募集资金年度存放和使用情况专项核查报
告
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作
为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”或“发行
人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》）等法律法规的规定，对杰恩设计在 2020 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司
首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]792 号)核准，由主承销商广发证
券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人
民币普通股（A 股）10,580,000 股，发行价格为每股 20.92 元，募集资金总额
为 221,333,600.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44
元，及其他发行费用人民币 7,293,416.32 元，实际募集资金净额为人民币
191,398,674.24 元，上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师报字[2017]
第 ZA15430 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]415 号文《关于同意深圳市杰
恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司于
2021 年 2 月 4 日起的 12 个月内向特定对象发行股票。
（二）募集资金本年度及累计使用情况
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报
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单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 221,333,600.00
减：发行费用 29,934,925.76
募集资金净额 191,398,674.24
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 91,423,666.25
减：以前年度直接投入募投项目 53,926,087.66
减：2020 年度直接投入募投项目 14,062,495.84
减：2019 年销户补充流动资金 26,059,442.11
减：2020 年销户补充流动资金 1,848,446.62
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 2,487,896.39
加：2020 年度银行利息扣除手续费净额 675,312.45
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,241,744.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司与首次
公开发行保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行广发银行股份有
限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股
份有限公司深圳泰然金谷支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
根据 2019 年 5 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“企
业信息化建设项目”-广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号：
9550880201045400670)、“总部运营中心扩建项目”-招商银行股份有限公司深
圳泰然金谷支行（账号：755910390410502）均已完成注销手续。公司与招商银
行股份有限公司深圳泰然金谷支行及广发证券股份有限公司签署的《三方监管
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协议》随之终止；已注销的公司广发专户（账号：9550880201045400670）不再
受公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协
议》约束，该《三方监管协议》自“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”
（账号：9550880201045400580）结项后注销后方随之终止。根据 2020 年 4 月
17 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“城市轨道交通综合体设计
中心建设项目-广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号：
9550880201045400580) 已完成注销手续，公司与广发银行股份有限公司深圳高
新支行及广发证券签署的《三方监管协议》随之终止。
2021 年 2 月 28 日公司及保荐机构华泰联合证券与中国建设银行股份有限公
司深圳景田支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款
专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或
12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或者募集资金净额
的 10%，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华
泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专
户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途
定期存单 类别 （元）
深圳市杰恩
建行深圳 设计服务网络新建
创意设计股 44250100011800001046 活期 7,241,744.60
景田支行 与升级建设项目
份有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
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截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 191,398,674.24 本年度投入募集资金总额 14,062,495.84
报告期内变更
用途的募集资
金总额
累计变更用途
的募集资金总 已累计投入募集资金总额 159,412,249.75
额
累计变更用途
的募集资金总
额比例
截至期末 项目可行
承诺投资项目 是否已变 项目达到预 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 投资进度 本报告期实 性是否发
和超募资金投 更项目(含 定可使用状 到预计
投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝ 现的效益 生重大变
向 部分变更) 态日期 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
城市轨道交通
综合体设计中 否 14,775,000.00 14,775,000.00 1,467,624.01 13,375,437.00 90.53 2020 年 4 月 4,209,938.42 是 否
心建设项目
企业信息化建
否 15,494,300.00 15,494,300.00 0.00 7,872,686.65 50.81 2019 年 5 月 不适用 不适用 否
设项目
设计服务网络
新建与升级建 否 45,798,300.00 45,798,300.00 12,594,871.83 39,921,921.56 87.17 2020 年 9 月 11,897,594.74 是 否
设项目
总部运营中心
否 115,331,074.24 115,331,074.24 0.00 98,242,204.54 85.18 2019 年 5 月 不适用 不适用 否
扩建项目
承诺投资项目
191,398,674.24 191,398,674.24 14,062,495.84 159,412,249.75
小计
超募资金投向 不适用
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金
（如有）
超募资金投向
小计
合计
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字
募集资金投资
[2017]第 ZA15625 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 91,423,666.25 元；并经公司第
项目先期投入
一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金 91,423,666.25 元置
及置换情况
换预先投入募投项目的自筹资金，截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金置换动作。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
1、公司于 2019 年 5 月 24 日、2019 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会，
会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“总部
运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”结余募集资金共计 26,059,442.11 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补
充流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完
成专户注销。
2、公司于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 5 月 15 日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会，
项目实施出现
会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“城市
募集资金结余
轨道交通综合体设计中心建设项目”、节余募集资金共计 1,848,446.62 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）用于永久补充公司
的金额及原因
流动资金，在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专
户注销。
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和
控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在
确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定
的投资收益。
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
去向
募集资金使用
及披露中存在
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
的问题或其他
情况
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
（三）募集资金投资项目实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第
ZA15625 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 91,423,666.25 元；并经公司第一届董事会第十次会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议
同意公司使用募集资金 91,423,666.25 元置换预先投入募投项目的自筹资金，截
止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金置换动作。
（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
1、公司于 2019 年 5 月 24 日、2019 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第
八次会议、第二届监事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会，会议均审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、
“企业信息化建设项目”结余募集资金共计 26,059,442.11 元（包含扣除手续费
后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金，并在节余募集资金永久补
充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已
完成永久补充流动资金并完成专户注销。
2、公司于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 5 月 15 日分别召开了第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会，会议均审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计
中心建设项目”、节余募集资金共计 1,848,446.62 元（包含扣除手续费后的利
息收入净额与理财收益）用于永久补充公司流动资金，在节余募集资金永久补
充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已
完成永久补充流动资金并完成专户注销。
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合
理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实
施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资
金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额
度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
五、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对杰恩设计《2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》。报告认为，杰恩设计《2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及
深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式
（2021 年修订）》的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了杰恩设计募
集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查方法
经核查，杰恩设计严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至
2020 年 12 月 31 日，杰恩设计不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律
法规的情形。保荐机构对杰恩设计在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有
限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签名)：
秦琳 滕强
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
11
