中信证券股份有限公司
关于深圳华大基因股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳华
大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“上市公司”或“公司”）向特定
对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规规定，对华大基因向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进
行了核查，并发表如下意见：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
本次申请解除限售的股份为公司向特定对象发行的新增股份。经中国证券监
督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，深圳华大基因股份有限公司向 4 名特定
对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 13,814,325 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,003,077,125 元，扣减不含税发行费用人民币 26,432,391.37 元，实际募集资金
净额人民币 1,976,644,733.63 元。本次向特定对象发行的股票已于 2021 年 2 月 9
日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本
次向特定对象发行股票后，公司总股本由 400,100,000 股增至 413,914,325 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 413,914,325 股，其中：有限售条件
股份数量为 165,999,293 股，占公司总股本的 40.10%；无限售条件流通股
247,915,032 股，占公司总股本的 59.90%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东
本次申请解除股份限售的股东共计 4 名，具体名单如下：
序号 股东名称
1 华泰证券股份有限公司
2 招商证券股份有限公司
3 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
4 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）
（二）本次申请解除股份限售的股东做出承诺的内容
1、本次申请解除股份限售的 4 名股东做出的股份限售承诺
本次申请解除股份限售的 4 名股东作为华大基因向特定对象发行 A 股股票
的发行对象，作出如下承诺：
（1）本公司同意自华大基因本次发行结束之日起，六个月内不转让本次认
购的股份。
（2）本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受
的损失。
2、其他承诺
本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺，无其他股份
相关事项承诺。
（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行
了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
（四）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经
营性占用上市资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提
供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年8月9日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为13,814,325股，占公司股本总额的3.3375%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称 持有股份的证券账户名称
总数（股） 数量（股）
1 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 8,275,862 8,275,862
2 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 689,655 689,655
中央企业贫困地区产业投资基 中央企业贫困地区产业投资
3 1,379,310 1,379,310
金股份有限公司 基金股份有限公司
天津礼仁投资管理合伙企业
天津礼仁投资管理合伙企业（有
4 （有限合伙）－卓越长青私募 3,469,498 3,469,498
限合伙）
证券投资基金
合 计 13,814,325 13,814,325
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
项目
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 165,999,293 40.10% - 13,814,325 152,184,968 36.77%
高管锁定股 3,411,075 0.82% - - 3,411,075 0.82%
首发后限售股 13,814,325 3.34% - 13,814,325 - -
首发前限售股 148,773,893 35.94% - - 148,773,893 35.94%
二、无限售条件股份 247,915,032 59.90% 13,814,325 - 261,729,357 63.23%
三、总股本 413,914,325 100.00% 13,814,325 13,814,325 413,914,325 100.00%
注：上表如出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件的要求。截至本核查意见出具日，未发现本次申请解除股份限售的股东存在违
反其所做出的承诺的行为。公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完
整。保荐机构同意本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限
公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
焦延延 黄 彪
中信证券股份有限公司
2021 年 8 月 4 日
