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公司公告

佩蒂股份:2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告2022-10-11  

                        证券代码:300673            证券简称:佩蒂股份           公告编号:2022-116
债券代码:123133            债券简称:佩蒂转债




                   佩蒂动物营养科技股份有限公司
          2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、债券代码:123133;
    2、债券简称:佩蒂转债;
    3、转股期起止日期:自2022年6月28日起至2027年12月21日止;
    4、当前有效转股价格:人民币17.83元/股;
    5、2022年第三季度,共有1,442张佩蒂转债完成转股,票面金额共计人民币
144,200元,合计转成8,083股本公司股票;
    6、截至2022年第三季度末,公司剩余佩蒂转债7,198,470张,剩余债券的票面总
金额为人民币719,847,000.00元。


一、可转换公司债券发行上市情况
    经深圳证券交易所审核同意,中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同
意注册,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)向不特定对象发行面值不
超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
    公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债,每张面值为人民币100元,按
面值平价发行,共计720万张,期限为6年。




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    公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除
保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后,募集资金净额为人
民币711,859,782.01元。
    上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户,中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的到位情况进行审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验
[2021]8205号验)。
    公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日,债券简称:佩蒂转
债,债券代码:123133,转股起止日期:自发行结束之日(2021年12月28日)满六
个月后的第一个交易日(2022年6月28日)起至可转换公司债券到期日(2027年12月
21日)止。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
(一)初始转股价格的确定

    根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佩蒂转债的初始转股价格为人民币
19.92 元/股。

(二)转股价格的调整情况

    1、第一次调整转股价格情况

    经公司2021年年度股东大会批准,公司实施2021年度权益分派,佩蒂转债的转股
价格自本次权益分派除权除息日(2022年5月26日)起由人民币19.92元/股调整为人
民 币 19.89 元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》 公告编号:2022-
069)。

    2、第二次调整转股价格情况

    2022年6月27日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日,公司召开第三届董事会第
十五次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将佩
蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股,修正后的转股价格自2022年6月28
日起生效。

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     上 述 向下修正转股价格的具体情况 见公司于 2022 年6月27日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》 公告编号:
2022-080)。
三、转股及股份变动情况
     2022年第三季度,共有1,442张佩蒂转债完成转股,票面金额共计人民币144,200
元,合计转成8,083股本公司股票(股票名称:佩蒂股份,股票代码:300673)。
     自开始转股以来,截至2022年第三季度末,佩蒂转债累计完成转股1,530张,票
面金额共计人民币153,000.00元,累计转换成本公司股票8,576股。截至2022年第三
季度末,公司剩余佩蒂转债7,198,470张,剩余可转换公司债券票面总金额为人民币
719,847,000.00元,占公司本次发行的可转换公司债券票面总金额的99.9788%。
     2022年第三季度,公司股本结构变动情况如下:

                        本次变动前                本次变动数量             本次变动后
                    (2022年6月30日)                 (股)           (2022年9月30日)
   股份性质
                                                转股数        其他
                  数量(股)    比例(%)                            数量(股)    比例(%)
                                                (股)      (股)
一、限售条件流
                   90,045,000     35.5331              0        0     90,045,000     35.5320
通股/非流通股
    其中:高管
                   90,045,000     35.5331              0        0     90,045,000     35.5320
锁定股
二、无限售条件
                  163,366,693     64.4669         8,083         0    163,374,776     64.4680
流通股

总股本(合计)    253,411,693    100.0000         8,083         0    253,419,776    100.0000

四、可转换公司债券转股股份来源

     自开始转股以来,佩蒂转债转换成的本公司股份全部为新增股份。

五、其他相关说明
     投资者如对上述内容如有疑问,可以拨打公司投资者咨询电话:0577-58189955。


     特此公告。




                                                           佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                     二〇二二年十月十一日

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