中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司

                   首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项

                 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见


      中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为江苏雷利电
机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对江苏雷利首次公开发行股票
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，核查
情况如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准，江苏雷利电机股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 2,527 万股, 发行价格为 50.19 元，募集资金
总额 1,268,301,300.00 元，扣除相关发行费用 68,892,207.00 元后，实际募集资金净额为
1,199,409,093.00 元。上述募集资金于 2017 年 5 月 25 日全部到账，并经江苏公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2017]B073 号”《验资报告》。

      二、 本次拟变更募集资金投资项目及使用情况

     根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及公司第二届董
事会第六次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及募投
项目延长实施期限的议案》。截至 2021 年 4 月 15 日，拟变更募集资金投资项目的具体情况
如下：

                                                                                   单位：万元
                                                                             变更金额占首次
 序                         募集资金拟                          剩余募集资
             项目名称                  已使用金额    利息收入                公开发行募集资
 号                           投资额                                金
                                                                               金净额比例
 1       研发中心及综合配    16,038.20   13,988.12   1,025.48     3,075.56            2.56%
      套建设项目
            合计           16,038.20   13,988.12   1,025.48   3,075.56      2.56%

    三、拟终止募投项目具体情况

    （一）项目计划投资情况和实际投资情况

    “研发中心及综合配套建设项目”计划总投资 17,974.60 万元，包含土地投资 1,500.00
万元、建设投资 11,622.00 万元、设备投资 3,470.00 万元、预备费 754.60 万元、技术协
作与研发费 628.00 万元。

    本项目一方面将通过新建研发中心大楼，购进先进的研发、检测、试验等软硬件设备，
吸引行业内高端技术人才，重点进行伺服电机驱动技术研究、爪极式永磁微电机定子电磁
匹配研究、微电机声品质研究、洗衣机变频电机及离合器模块组件的研究开发，将完善研
究开发手段和流程，提升公司自主创新能力，提高技术成果的转化效率，进而提升公司的
核心竞争能力和行业地位；另一方面将新建综合配套设施，从研发配套、生产运营、仓储
物流等多方面改善公司软硬件条件，提升整体运营能力，有助于企业提高整体运营效率，
是公司未来做大做强和保持持久竞争力的重要保障。

    截止目前，该项目已投入募集资金 13,988.12 万元，募集资金账户余额为 3,075.56 万
元（含利息）。

    （二）终止该募投项目的原因

    “研发中心及综合配套建设项目”旨在持续进行新技术的研究，提升公司核心竞争力；
完善研发和试验手段，满足新产品开发需求；改善技术研发环境，吸引行业高端技术人才，
不断增强研发实力，提升科技成果转化能力；同时增加综合配套服务，提升公司整体运营
效率。截止目前，公司已投入募集资金 13,988.12 万元，用于购买土地，新建公司研发大
楼，投入研发设备等，逐步引进优秀的技术人才，完善内部研发管理流程，加强外部技术
开发合作，提高公司技术研究、产品开发及实验检测水平，实现了募投项目投资效益。为
了提高公司产品在行业中竞争力及地位，更好发挥企业投资的推动作用，公司根据行业发
展情况和技术发展趋势拟优化企业投资方向和投资结构，使募集资金利用效率最大化。因
此本次拟终止对“研发中心及综合配套建设项目”的继续投资。

    四、终止募投项目对公司的影响
    为了更合理有效的使用节余募集资金，公司将本项目节余募集资金 3,075.56 万元（含
利息收入，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金，
终止项目的后续投资，有利于提高资金使用效率，使募集资金利用效率最大化，改善公司
流动资金状况，降低财务成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股
东利益的情形。

    五、募投项目终止后募集资金使用安排

    公司拟终止“研发中心及综合配套建设项目”，将剩余募集资金 3,075.56 万元（含利
息收入，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金，
待剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。

    公司承诺：公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务
资助；本次募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不使用上述资金进行高风险投资以
及为他人提供财务资助。

    六、履行的程序

    公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于首
次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

   七、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除
尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于
上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况、有利于公司长期稳定发展、不
存在损害股东利益的情形。

    保荐机构对公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司首次公开
发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之
签字盖章页）




保荐代表人签名：
                               蒋潇                 胡海平




                                                      中信建投证券股份有限公司

                                                                  年   月   日