民生证券股份有限公司关于
中孚信息股份有限公司使用部分募集资金
向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息
股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）创业板非公开发行股票之保荐机
构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用部分募集资金向全资子公司中孚安全
技术有限公司（以下简称“中孚安全”）和南京中孚信息技术有限公司（以下简称
“南京中孚”）增加注册资本以实施募投项目进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1010 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票
11,883,333 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 60.00 元，募集资金总额
712,999,980.00 元，实际募集资金净额 700,177,920.25 元。上述募集资金到账情
况 已 经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》
（[2020]000379 号）。本次募集资金使用计划如下：
拟投入募集资金 实际募集资金
序号 项目名称 项目实施主体
金额（元） 金额（元）
基于国产平台的安全
1 中孚安全 192,000,000.00 192,000,000.00
防护整体解决方案
基于大数据的网络安
2 南京中孚 258,000,000.00 258,000,000.00
全监管整体解决方案
中孚信息、中
3 运营服务平台建设 177,000,000.00 177,000,000.00
孚安全
4 补充流动资金 中孚信息 86,000,000.00 73,177,920.25
合计 713,000,000.00 700,177,920.25
二、本次增资的基本情况
为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“基于国产平台的安全防
护整体解决方案”和“基于大数据的网络安全监管整体解决方案”的顺利实施，公
司拟使用募集资金分别向募投项目实施主体中孚安全和南京中孚进行增资，增资
完成后仍为公司全资子公司。具体增资情况如下：
增资前注册资本 增资金额 增资后注册资本
公司名称
（万元） （万元） （万元）
中孚安全技术有限公司 5,000 10,000 15,000
南京中孚信息技术有限公司 1,500 10,000 11,500
三、本次增资对象的基本情况
1、中孚安全技术有限公司
（1）基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
统一社会信用代码 913701000761946067
企业类型 有限责任公司
注册资本 5000 万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013 年 11 月 12 日
住所 山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2530 室
安全技术开发；计算机软硬件、电子元件的开发、生产、销售及技术
经营范围 服务；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
股东 中孚信息股份有限公司
（2）主要财务数据：
单位：元
资产负债项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总计 213,937,300.09 258,367,292.30
负债总计 67,684,152.84 108,494,101.72
净资产 146,253,147.25 149,873,190.58
利润项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
营业收入 13,325,948.79 292,260,198.57
营业利润 -4,210,768.75 52,899,815.34
净利润 -4,135,851.46 49,106,269.51
注：2020 年 1-3 月财务数据未经审计。
2、南京中孚信息技术有限公司
（1）基本情况
公司名称 南京中孚信息技术有限公司
统一社会信用代码 913201065804748505
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 1500 万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2011 年 9 月 9 日
住所 南京市浦口区江浦街道仁山路 1 号园区 2 号楼办公室东侧 ER202 室
销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用
密码产品。计算机软硬件、电子元件的开发、销售及相关技术服务；
经营范围 计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东 中孚信息股份有限公司
（2）主要财务数据：
单位：元
资产负债项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总计 23,908,129.90 25,378,130.04
负债总计 24,265,752.39 20,035,438.09
净资产 -357,622.49 5,342,691.95
利润项目 2020 年 1-3 月 2019 年度
营业收入 7,247,393.03 69,313,532.01
营业利润 -5,831,588.63 -1,131,623.16
净利润 -5,823,259.44 -1,659,142.85
注：2020 年 1-3 月财务数据未经审计。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票的部分募集资金，相关资金使用
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司本次使
用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目
建设内容，符合本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金
的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发
展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、本次增资后的募集资金管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司及子公司中孚安全、南京中孚分
别开立募集资金专户，并与保荐机构民生证券股份有限公司和开户银行签署募集
资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。公司及中孚安全、南京中孚将严格
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求
规范使用募集资金，并及时履行相应的信息披露义务。
六、审议程序
公司召开的第五届董事会第四次会议决议和第五届监事会第三次会议决议
通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议
案》，公司独立董事发表了明确同意意见。本次增资事项不构成关联交易，亦不
构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分募集资金对募投项目的实施主体进行
增资符合募集资金使用计划；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，
不存在损害股东利益的情况；上述事项的审议已履行了必要的法律程序，公司监
事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件及公司章程
的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施
募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用部分
募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王旭 夏孙洲
民生证券股份有限公司
2020 年 8 月 12 日
