华泰联合证券有限责任公司
                   关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
     变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
     华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市
杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”）2020 年度向特定对象发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，对杰恩设计变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了
审慎核查，并出具本核查意见：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票
的注册申请。

     2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述认购资
金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》信会师报字[2022]
第 ZA10009 号），截至 2022 年 1 月 6 日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量
为 14,981,273 股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46
元，扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币 14,981,273.00 元，资本公积人民币
219,188,465.27 元。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
                                                                       单位：万元
序                       募集资金        已使用募集      投资及       募集资金
        项目名称
号                       投资总额        资金金额        利息收入       余额
1    数字化设计云平台        11,570.69        1,744.79      204.13       10,030.03



                                         1
        建设项目
    装配式内装设计研
2                               4,886.20            32.69        90.90          4,944.41
    发中心建设项目
    城市更新设计研发
3                               4,542.51             0.00        81.68          4,624.19
      中心建设项目
4     补充流动资金              2,417.57         2,419.26         1.69              0.00
        合计                   23,416.97         4,196.74      378.40          19,598.63
注：补充流动资金项目已使用募集资金金额大于募集资金投资金额的原因系利息收入 1.69 万元。

    二、本次拟变更募投项目的原因

    因宏观经济环境变化，受房地产调控政策影响，下游需求及项目建设、施工进度均
有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求不及预期，比照
2020 年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。

    公司基于谨慎性考虑，出于对全体股东利益的保护，公司经过多方面评估后决定终
止装配式内装设计研发中心建设项目和城市更新设计研发中心建设项目的建设。前述 2
个项目的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息等，最终金额以资金转出当日银
行结息余额为准）将永久性补充流动资金。

    三、本次募投项目变更对公司的影响
    本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是根据公司整体发展战略规划并综合
考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利
于提高募集资金使用效率，进一步优化公司财务结构和资源配置，同时为公司日常生产
经营及新业务的发展提供资金支持。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不会对
公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司长远发展需要。

    本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项实施完成后，公司将注销存放该部
分募集资金的专用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议亦同步终止。

    四、杰恩设计履行的决策程序情况

    2023年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审
议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟将2020
年度非公开发行股票的募集资金投资项目中“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城



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市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96,336,960.52元及其之后产生的利息(具体
金额以资金划转日实际金额为准)的用途进行变更并用于永久补充流动资金，同时解除
对应的《募集资金三方监管协议》及注销对应的募集资金专用账户。同时，公司独立董
事对上述变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。本次变
更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项尚须提交公司股东大会审议。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：杰恩设计本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需提交公司股东大
会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。本次变更募集资金用途并永久补充流动资
金事项是基于市场环境的变化并结合公司经营实际情况做出的谨慎决定，不会对公司生
产经营产生重大不利影响，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。




                                      3
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                             秦琳                  滕强




                                           华泰联合证券有限责任公司（公章）


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