民生证券股份有限公司
关于中孚信息股份有限公司
非公开发行股份限售股上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息
股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中孚信息非公开发
行限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
中孚信息股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010 号）核准，向特定投资
者非公开发行股票 11,883,333 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 60.00
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 712,999,980.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
12,822,059.75 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 700,177,920.25 元。
上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（[2020]000379 号）。
本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了股份登记手续，并于2020年8月11日在深圳证券交易所上市。
截止本核查意见出具之日，公司总股本为226,689,141股，其中有限售条件流
通股90,522,261股，占公司总股本的39.93%；无限售条件流通股136,166,880股，
占公司总股本的60.07%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东：
华夏基金管理有限公司、周雪钦、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、泰康资产管理有限责任公司
-泰康人寿保险有限责任公司-个人分红、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人
1
寿保险有限责任公司投连配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人
寿保险有限责任公司-传统、海富通基金管理有限公司、上海大正投资有限公司、
南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）、天津易鑫安资产管理有
限公司、国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、中国人寿养
老保险股份有限公司-国网湖北省电力有限公司年金计划-国寿养老、中国人寿养
老保险股份有限公司-国寿养老红运股票型养老产品、中国人寿养老保险股份有
限公司-国寿养老策略9号股票型养老金产品、中国人寿养老保险股份有限公司-
国寿养老策略2号股票型养老金产品、中国人寿养老保险股份有限公司-国寿养老
研究精选股票型养老金产品和国信证券股份有限公司。
上述股东承诺认购的本次非公开发行股票自上市之日起六个月内不得转让，
此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《中孚信息股份有限公司创
业板非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》中做出的承诺一致，
亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行
上述承诺的情形。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营型性占用公司资金的情况，
公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2021年2月18日。
2、本次解除限售的股份数量为11,883,333股，占公司总股本的5.24%；实际
可上市流通数量为11,883,333股。
3、本次解除限售的股东共21名，涉及证券账户总数为45户。
4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
单位：股
所持非公开 本次解除 本次实际
序
股东名称 证券账户名称 发行限售股 限售数量 可上市流
号
份总数 通数量
中国建设银行股份有限公司－华夏创
616,667 616,667 616,667
华夏基金管理有 新前沿股票型证券投资基金
1
限公司
华夏基金华益 1 号股票型养老金产品 83,333 83,333 83,333
2
－中国建设银行股份有限公司
2 周雪钦 周雪钦 833,333 833,333 833,333
泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利
100,000 100,000 100,000
价值成长定向增发 778 号
泰达宏利基金管 泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利
3 133,334 133,334 133,334
理有限公司 同泰 7 号集合资产管理计划
中国农业银行－泰达宏利首选企业股
116,666 116,666 116,666
票型证券投资基金
财通基金－招商银行－财通基金汇盈
125,000 125,000 125,000
多策略分级 5 号集合资产管理计划
财通基金－证大量化价值私募证券投
资基金－财通基金证大定增 1 号单一 33,333 33,333 33,333
资产管理计划
财通基金－博永宏域二号多层次资本
市场精选契约型私募证券投资基金－
33,333 33,333 33,333
财通基金博永宏域二号单一资产管理
计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963
33,333 33,333 33,333
号单一资产管理计划
财通基金－第一创业证券股份有限公
司－财通基金千帆 1 号单一资产管理 250,000 250,000 250,000
计划
财通基金－杨剑雄－财通基金天禧定
81,667 81,667 81,667
增 9 号单一资产管理计划
财通基金－希瓦多策略 1 号私募证券
财通基金管理有
4 投资基金－财通基金希瓦定增 1 号单 33,333 33,333 33,333
限公司
一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－
财通基金玉泉 966 号单一资产管理计 166,667 166,667 166,667
划
财通基金－平安银行－财通基金玉衡
13,333 13,333 13,333
定增 1 号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金玉衡
25,000 25,000 25,000
定增 2 号集合资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金源动
20,000 20,000 20,000
力 1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金汇盈
83,334 83,334 83,334
多策略分级 1 号集合资产管理计划
财通基金－济海财通慧智 1 号私募证
券投资基金－财通基金玉泉慧智 1 号 50,000 50,000 50,000
单一资产管理计划
财通基金－国元证券股份有限公司－ 33,333 33,333 33,333
3
财通基金国元证券定增 1 号单一资产
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金玉衡
125,000 125,000 125,000
定增 18 号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金玉衡
25,000 25,000 25,000
定增 9 号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－郝慧 16,667 16,667 16,667
财通基金－姜勇－财通基金玉泉 892
250,000 250,000 250,000
号单一资产管理计划
广发证券资管－招商银行－广发资管
288,333 288,333 288,333
定增多策略 1 号集合资产管理计划
广发证券资管－广发银行－广发资管
广发证券资产管 35,000 35,000 35,000
定增多策略 2 号集合资产管理计划
5 理（广东）有限公
广发证券资管－招商银行－广发资管
司 46,666 46,666 46,666
定增多策略 3 号集合资产管理计划
广发证券资管－龚晨青－广发资管申
16,667 16,667 16,667
鑫利 9 号单一资产管理计划
泰康资产管理有
限责任公司-泰康 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
6 350,000 350,000 350,000
人寿保险有限责 保险有限责任公司-个人分红
任公司-个人分红
泰康资产管理有
限责任公司-泰康 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
7 人寿保险有限责 保险有限责任公司投连创新动力型投 400,000 400,000 400,000
任公司投连创新 资账户
动力型投资账户
泰康资产管理有
限责任公司-泰康 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
8 人寿保险有限责 保险有限责任公司投连配置型投资账 383,333 383,333 383,333
任公司投连配置 户
型投资账户
泰康资产管理有
限责任公司-泰康 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
9 666,666 666,666 666,666
人寿保险有限责 保险有限责任公司-传统
任公司-传统
海富通基金管理
10 基本养老保险基金一二零二组合 833,333 833,333 833,333
有限公司
上海大正投资有
11 上海大正投资有限公司 358,333 358,333 358,333
限公司
南京红证利德振
红证利德资本管理有限公司－南京红
兴产业投资发展
12 证利德振兴产业投资发展管理中心（有 833,333 833,333 833,333
管理中心（有限合
限合伙）
伙）
4
天津易鑫安资产 天津易鑫安资产管理有限公司－易鑫
13 500,000 500,000 500,000
管理有限公司 安资管鑫赏 10 期私募基金
国泰君安证券股
14 国泰君安证券股份有限公司 583,333 583,333 583,333
份有限公司
中意资产管理有 中意资管－招商银行－中意资产－定
15 850,000 850,000 850,000
限责任公司 增优选 2 号资产管理产品
中国人寿养老保
险股份有限公司- 中国人寿养老保险股份有限公司-国网
16 国网湖北省电力 湖北省电力有限公司年金计划-国寿养 350,000 350,000 350,000
有限公司年金计 老
划-国寿养老
中国人寿养老保
险股份有限公司- 中国人寿养老保险股份有限公司-国寿
17 666,666 666,666 666,666
国寿养老红运股 养老红运股票型养老产品
票型养老产品
中国人寿养老保
险股份有限公司-
中国人寿养老保险股份有限公司-国寿
18 国寿养老策略 9 号 500,000 500,000 500,000
养老策略 9 号股票型养老金产品
股票型养老金产
品
中国人寿养老保
险股份有限公司-
中国人寿养老保险股份有限公司-国寿
19 国寿养老策略 2 号 350,000 350,000 350,000
养老策略 2 号股票型养老金产品
股票型养老金产
品
中国人寿养老保
险股份有限公司-
中国人寿养老保险股份有限公司-国寿
20 国寿养老研究精 240,004 240,004 240,004
养老研究精选股票型养老金产品
选股票型养老金
产品
国信证券－建设银行－国信证券鼎信
175,000 175,000 175,000
国信证券股份有 定增精选 1 号集合资产管理计划
21
限公司 国信证券－建设银行－国信证券鼎信
175,000 175,000 175,000
定增精选 2 号集合资产管理计划
合计 11,883,333 11,883,333 11,883,333
四、本次股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
项目
数量 比例 数量 数量 比例
5
一、限售流通股 90,522,261 39.93% -11,883,333 78,638,928 34.69%
高管锁定股 76,154,128 33.59% 0 76,154,128 33.59%
股权激励限售股 2,484,800 1.10% 0 2,484,800 1.10%
首发后限售股 11,883,333 5.24% -11,883,333 0 0.00%
二、无限售流通股 136,166,880 60.07% 11,883,333 148,050,213 65.31%
三、总股本 226,689,141 100.00% 0 226,689,141 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关
法律法规的规定及相关股东的有关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；截至本核查意见出具之日，公
司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售
股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司非公
开发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王旭 杜慧敏
民生证券股份有限公司
2021 年 2 月 1 日