中信证券股份有限公司
关于富满微电子集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为富满微电子集
团股份有限公司（以下简称“富满电子”、“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票（以下
简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对富满电子 2020
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据 2019 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议和 2019 年 4 月 25 日召开的
2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019
年 12 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968 号文《关
于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发
行不超过 28,378,000 股新股。公司已非公开发行人民币普通股（A 股）15,765,765 股，
发行价格为 22.20 元/股，募集资金总额为人民币 349,999,983.00 元。扣除本次发行费用
（不含税）人民币 5,262,713.70 元后，实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字
[2020]第 ZI10444 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
（1）募集资金使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募
集资金 277,660,977.08 元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 98,385,684.58 元，直接投入募集资金项目 179,275,292.50 元（其中转出销户账
1
户余额 14,999.97 元）。
（2）本年度募集资金使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资
金账户 2020 年度合计减少的金额为 276,081,388.59 元，具体情况如下：1）本年度使用
直接投入募集资金项目的金额为 277,645,977.11 元；2）本年度募集资金账户产生利息收
入扣除手续费支出的净额为 1,296,569.62 元；3）收到本次非公开承销费用税金转回
283,018.87 元；4）转出销户账户余额 14,999.97 元。
（3）结余情况：截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额
为人民币 68,918,594.41 元。募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额
为 1,296,569.62 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及
《公司章程》，结合公司实际情况，制定《深圳市富满电子集团股份有限公司募集资金
专项存储制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经公司第一届董事会第四次
会议审议通过。
公司聘请中信证券股份有限公司担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。根
据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并在 2020 年 6 月 10 日连同保荐
机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行和中
国建设银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及本次
非发行股票募集资金所投资功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项
目之实施主体全资子公司合肥市富满电子有限公司已在中国银行股份有限公司合肥分
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行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 10 日会同保荐机
构中信证券股份有限公司与上述开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限
79190078801700001153 244,999,983.00 68,918,594.41 活期
公司深圳滨海支行
中国建设银行股份有限公司
44250100011800002520 100,000,000.00 已销户 活期
深圳景田支行
中国银行股份有限公司合肥
178257227216 0.00 0.00 活期
高新技术产业开发区支行
合计 344,999,983.00 68,918,594.41
注 1：2020 年 6 月 19 日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募
集资金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00 元，办理了注销手续，账户
余额 14,999.97 元转至该行一般结算账户补充流动资金。
注 2：截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金项目累计投入为 277,660,977.08 元（其
中转出销户账户余额 14,999.97 元），募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的
累计净额为 1,296,569.62 元，收到本次非公开承销费用税金转回 283,018.87 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 2 非公开发行普通股募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行普通股募集资金投资项目共变更了 1
个，涉及金额为人民币 10,547.48 万元，占本次募集资金总额的 30.14%。具体变更项目
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情况如下：
变更原因：
由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较久，截至目前公司尚未取得合肥
高新区用地，为加快募投项目产线建设，公司选取已经租赁的位于深圳市龙华区观澜街
道库坑社区华朗嘉工业园进行募集资金投资项目的建设，有利于快速完成产线建设。
公司于 2011 年在观澜筹备投资建厂，观澜工厂产线成熟，无需投入大笔资金进行
工程项目建设，有利于更高效的利用募集资金。
变更程序和批准机构：
经 2020 年 7 月 23 日第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，2020
年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施
用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》。并由中信证券股份有限
公司发表了关于公司变更募集资金投资项目实施地点、实施主体和变更部分募集资金用
途的核查意见。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经 2020 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集
资金置换截止 2020 年 8 月 10 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,838.57 万元，本次募
集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
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公司本年度不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2020 年 12 月 31 日止，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
经 2020 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集
资金置换截止 2020 年 8 月 10 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,838.57 万元，本次募
集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
公司本年度不存在募集资金投资项目已对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
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会计师已出具《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2021]
第 ZI10127 号）。会计师认为，富满电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了富满电子 2020
年度募集资金存放与使用情况
七、保荐机构主要核查工作及核查意见
在 2020 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方
式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：富满电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监
管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020
年 12 月 31 日，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表：2、非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
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附表 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：富满微电子集团股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 35,000.00 27,766.10（含置换部分）
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 10,547.48
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 10,547.48 27,766.10
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.14%
截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度 截止期末累计投 本年度实 是否达到
进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
承诺投资项目
功率半导体器件、LED
控制及驱动类产品智能 是 25,000.00 14,452.52 10,352.83 10,352.83 71.63 2021 年 7 月 1,971.66 不适用 否
化生产建设项目
LED 控制及驱动类、电源
管理类产品生产建设项 是 0.00 10,547.48 7,411.76 7,411.76 70.27 2021 年 7 月 1,130.78 不适用 否
目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,001.50 10,001.50 100.01 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 35,000.00 35,000.00 27,766.10 27,766.10
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较久，截至目前公司尚未取得合肥高新区用地，为加快募投项目产线建设，公司于 2020 年 7 月 23 日召
开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于 2020 年 8 月 10 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募
募集资金投资项目实施 集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》。
地点变更情况 公司拟对募集资金投资项目“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的实施地点和实施主体进行变更，同时新增“LED 控制及
驱动类、电源管理类产品生产建设项目”。
“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”原计划由全资子公司合肥市富满电子有限公司实施，项目实施地点为安徽省合肥市高
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本年度投入募
募集资金总额 35,000.00 27,766.10（含置换部分）
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 10,547.48
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 10,547.48 27,766.10
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.14%
截止期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度 截止期末累计投 本年度实 是否达到
进度（%） 预定可使用 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
新技术产业开发区，现计划将实施主体变更为深圳市富满电子集团股份有限公司，实施地点变更为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园，由于
变更后的实施地点为公司现有的租赁厂房，因此无需投入建筑工程费用，原募集资金拟投入的建筑工程费用合计 10,547.48 万元将用于新增项目“LED
控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”的建设。“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”实施主体为深圳市富满电子集团股份有
限公司，实施地点为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
经 2020 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
募集资金投资项目先期
案》，公司以募集资金置换截止 2020 年 8 月 10 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,838.57 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过
投入及置换情况
6 个月。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 2020年6月19日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为44250100011800002520）余额为0.00元，办理了注销手续，
结余的金额及原因 账户结余资金14,999.97元转至该行一般结算账户补充流动资金。
尚未使用的募集资金用 2020 年 6 月 19 日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00 元，办理了注销手
途及去向 续，账户结余资金 14,999.97 元转至该行一般结算账户补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：由于上述募投项目除补充流动资金外，2020 年度均处于建设期，预计 2021 年 7 月达到预定可使用状态，故 2020 年度不适用承诺效益指标。
注 2：补充流动资金截止 2020 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 10,001.50 万元，超过募集后承诺投资金额 10,000.00 万元，超出承诺的投入金额是 2020 年 6 月 19 日公
司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00 元，办理了注销手续，账户结余资金 14,999.97 元转至
该行一般结算账户补充流动资金。
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附表 2：
非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：富满微电子集团股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟投入 本年度实际 截至实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重大变化
LED 控制及驱 功率半导体器件、
动类、电源管理 LED 控制及驱动类
10,547.48 7,411.76 7,411.76 70.27 2021 年 7 月 1,130.78 不适用 否
类产品生产建 产品智能化生产建
设项目 设项目
合计 10,547.48 7,411.76 7,411.76 70.27 1,130.78
由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较久，截至目前公司尚未取得合肥高新区用地，为加快募投项目产线建设，
公司于 2020 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于 2020 年 8 月 10 日召开了
2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投
资项目的议案》。公司拟对募集资金投资项目“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的实施地
点和实施主体进行变更，同时新增“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”。“功率半导体器件、LED 控制
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 及驱动类产品智能化生产建设项目”原计划由全资子公司合肥市富满电子有限公司实施，项目实施地点为安徽省合肥市高
新技术产业开发区，现计划将实施主体变更为深圳市富满电子集团股份有限公司，实施地点变更为深圳市龙华区观澜街道
库坑社区华朗嘉工业园，由于变更后的实施地点为公司现有的租赁厂房，因此无需投入建筑工程费用，原募集资金拟投入
的建筑工程费用合计 10,547.48 万元将用于新增项目“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”的建设。“LED
控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”实施主体为深圳市富满电子集团股份有限公司，实施地点为深圳市龙华区
观澜街道库坑社区华朗嘉工业园。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于富满微电子集团股份有限公司 2020 年
度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘 坚 宋怡然
中信证券股份有限公司
年 月 日
10
