证券代码：300677        证券简称:英科医疗    公告编号: 2020-153


                   英科医疗科技股份有限公司
 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
             及采取填补措施的公告（修订稿）

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重大事项提示：以下关于英科医疗科技股份有限公司（以下简称

“公司”）向特定对象发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述

均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投

资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担

任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，

敬请广大投资者注意投资风险。

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国

发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投

资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首

发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证

监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公

司就本次发行股票对即期回报摊薄影响进行了认真分析，并提出了具

体填补措施。相关议案及承诺已经公司第二届董事会第二十五次会议、

第二届董事会第三十二次会议以及公司 2020 年第二次临时股东大会

审议通过。
     本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影

响、风险提示及拟采取的填补措施和承诺说明如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影

响

（一）财务指标计算的假设条件

     1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；

     2、假设本次发行于 2020 年 9 月实施完成，该完成时间仅用于计

算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最

终以中国证监会准予注册本次发行后的实际完成时间为准；

     3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财

务状况等的影响；

     4、假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算，发行

11,475,786 股，募集资金总额为 50,000.00 万元，最终发行数量以

中国证监会准予注册的结果为准；

     5、在预测公司 2020 年总股本时，以 2019 年末总股本 198,299,014

股为基础，并考虑公司 2020 年 2 月 21 日完成 2019 年股权激励计划

的授予登记，共授予数量 1,981,000 股，除此以外仅考虑本次向特定

对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如股份回购、股权激励、可

转债转股等）可能导致股本发生的变化；

     6、根据公司 2019 年年度报告，公司 2019 年归属于上市公司股
东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别

为 17,831.62 万元、16,901.52 万元。2020 年归属于母公司股东的

净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2019 年

基础上按照 0%、15%、30%的业绩增幅分别测算。上述测算不代表公

司 2020 年度盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此

进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

     7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其

他因素对净资产的影响；

     8、假设公司 2020 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股

本；

     9、上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司

主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年盈利情况的观点，亦不

代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断和承诺。投资者不应据此

进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔

偿责任。

     （二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

     基于上述情况及假设，公司测算了本次向特定对象发行摊薄即期

回报对公司主要财务指标的影响，具体分析如下：
                           2019 年度/2019 年     2020 年度/2020 年 12 月 31 日
          项目
                              12 月 31 日       本次发行前         本次发行后
总股本（股）                 198,299,014.00    200,280,014.00     211,755,800.00
                  假设情形（1）：2020 年净利润较 2019 年持平
归属于母公司股东的净利润           17,831.62        17,831.62           17,831.62
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
                                   16,901.52          16,901.52         16,901.52
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.91              0.89              0.88
稀释每股收益（元/股）                    0.89              0.79              0.78
扣除非经常性损益后基本每
                                         0.86              0.85              0.83
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每
                                         0.84              0.75              0.74
股收益（元/股）
                 假设情形（2）：2020 年净利润较 2019 年增长 15%
归属于母公司股东的净利润
                                   17,831.62          20,506.36         20,506.36
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
                                   16,901.52          19,436.74         19,436.74
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.91              1.03              1.01
稀释每股收益（元/股）                    0.89              0.91              0.90
扣除非经常性损益后基本每
                                         0.86              0.97              0.96
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每
                                         0.84              0.86              0.85
股收益（元/股）
                 假设情形（3）：2020 年净利润较 2019 年增长 30%
归属于母公司股东的净利润
                                   17,831.62          23,181.11         23,181.11
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
                                   16,901.52          21,971.97         21,971.97
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.91              1.16              1.14
稀释每股收益（元/股）                    0.89              1.03              1.01
扣除非经常性损益后基本每
                                         0.86              1.10              1.08
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每
                                         0.84              0.97              0.96
股收益（元/股）

注：1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。

2、基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定测算。


     本次发行完成后，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收

益率将出现一定程度摊薄。

     公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非

公司盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措
施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，

投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

二、关于摊薄即期回报的风险提示

    本次发行募集资金将用于年产“61.84 亿只（618.4 万箱）高端

医用手套项目”和补充流动资金，募集资金使用计划已经过审慎论证，

公司未来经营风险和财务风险将会有效降低，但其对公司经营效益的

增强作用的显现需要一定时间周期，同时鉴于本次发行完成后公司净

资产和总股本将有所增加，上述因素导致公司面临每股收益和净资产

收益率在短期内下降的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

    本次向特定对象发行符合国家相关产业政策导向以及公司所处

行业发展趋势和公司战略发展方向。募集资金到位后，能够大幅提高

公司资本实力，巩固和加强公司的行业地位，通过进一步优化资本结

构，增强公司的风险抵御能力，为公司未来业务发展提供保障和动力，

符合公司及全体股东的利益。

    本次发行的必要性和合理性详见《英科医疗科技股份有限公司向

特定对象发行 A 股股票预案》之“第三节 董事会关于本次募集资金使

用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项

目在人员、技术、市场等方面的储备情况
       1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

    本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有

关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前

景和经济效益，有利于缓解公司产能瓶颈，扩大公司收入规模，提高

公司的市场地位与竞争力。本次发行不会导致公司的主营业务发生变

化。

       2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

    1）人员储备情况

    经过多年的发展，公司在生产、研发、销售等环节积累了丰富的

人才。同时，公司将持续的引进高素质的管理人才，同时建设完备的

大学生实习基地，充实和储备公司发展所需的生产、技术、质量、营

销等各方面的人才，为开展募投项目做人员上的储备。

    2）技术储备情况

    经过多年的研发，公司建立系统的生产工艺流程，能稳定而高效

的生产医疗护理产品；开发出多个品类的产品，增加了公司的市场竞

争力；提升核心设备的自动化程度，生产的控制更加精准。同时，公

司计划从原材料、工艺、流程、结构等各方面加强一次性高端手套在

生产流程上的研发，立足现有产品的基础上，加大行业内相关新产品

的开发，为开展募投项目做技术上的储备。

    3）市场储备情况
    英科医疗一直采取全球营销的策略，目前产品销售 120 多个国家

和地区。未来公司将在稳定现有主要美国客户及市场的前提下，加大

欧洲、日本成熟市场和中东、南美等新兴市场以及国内市场的拓展力

度。并在巩固医疗领域市场的同时，加大食品、商超、工业劳保等领

域的延伸开拓。

五、公司采取的填补回报的具体措施

    为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险

和提高未来的回报能力，公司拟通过坚持发展战略、加强内控制度、

完善分红政策、严格执行募集资金管理制度等措施，从而提升资产质

量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。

具体措施如下：

    （一）细化公司管理，全面提高管理水平

    公司将改进完善生产流程，提高生产效率，加强对采购、生产、

库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率，提高营运

资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批

制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。另外，公司将完

善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人

才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动

力。通过精细化管理，公司将全面提高管理水平，降低成本，并提升

公司的经营业绩。

    （二）加强内部控制，提升运营效率
    在运用本次募集资金改善公司资本结构，进一步提升公司在手套

行业竞争力的同时，公司将继续完善并强化经营管理和投资决策程序，

设计更合理的资金使用方案，更加注重内部控制制度的建设和有效执

行，进一步保障公司经营管理的合法合规性、营运的效率与效果。

    在全面加强内部控制制度建设的过程中，公司将重点梳理和提升

采购决策与控制、采购与付款控制、销售与收款控制、销售渠道拓展

和成本管理、关联交易决策控制及资金管理等管理流程，进一步提高

公司整体营运效率与效果。

    （三）加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率

和盈利能力

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制

定了《英科医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金

专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行明确规定。

    本次向特定对象发行股票结束后，募集资金将按照相关制度要求

存放于董事会批准的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集

资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资

金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方

案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效

率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，
提升经营效率和盈利能力。

（四）完善现金分红政策，优化投资回报机制

    公司现行有效的《公司章程》已经建立健全有效的股东回报机制。

为切实保护中小股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，就股利分

配政策、利润分配原则、决策机制和利润分配形式等内容作出明确规

定，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。

    综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募

集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符

合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司

对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

六、公司董事和高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即

期回报采取填补措施的承诺

    为维护公司和全体股东合法权益，并根据中国证监会相关规定对

公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员

将忠实、勤勉履行职责，并承诺：

    “一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送

利益，也不采用其他方式损害公司利益；

    二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
    三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、

消费活动；

    四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补

回报措施的执行情况相挂钩；

    五、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励

的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    六、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，

若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定

的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按

照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履

行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管

机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采

取相关管理措施。”

七、公司的控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊

薄即期回报采取填补措施的承诺

    为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实

际控制人刘方毅先生承诺：

    “一、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
    二、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及

本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺

并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资

者的补偿责任。

    三、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，

若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定

的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按

照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履

行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管

机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采

取相关管理措施。”




    特此公告。




                                   英科医疗科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                       二〇二〇年七月八日