广发证券股份有限公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票
部分募集资金投资项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳
市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称为“公司”或“杰恩设计”）首次公开
发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，对杰恩设计首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务
网络新建与升级建设项目”延期进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792 号）核准，由主承销商广发证券股
份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币
普通股（A 股）10,580,000 股，发行价格为每股 20.92 元，募集资金总额为
221,333,600.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44 元，及
其他发行费用人民币 7,293,416.32 元，实际募集资金净额为人民币 191,398,674.24
元，上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师报字[2017]第 ZA15430 号验资报
告。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司于 2017 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行的募集资金用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金 计划建设
序号 项目名称 投资总额
投入金额 时间
1 总部运营中心扩建项目 15,944.43 11,533.11 2年
2 设计服务网络新建与升级建设项目 6,851.33 4,579.83 3年
3 城市轨道交通综合体设计中心建设项目 2,446.23 1,477.50 3年
4 企业信息化建设项目 2,077.43 1,549.43 2年
合计 27,319.42 19,139.87
募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”及“企业信息化建设项目”已
经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，同意将该
两项募投项目结项并将节余募集资金共计 2,604.55 万元及其之后产生的利息（具
体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时注销对应的募
集资金专用账户。截止 2019 年 7 月 29 日，募投项目“总部运营中心扩建项目”
及“企业信息化建设项目”节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金专户完
成销户。
（三）公司募集资金存放和管理
为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司对募集资金采取了专
户储存制度。公司已分别在广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行
股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（以下统
称“开户银行”）开设了共计 4 个募集资金专项账户（以下统称“专户”），并经
公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司与开户银行、保荐机构广发证券签
订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的开立和存储情况具体如下：
单位：万元
序号 户名 募集资金专户开户行 专户账号 募集资金金额 募集资金用途
深圳市杰 广发银行股份有限公 城市轨道交通综合体
1 9550880201045400580 14,775,000.00
恩创意设 司深圳高新支行 设计中心建设项目
计股份有 广发银行股份有限公
2 9550880201045400670 15,494,300.00 企业信息化建设项目
限公司 司深圳高新支行
中国建设银行股份有 设计服务网络新建与
3 44250100011800001046 45,798,300.00
限公司深圳景田支行 升级建设项目
招商银行股份有限公 总部运营中心扩建项
4 755910390410502 115,331,074.24
司深圳泰然金谷支行 目
合计 191,398,674.24
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
人民币 91,423,666.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就以募集资金置
换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了《关于深圳
市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会
师报字[2017]第 ZA15625）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等相关规定的编
制要求，公司于 2017 年 7 月 28 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总
额为人民币 91,423,666.25 元。截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金置换动作。
二、设计服务网络新建与升级建设项目募集资金使用情况
本项目拟使用募集资金投入金额 4,579.83 万元，占公司首次募集资金净额的
23.93%。截止本核查意见出具日，本项目尚未使用的募集资金（含投资收益及利
息收入）为 1,540.27 万元。具体情况如下：
单位：元
实际累积 节余金额
项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额
投入金额 （含利息）
设计服务网络新建与
45,798,300.00 45,798,300.00 31,161,534.50 15,402,746.32
升级建设项目
三、募集资金投资项目延期的相关情况
（一）募集资金投资项目延期的原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目—“设计服务网络新建与升级建设
项目”原计划的项目建设期为 3 年，项目选址位于北京、上海、武汉、大连、成
都五个城市，项目内容包括房屋租赁及装修、设备购置、项目预备费、人力资源
投入、流动资金五个方面。设计服务网络项目开展以来，宏观经济形势、设计行
业市场动态、公司经营战略方向，一直处于动态发展变化中。为了更好的实现对
分支机构的统筹管控、业务协同，提升流程运行效率，优化资源配置，确保项目
能达到预期管理目的，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究后，拟将公司
首次公开发行股票募集资金投资项目—设计服务网络新建与升级建设项目的建
设期延期至 2020 年 12 月 31 日。
（二）募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际运行的情况作出的审慎决
定，项目的延期不会改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募
集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影
响，不会对公司正常的生产经营产生不利影响，公司将密切关注项目的进展情况，
督促项目负责人员加快进度做好设备购置的准备工作，同时积极联系和协调相关
方，以使公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“设计服务网络新建与升
级建设项目”时间更快、质量更优、效益更好地达到预定可使用状态。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为：根据公司募集资
金投资项目的实际运行情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集
资金投资项目的实际情况和发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害其他
股东利益的情形，同意将募投项目“设计服务网络新建与升级建设项目”进行延
期，即该项目建设期延期至 2020 年 12 月 31 日。本事项尚需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次募投项目延
期，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司的实
际情况和发展战略。同意公司将募投项目“设计服务网络新建与升级建设项目”
延期。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际
运行的情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司全体股
东特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定。我们同意公司将募投项目“设计服务网络新建与升级建设项目”进行延期，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
杰恩设计首次公开发行股票募集资金投资项目——“设计服务网络新建与升
级建设项目”延期事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符
合相关法律法规的规定；公司本次募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度
的变化，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投
向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合
公司长期发展规划。
综上，广发证券对杰恩设计首次公开发行股票募集资金投资项目——“设计
服务网络新建与升级建设项目”延期事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有
限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章
页】
保荐代表人（签字）：
王 骞 李声祥
广发证券股份有限公司
年 月 日
