证券代码：300652            证券简称：雷迪克          公告编号：2020-013


             杭州雷迪克节能科技股份有限公司

           公开发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2986 号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“雷迪转债”，债
券代码为“123045”。
    本次发行的可转债规模为 28,850 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
288.50 万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不
足 28,850 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

     一、 本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 12 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 1,272,776 张，即 127,277,600 元，占本次发行总量的
44.12%。

     二、 本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 3 月 16 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主

                                     1
承销商）国金证券股份有限公司做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,594,760
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：159,476,000
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,460
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,746,000

    三、 保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《杭州雷迪克节能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购
单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐机
构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 17,464
张，包销金额为 1,746,400 元，包销比例为 0.61%。
    2020 年 3 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划
转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、 保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
    办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
    电话：021-68826007
    联系人：资本市场部




                                发行人：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                         2020 年 3 月 17 日




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