中孚信息股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）的
验资报告
大华验字[2020]000379 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中孚信息股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）的
验资报告
（截止 2020 年 7 月 20 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1-5
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-4
验 资 报 告
大华验字[2020]000379 号
中孚信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚
信息公司”）截至 2020 年 7 月 20 日止的新增注册资本实收情况。按
照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及中孚信
息公司的责任。我们的责任是对中孚信息公司新增注册资本的实收情
况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合中孚信息公司
的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
中孚信息公司原注册资本为人民币 214,718,848.00 元，根据中
孚信息公司 2019 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第三十九次会议、
2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会、2020 年 2 月
26 日召开的第四届董事会第四十次会议、2020 年 3 月 13 日召开的
2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，本次非公开发行股份
总数不超过 42,943,769 股。中孚信息公司本次实际向发行对象发行
人民币普通股（A 股）11,883,333 股，每股面值人民币 1.00 元，每
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大华验字[2020]000379 号验资报告
股发行认购价格为人民币 60.00 元，共计募集人民币 712,999,980.00
元。经此发行，注册资本变更为人民币 226,602,181.00 元。
经我们审验，截至 2020 年 7 月 20 日止，公司共计募集货币资金
人民币 712,999,980.00 元（大写：柒亿壹仟贰佰玖拾玖万玖千玖佰
捌拾元整），扣除与发行有关的费用人民币 12,822,059.75 元（大写：
壹仟贰佰捌拾贰万贰仟零伍拾玖元柒角伍分），中孚信息公司实际募
集资金净额 700,177,920.25 元（大写：柒亿零壹拾柒万柒仟玖佰贰
拾元贰角伍分），其中计入“股本”人民币 11,883,333.00 元（大写：
壹仟壹佰捌拾捌万叁仟叁佰叁拾叁元整），计入“资本公积－股本溢
价”人民币 688,294,587.25 元（陆亿捌仟捌佰贰拾玖万肆仟伍佰捌
拾柒元贰角伍分）。
同时我们注意到，中孚信息公司原注册资本为人民币
214,718,848.00 元，股本为人民币 214,718,848.00 元，业经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2020] 000218 号验资报告验
证，截止本验资报告日，上述股本尚未完成工商变更登记。
截至 2020 年 7 月 20 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人
民币 226,602,181.00 元。
本验资报告供中孚信息公司申请变更登记时使用，不应将其视为
是对中孚信息公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力
等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师
及会计师事务所无关。
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大华验字[2020]000379 号验资报告
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 李东昕
中国北京 中国注册会计师：
杨七虎
二〇二〇年七月二十二日
第3页
中孚信息股份有限公司
截止 2020 年 7 月 20 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2020 年 7 月 20 日止
公司名称：中孚信息股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
认缴新增
股东名称
注册资本 其中：实缴新
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
增注册资本
财通基金—博永宏域二号多层次资本市场精选
契约型私募证券投资基金—财通基金博永宏域 33,333.00 1,999,980.00 - - - - 1,999,980.00 33,333.00
二号单一资产管理计划
财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金
33,333.00 1,999,980.00 - - - - 1,999,980.00 33,333.00
国元证券定增１号单一资产管理计划
财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分
83,334.00 5,000,040.00 - - - - 5,000,040.00 83,334.00
级 1 号集合资产管理计划
财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分
125,000.00 7,500,000.00 - - - - 7,500,000.00 125,000.00
级 5 号集合资产管理计划
财通基金—第一创业证券股份有限公司—财通
250,000.00 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00 250,000.00
基金千帆１号单一资产管理计划
财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定增９号单
81,667.00 4,900,020.00 - - - - 4,900,020.00 81,667.00
一资产管理计划
财通基金—希瓦多策略 1 号私募证券投资基金—
33,333.00 1,999,980.00 - - - - 1,999,980.00 33,333.00
财通基金希瓦定增 1 号单一资产管理计划
财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增 18 号
125,000.00 7,500,000.00 - - - - 7,500,000.00 125,000.00
集合资产管理计划
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
中孚信息股份有限公司
截止 2020 年 7 月 20 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增
股东名称
注册资本 其中：实缴新
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
增注册资本
财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增１号
13,333.00 799,980.00 - - - - 799,980.00 13,333.00
集合资产管理计划
财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增２号
25,000.00 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 25,000.00
集合资产管理计划
财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增９号
25,000.00 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 25,000.00
集合资产管理计划
财通基金—平安银行—郝慧 16,667.00 1,000,020.00 - - - - 1,000,020.00 16,667.00
财通基金—姜勇—财通基金玉泉 892 号单一资产
250,000.00 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00 250,000.00
管理计划
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资
33,333.00 1,999,980.00 - - - - 1,999,980.00 33,333.00
产管理计划
财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金
166,667.00 10,000,020.00 - - - - 10,000,020.00 166,667.00
玉泉 966 号单一资产管理计划
财通基金—济海财通慧智 1 号私募证券投资基金
50,000.00 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00 50,000.00
—财通基金玉泉慧智 1 号单一资产管理计划
财通基金—南京银行—财通基金源动力 1 号集合
20,000.00 1,200,000.00 - - - - 1,200,000.00 20,000.00
资产管理计划
财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—
33,333.00 1,999,980.00 - - - - 1,999,980.00 33,333.00
财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划
广发证券资管-招商银行-广发资管定增多策略 1
288,333.00 17,299,980.00 - - - - 17,299,980.00 288,333.00
号集合资产管理计划
新增注册资本实收情况明细表 第 2 页
中孚信息股份有限公司
截止 2020 年 7 月 20 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增
股东名称
注册资本 其中：实缴新
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
增注册资本
广发证券资管-广发银行-广发资管定增多策略 2
35,000.00 2,100,000.00 - - - - 2,100,000.00 35,000.00
号集合资产管理计划
广发证券资管-招商银行-广发资管定增多策略 3
46,666.00 2,799,960.00 - - - - 2,799,960.00 46,666.00
号集合资产管理计划
广发证券资管-龚晨青-广发资管申鑫利 9 号单一
16,667.00 1,000,020.00 - - - - 1,000,020.00 16,667.00
资产管理计划
国泰君安证券股份有限公司 583,333.00 34,999,980.00 - - - - 34,999,980.00 583,333.00
国信证券-建设银行-国信证券鼎信定增精选１号
175,000.00 10,500,000.00 - - - - 10,500,000.00 175,000.00
集合资产管理计划
国信证券-建设银行-国信证券鼎信定增精选２号
175,000.00 10,500,000.00 - - - - 10,500,000.00 175,000.00
集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股
616,667.00 37,000,020.00 - - - - 37,000,020.00 616,667.00
票型证券投资基金
基本养老保险基金一二零二组合 833,333.00 49,999,980.00 - - - - 49,999,980.00 833,333.00
国寿养老研究精选股票型养老金产品——中国
240,004.00 14,400,240.00 - - - - 14,400,240.00 240,004.00
建设银行股份有限公司
华夏基金华益１号股票型养老金产品—中国建
83,333.00 4,999,980.00 - - - - 4,999,980.00 83,333.00
设银行股份有限公司
红证利德资本管理有限公司—南京红证利德振
833,333.00 49,999,980.00 - - - - 49,999,980.00 833,333.00
兴产业投资发展管理中心（有限合伙）
上海大正投资有限公司 358,333.00 21,499,980.00 - - - - 21,499,980.00 358,333.00
新增注册资本实收情况明细表 第 3 页
中孚信息股份有限公司
截止 2020 年 7 月 20 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增
股东名称
注册资本 其中：实缴新
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
增注册资本
泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向
100,000.00 6,000,000.00 - - - - 6,000,000.00 100,000.00
增发 778 号
中国农业银行-泰达宏利首选企业股票型证券投
116,666.00 6,999,960.00 - - - - 6,999,960.00 116,666.00
资基金
泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利同泰 7 号集合
133,334.00 8,000,040.00 - - - - 8,000,040.00 133,334.00
资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红
350,000.00 21,000,000.00 - - - - 21,000,000.00 350,000.00
－019L－FH002 深
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险
666,666.00 39,999,960.00 - - - - 39,999,960.00 666,666.00
产品－019L－CT001 深
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 400,000.00 24,000,000.00 - - - - 24,000,000.00 400,000.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 383,333.00 22,999,980.00 - - - - 22,999,980.00 383,333.00
国寿养老策略 2 号股票型养老金产品—中国工商
350,000.00 21,000,000.00 - - - - 21,000,000.00 350,000.00
银行股份有限公司
国寿养老策略 9 号股票型养老金产品—中国工商
500,000.00 30,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 500,000.00
银行股份有限公司
国寿养老红运股票型养老金产品—中国光大银
666,666.00 39,999,960.00 - - - - 39,999,960.00 666,666.00
行股份有限公司
国网湖北省电力有限公司企业年金计划—中国
350,000.00 21,000,000.00 - - - - 21,000,000.00 350,000.00
银行股份有限公司
新增注册资本实收情况明细表 第 4 页
中孚信息股份有限公司
截止 2020 年 7 月 20 日
新增注册资本实收情况明细表
实际新增出资情况
认缴新增
股东名称
注册资本 其中：实缴新
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
增注册资本
天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安资管鑫
500,000.00 30,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 500,000.00
赏 10 期私募基金
中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 2 号
850,000.00 51,000,000.00 - - - - 51,000,000.00 850,000.00
资产管理产品
周雪钦 833,333.00 49,999,980.00 - - - - 49,999,980.00 833,333.00
合计 11,883,333.00 712,999,980.00 - - - - 712,999,980.00 11,883,333.00
新增注册资本实收情况明细表 第 5 页
中孚信息股份有限公司
截止 2020 年 7 月 20 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2020 年 7 月 20 日止
公司名 称：中孚信息股 份有限公司 货币 单位：人民币 元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
有限售条件的流通股: 86,726,834.00 40.39 98,610,167.00 43.52 86,726,834.00 40.39 11,883,333.00 98,610,167.00 43.52
无限售条件的流通股： 127,992,014.00 59.61 127,992,014.00 56.48 127,992,014.00 59.61 127,992,014.00 56.48
合 计 214,718,848.00 100.00 226,602,181.00 100.00 214,718,848.00 100.00 11,883,333.00 226,602,181.00 100.00
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验资事项说明
验资事项说明
一、变更前基本情况
中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息）由山东中孚信息技术有限公司以 2007 年
7 月 31 日为基准日，净资产折股整体变更设立。经过历次增资及股权转让后，中孚信息首
次公开发行前股本为 6120 万元，股权结构为：魏东晓持有 2,457.543 万元，持股比例 40.16%；
陈志江持有 1,623.0451 万元，持股比例 26.52%；济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）
持有 432 万元，持股比例 7.06%；孙强等其他 50 名自然人股东合计持有 1,607.4119 万元，
持股比例 26.26%。业经山东天和会计师事务所有限公司以鲁天和审验字[2013]第 108 号验
资报告验证。
根据中孚信息 2015 年 3 月 18 日召开的 2014 年度股东大会、2017 年 2 月 27 日召开的
2016 年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]655 号文《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意
中孚信息向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 2,040 万股。此次股票发行后，
中孚信息的股份总数变更为 81,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民
币 81,600,000.00 元。其中发起人股本为人民币 61,200,000.00 元，占变更后股本总额的
75.00%；社会公众股股本为人民币 20,400,000.00 元，占变更后股本总额的 25.00%。业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2017]000336 号验资报告验证。
根据中孚信息第四届董事会第六次会议决议、2017 年第二次临时股东大会决议及第四
届董事会第十一次会议决议，中孚信息首期拟授予 93 名激励对象 118.80 万股限制性股票，
授予价格为 16.00 元/股。截止 2017 年 9 月 6 日，中孚信息实际向刘海卫等 91 名员工发
行了人民币普通股（A 股）117.50 万，发行价格每股 16.00 元/股，由刘海卫等 91 名员
工以货币资金出资，募集资金总额为人民币 18,800,000.00 元，其中计入“股本”人民
币 1,175,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 17,625,000.00 元。变更后中
孚信息股本为人民币 8,277.50 万元，占变更后注册资本的 100%。业经大华会计师事务所(特
殊普通合伙) 以大华验字[2017]000665 号验资报告验证。
2018 年 4 月 13 日中孚信息 2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年年度权益分派
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中孚信息股份有限公司
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验资事项说明
方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，本次转增后中孚信息累计注册资本变更
为人民币 13,244.00 万元，股本为人民币 13,244.00 万元。
根据中孚信息第四届董事会第六次会议决议、2017 年第二次临时股东大会决议、第四
届董事会第十一次会议决议、第四届董事会第二十三次会议决议及第四届监事会第十四次会
议决议，中孚信息拟授予 27 名激励对象 44.30 万股限制性股票，授予价格为 12.49 元/股。
截至 2018 年 8 月 20 日止，中孚信息实际向刘千等 26 名员工发行了人民币普通股（A 股）
43.30 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 12.49 元，募集资金总额为人民币 5,408,170.00
元，其中计入“股本”人民币 433,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 4,975,170.00
元。变更后的累计注册资本变更为人民币 13,287.30 万元，股本为人民币 13,287.30 万元。
业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 以大华验字[2018]000493 号验资报告验证。
根据中孚信息第四届董事会第二十四次会议决议及 2018 年第三次临时股东大会决议，
中孚信息对 3 位离职激励对象已获授但尚未解除限售的 40,000 股限制性股票进行了回购注
销，回购后中孚信息股本为人民币 13,283.30 万元。业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
以大华验字[2018]000593 号验资报告验证。
根据中孚信息第四届董事会第三十五次会议及 2019 年第一次临时股东大会决议，中孚
信息对 6 位离职及绩效考评不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的 66,720 股限制性股
票进行回购注销，根据授予价格的不同，回购价格分别为 9.74375 元/股、12.39 元/股。截
止 2018 年 11 月 30 日，回购金额共计 755,953.00 元，其中减少“股本”人民币 66,720.00
元，减少“资本公积－股本溢价”人民币 689,233.00 元，回购后中孚信息股本为人民币
132,766,280.00 元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 以大华验字[2019]000521 号验
资报告验证, 并于 2020 年 4 月 3 日完成工商变更登记。
根据中孚信息第四届董事会第四十一次、四十四次会议决议、第四届监事会第三十次、
第三十三次会议决议及 2020 年第二次临时股东大会决议，中孚信息拟首次授予 194 名激励
对象 156.55 万股限制性股票，授予价格为 36.88 元/股。
根据中孚信息第五届董事会第二次会议决议、第五届监事会第二十次会议决议，公司对
上述股权激励计划限制性股票授予数量及价格进行了调整，拟首次授予 194 名激励对象限制
性股票 250.48 万股，授予价格为 22.925 元/股。
2020 年 4 月 29 日中孚信息 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年年度权益分派
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截止 2020 年 7 月 20 日
验资事项说明
方案，以公司现有总股本 132,766,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），以资本公积金每 10 股转增 6 股。2020 年 5 月 15 日，中孚信息 2019 年度权益
分派方案已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施完毕，转增后中孚信息累计注
册资本变更为人民币 212,426,048.00 元，股本为人民币 212,426,048.00 元。
2020 年 5 月 19 日中孚信息向贾锋等 190 名员工发行了人民币普通股（A 股）229.28 万
股，中孚信息注册资本变更为人民币 214,718,848.00 元，截止本报告日，上述股本尚未完
成工商变更登记。
二、本次股本的变更情况
中孚信息公司变更前的注册资本为人民币 214,718,848.00 元，股份总数为 214,718,848
股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 214,718,848.00 元。本次股票发行后，中
孚信息的股份总数变更为 226,602,181 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币
226,602,181.00 元。
根据中孚信息公司 2019 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第三十九次会议、2019 年 12
月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会、2020 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第四十
次会议、2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监
督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，本次非公开发行股份总数不超过 42,943,769 股。
中孚信息公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）11,883,333 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 60.00 元。
本次发行后，中孚信息的股份总数变更为 226,602,181 股，每股面值人民币 1.00 元，
股本总额为人民币 226,602,181.00 元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币 712,999,980.00 元，扣除与发行有关的费用人民币
12,822,059.75 元，实际可使用募集资金人民币 700,177,920.25 元。其中，计入中孚信息
“股本”人民币 11,883,333.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 688,294,587.25
元。
经审核，发行费用明细如下：
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中孚信息股份有限公司
截止 2020 年 7 月 20 日
验资事项说明
费用类别 金额(人民币元)（不含税）
审计验资费 235,849.06
律师费 1,400,000.00
承销及保荐费 10,962,264.15
用于本次发行的新股登记费及材料制作费 48,946.54
印花税 175,000.00
合 计 12,822,059.75
四、审验结果
1、中孚信息公司本次发行股票募集的股款为人民币 712,999,980.00 元，民生证券股份
有限公司已于 2020 年 7 月 20 日扣除承销费用 9,500,000.00 元（含税）、保荐费 2,000,000.00
元（不含税）后的余款人民币 701,499,980.00 元汇入中孚信息公司募集资金专户。具体情
况如下:
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
中孚信息股份有 招 商 银行 济南 经七 路
2020 年 7 月 20 日 531903690610805 701,499,980.00
限公司 支行
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
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