证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2020-200 债券代码:123029 债券简称:英科转债 英科医疗科技股份有限公司 2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、英科转债(债券代码:123029)转股期为 2020 年 2 月 24 日 至 2025 年 8 月 15 日;转股价格为人民币 16.11 元/股。 2、2020 年第三季度,共有 109,453 张“英科转债”完成转股(票 面金额共计 10,945,300 元人民币),合计转成 681,851 股“英科医疗” 股票(股票代码:300677)。 3、截至 2020 年第三季度末,公司剩余可转债票面总金额为 136,810,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,英科医疗科技股份有限 公司(以下简称“公司”或“英科医疗”)现将 2020 年第三季度可转 换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如 下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183 号”文核准, 公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 470 万张可转换公司债券,每张 面值 100 元,发行总额 4.70 亿元。 经深交所“深证上[2019]525 号”文同意,公司 4.70 亿元可转 换公司债券于 2019 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易,债券简称“英 科转债”,债券代码“123029”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山 东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,“英科转债”自 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份。 2019 年 7 月 11 日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二 届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购 价格和回购注销部分限制性股票的议案》,并于 2019 年 11 月 6 日完 成部分限制性股票回购注销,公司股份总数由 198,413,614 股变更 为 198,299,014 股;根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定,由于本次回购注销数量较少,英科 转债的转股价格调整后未发生变化,仍为 16.25 元/股。 2019 年 12 月 31 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和 第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》,并于 2020 年 2 月 21 日完成 2019 年限制性股票激励计 划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为 2020 年 2 月 26 日,公 司股份总数由 198,299,014 股变更为 200,280,014 股;根据英科转债 转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币 16.25 元/股 调整为 16.17 元/股,调整后的转股价自 2020 年 2 月 26 日起生效。 具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日发布的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》。 根据公司 2019 年年度股东大会决议,公司实施了 2019 年度权益 分派方案,即以公司本次权益分派股权登记日的总股本 220,102,845 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.500000 元(含税)。 根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债的转股价格由 16.17 元/股调整为 16.02 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月 5 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日发 布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 2020 年 6 月 2 日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议和 第二届监事会第二十六次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》,并于 2020 年 7 月 20 日完成 2020 年限制性股票激励 计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为 2020 年 7 月 22 日, 公司股份总数由 220,192,808 股变更为 221,692,408 股(以截至 2020 年 6 月 30 日收市后公司总股本为基数计算);根据英科转债转股价 格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币 16.02 元/股调整为 16.11 元/股,调整后的转股价自 2020 年 7 月 22 日起生效。具体内 容详见公司于 2020 年 7 月 20 日发布的《关于可转换公司债券转股价 格调整的公告》。 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议,公司实施 2020 年半 年度权益分派方案,即以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全 体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币(含税),以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 5 股。根据英科转债转股价格调整的相关条 款,英科转债的转股价格由 16.11 元/股调整为 10.41 元/股,调整后 的转股价格自 2020 年 10 月 12 日(除权除息日)起生效。具体内容 详见公司于 2020 年 9 月 25 日发布的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》。 二、英科转债转股及股份变动情况 2020 年第三季度,英科转债因转股减少 10,945,300 元(109,453 张),转股数量为 681,851 股。截至 2020 年 9 月 30 日,英科转债剩 余金额为 136,810,800 元(1,368,108 张)。公司 2020 年第三季度股 份变动情况如下: 本次变动前 本次变动后 本次变动增 (2020 年 6 月 30 日) (2020 年 9 月 30 日) 股份性质 减(+,-) 股份数量 股份数量 比例(%) (股) 比例(%) (股) (股) 一、有限售条件股份 86,937,260 39.48 -19,168,290 67,768,970 30.48 高管锁定股 5,500 0.00 61,826,670 61,832,170 27.81 股权激励限售股 4,496,200 2.04 1,440,600 5,936,800 2.67 首发前限售股 82,435,560 37.44 -82,435,560 0 0.00 二、无限售条件股份 133,255,548 60.52 21,290,741 154,546,289 69.52 三、股份总数 220,192,808 100.00 2,122,451 222,315,259 100.00 注:公司第三季度期间实施了 2020 年限制性股票激励计划,授予 149.96 万股限制性 股票,同期回购注销 5.9 万股限制性股票,可转债转股 681,851 股,故股份变动总数为 2,122,451 股。 三、其他 投资者如需了解英科转债的相关条款,请查阅 2019 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东英科 医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》。对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-6098999 进行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30 日“英科医疗”股本结构表; 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 9 月 30 日“英科转债”股本结构表。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2020 年 10 月 9 日