证券代码：300673           证券简称：佩蒂股份             公告编号：2022-074
债券代码：123133           债券简称：佩蒂转债




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
    关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开的第三
届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，现将相关事项
公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）
同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。
    公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，
按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
    公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除
保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人
民币711,859,782.01元。
    上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2021]8205号验）。
    公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转
债，债券代码：123133，转股的起止日期：自可转换公司债券发行结束之日（2021

                                     1
年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到
期日（2027年12月21日）止。
    二、转股价格历次调整情况
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）确定的佩蒂转债的初始转股价格为19.92元/股，2022年5月12日，公司
召开2021年年度股东大会审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，佩
蒂转债的转股价格将自除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92 元/股调整
为 人 民 币 19.89 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：
2022-069）。
    三、董事会本次提议向下修正转股价格情况
    根据《募集说明书》中披露的可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换
公司债券转股价格向下修正条款如下：
    “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大
会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价
之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。”
    截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件。
    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于2022年6月9
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议表决。修正后
的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
                                            2
交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面
值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次
修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期
自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“佩蒂转
债”的转股价格（即19.89元/股），则“佩蒂转债”转股价格无需调整。


    特此公告。




                                              佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二二年六月十日




                                    3