证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份           公告编号：2023-002
债券代码：123133            债券简称：佩蒂转债




                   佩蒂动物营养科技股份有限公司
          2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123133；
    2、债券简称：佩蒂转债；
    3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止；
    4、当前有效转股价格：人民币17.83元/股；
    5、2022年第四季度，共有90张佩蒂转债完成转股，票面金额9,000.00元，合计
转成本公司股票504股；
    6、截至2022年第四季度末，公司剩余佩蒂转债7,198,380张，剩余债券的票面总
金额为人民币719,838,000.00元。


一、可转换公司债券发行上市情况
    经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同
意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不
超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
    公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按
面值平价发行，共计720万张，期限为6年。




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    公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除
保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人
民币711,859,782.01元。
    上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2021]8205号验）。
    公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转
债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六
个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月
21日）止。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定

    根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人民币
19.92 元/股。

（二）转股价格的调整情况

    1、第一次调整转股价格情况

    经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股
价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人
民 币 19.89 元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》 公告编号：2022-
069）。

    2、第二次调整转股价格情况

    2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩
蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28
日起生效。

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     上 述 向下修正转股价格的具体情况 见公司于 2022 年6月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》 公告编号：
2022-080）。
三、转股及股份变动情况
     2022年第四季度，共有90张佩蒂转债完成转股，票面金额共计人民币9,000元，
合计转成本公司股票（股票名称：佩蒂股份，股票代码：300673）504股。
     自开始转股以来，截至2022年第四季度末，佩蒂转债累计完成转股1,620张，票
面金额共计人民币162,000.00元，累计转换成本公司股票9,080股。截至2022年第四
季度末，公司剩余佩蒂转债7,198,380张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币
719,838,000.00 元 ， 占 公 司 本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 总 数 量 / 票 面 总 金 额 的
99.9775%。
     2022年第四季度，公司股本结构变动情况如下：

                         本次变动前                 本次变动数量            本次变动后
                     （2022年9月30日）                  （股）          （2022年12月31日）
   股份性质
                                                  转股数        其他
                  数量（股）    比例（%）                              数量（股）    比例（%）
                                                  （股）      （股）
一、限售条件流
                   90,045,000       35.5320              0        0     90,045,000   35.5319%
通股/非流通股
    其中：高管
                   90,045,000       35.5320              0        0     90,045,000   35.5319%
锁定股
二、无限售条件
                  163,374,776       64.4680           504         0    163,375,280   64.4681%
流通股

总股本（合计）    253,419,776     100.0000            504         0    253,420,280   100.0000%

四、可转换公司债券转股股份来源

     自开始转股以来，佩蒂转债转换成的本公司股份全部为新增股份。

五、其他相关说明
     投资者如对上述内容如有疑问，可以拨打公司投资者咨询电话：0577-58189955。


     特此公告。




                                                             佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                                       董事会

                                              3
    二〇二三年一月四日




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