证券代码：300652            证券简称：雷迪克            公告编号：2022-092
债券代码：123045            债券简称：雷迪转债



             杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                   关于雷迪转债赎回结果的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986 号文核准，公司于 2020 年
3 月 12 日公开发行了 2,885,000 张（288,500 手）可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 28,850 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国结算深
圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发
行。对认购不足 28,850 万元的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]250 号”文同意，公司 28,850 万元可转
换公司债券将于 2020 年 4 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雷
迪转债”，债券代码“123045”。
    （三）转股价格调整情况
    “雷迪转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日止，初始转股价格
为 20.38 元/股；
    公司于 2020 年 7 月 9 日实施 2019 年度权益分派方案，“雷迪转债”的转股
价格由 20.38 元/股调整为 20.13 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 10 日起
生效。
    公司于 2021 年 6 月 30 日实施 2020 年度权益分派方案，“雷迪转债”的转
                                     1
股价格由 20.13 元/股调整为 19.63 元/股，调整后的转股价自 2021 年 7 月 1 日
起生效；
    公司于 2022 年 5 月 27 日实施 2021 年度权益分派方案，“雷迪转债”的转
股价格由 19.63 元/股调整为 19.33 元/股，调整后的转股价自 2022 年 5 月 30
日起生效。
    二、本次赎回情况
    （一）可转债有条件赎回条款
    根据募集说明书，“雷迪转债”有条件赎回条款如下：
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
    A.在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
    B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    （二）有条件赎回条款触发情况
    自 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 8 月 2 日期间，公司股票已有 15 个交易日收
盘价格不低于当期转股价格（即 19.33 元/股）的 130%（含 130%）（即 25.13
元/股），已触发《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
    公司于 2022 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

                                     2
十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“雷迪转债”的议案》，同意公司行使
“雷迪转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登
记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“雷迪转债”。
    三、赎回实施安排
    （1）“雷迪转债”于 2022 年 8 月 2 日触发有条件赎回条款。
    （2）根据相关规则要求，公司自 2022 年 8 月 3 日至赎回日前在中国证监会
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 22 次赎
回提示性公告，告知“雷迪转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （3）“雷迪转债”自 2022 年 8 月 29 日起停止交易。
    （4）2022 年 9 月 1 日为“雷迪转债”赎回日，当日起“雷迪转债”停止转
股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 8 月 31 日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“雷迪转
债”。本次提前赎回完成后，“雷迪转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    （5）2022 年 9 月 6 日为发行人资金到账日，2022 年 9 月 8 日为赎回款到达
“雷迪转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“雷迪转债”赎回款已通
过可转债托管券商直接划入“雷迪转债”持有人的资金账户。
    四、“雷迪转债”赎回结果
    根据中登公司提供的数据，截至 2022 年 8 月 31 日收市后，“雷迪转债”尚
有 12,286 张未转股，本次赎回数量为 12,286 张，赎回价格为 100.56 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以
中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,235,480.16 元。
    五、“雷迪转债”赎回影响
    公司本次“雷迪转债”的赎回总金额为 1,228,600 元，占发行总额的 0.43%，
不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募
集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“雷迪转债”继续
流通或交易，“雷迪转债”因不再具备上市条件而需摘牌。
    截至 2022 年 8 月 31 日，“雷迪转债”累计转股 14,608,133 股，公司总股
本因“雷迪转债”转股累计增加 14,608,133 股，短期内对公司的每股收益有所
摊薄。

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        六、“雷迪转债”摘牌安排
        自 2022 年 9 月 9 日起，公司发行的“雷迪转债”（债券代码：123045）将
   在深圳证券交易所摘牌,具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于雷
   迪转债摘牌的公告》（公告编号：2022-093）。
        七、股本结构变动表
        截至赎回登记日（2022 年 8 月 31 日）收市后，公司最新股本结构如下：
                            本次变动前                                         本次变动后
                                                     本次变动增减
                       （2020 年 9 月 17 日）                             （2022 年 8 月 31 日）
     股份性质
                                                 可转债转股
                        股数(股)     比例[1]                     其他      股数(股)       比例
                                                    (股)

一、限售条件流通股     10,686,544    12.14%          0         -169,125   10,517,419     10.25%

  其中：高管锁定股     10,686,544    12.14%          0         -169,125   10,517,419     10.25%

二、无限售条件流通股   77,313,456    87.86%      14,608,133    169,125    92,090,714     89.75%

三、总股本             88,000,000    100.00%     14,608,133         0     102,608,133   100.00%

       注：[1]本次变动前比例前以开始转股前一交易日股本 88,000,000 股计算。

        八、咨询方式
        咨询部门：公司证券部
        咨询电话：0571-22806190
        邮箱：lihao@radical.cn
        九、备查文件
        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表
        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表


        特此公告。




                                                杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 9 月 8 日



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