12%。
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 3 月 16 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主
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承销商)国金证券股份有限公司做出如下统计:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,594,760
2、网上投资者缴款认购的金额(元):159,476,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):17,460
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,746,000
三、 保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《杭州雷迪克节能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购
单位,网上申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额 4 张由保荐机
构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为 17,464
张,包销金额为 1,746,400 元,包销比例为 0.61%。
2020 年 3 月 18 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将可转债认购资金划
转至发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、 保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
电话:021-68826007
联系人:资本市场部
发行人:杭州雷迪克节能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2020 年 3 月 17 日
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