国泰君安证券股份有限公司
关于
中科院成都信息技术股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之部分限售股份解除限售的核查意见
独立财务顾问
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
签署日期：二〇二二年九月
1
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、 本独立财务顾问”）
作为中科院成都信息技术股份有限公司（更名前“中科院成都信息技术股份有限
公司”，以下简称“中科信息”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次交易部分限售
股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司本次解除限售股份情况
（一）本次解除限售股份的发行及上市情况
2021 年 9 月 27 日，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信
息”、“上市公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）于 2021 年 9 月 23 日出具的《关于同意中科院成都信息技术股份有限
公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可[2021]3105 号）。
2022 年 1 月，公司向财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华
夏基金管理有限公司、UBS AG、上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值 12 号私
募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私
募基金”、 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金、尚建
身、林秀浩共计 9 家特定对象发行股份数量 8,687,541 股（以下简称“本次发
行”或“本次交易”）。
本次发行的发行对象及限售股份情况如下：
序 锁定期
股东名称 类型 发行股数（股）
号 （月）
上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值 12
1 其他 253,936 6
号私募证券投资基金
2 尚建身 个人 253,936 6
3 林秀浩 个人 507,872 6
4 UBS AG 其他 1,269,680 6
2
5 诺德基金管理有限公司 基金 1,650,584 6
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9
6 其他 253,936 6
号私募证券投资基金
上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅
7 其他 507,872 6
二十七号证券投资私募基金”
8 财通基金管理有限公司 基金 904,012 6
9 华夏基金管理有限公司 基金 3,085,713 6
合计 8,687,541 -
本次发行的新增股份于 2022 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市，上述发行
对象因本次交易取得的上市公司股份，限售期自股份上市之日起开始计算，本次
交易中公司发行的股份自上市之日起 6 个月内不进行转让，之后根据中国证监
会和深交所的有关规定执行。
因此上述交易对象因本次交易取得的上市公司股份自 2022 年 9 月 7 日（星
期三）起可流通交易。
（二）上述股份发行完成后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况
公司自上述募集配套资金向特定对象发行股票至本公告披露日，未发生因利
润分配、公积金转增股本、回购注销等导致股本数量变动的情况。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 197,590,862 股，其中有限售条件
流通股为 84,441,584 股，占公司总股本的 42.74%，无限售条件的流通股为
113,149,278 股，占公司总股本的 57.26%。
二、申请解除股份限售股东的限售承诺及其履行情况
承诺类别 承诺方 承诺内容 承诺履行情况
1.财通基金管理有限公司 本单位/本人参加此次贵公司向 截至本核查意见披
2.诺德基金管理有限公司 特定对象发行股票募集配套资金 露日，本次申请解
3.华夏基金管理有限公司 申购，根据《上市公司证券发行 除股份限售的股东
4.UBS AG 管理办法》《深圳证券交易所创业 均严格履行相关股
股份限售
5.上海戊戌资产管理有限 板上市公司证券发行与承销业务 份锁定承诺，未转
承诺
公司-戊戌价值 12 号私募 实施细则》《创业板上市公司证券 让其认购的本次发
证券投资基金 发行注册管理办法（试行）》等相 行股份，不存在未
6.上海铂绅投资中心（有 关规定，同意本次认购所获股份 履行相关承诺而影
限合伙）代“铂绅二十七号 自贵公司本次向特定对象发行新 响本次限售股上市
3
证券投资私募基金” 增股份上市首日起六个月内不进 流通的情况。
7.浙江宁聚投资管理有限 行转让。
公司-宁聚开阳 9 号私募证
券投资基金
8.尚建身
9.林秀浩
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不
存在对该等股东提供违规担保的情况。
三、次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为：2022 年 9 月 7 日（星期三）。
2.本次解除限售股份的数量为 8,687,541 股，占公司总股本的 4.3967%；本
次解除限售涉及可上市流通的股份数量为 8,687,541 股，占公司总股本的
4.3967%。
3.本次申请解除股份限售的股东共计 9 名；
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
本次实际
序 证券账户 所持限售 本次申请解
股东名称 可上市流
号 名称 股份总数 除限售数量
通数量
1 UBS AG UBS AG 1,269,680 1,269,680 1,269,680
财通基金－华泰证券股份有限
公司－财通基金君享永熙单一 431,691 431,691 431,691
资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募
证券投资基金－财通基金天禧
50,787 50,787 50,787
定增盈阳4号单一资产管理计
划
财通基金管理 财通基金－信银睿泽1号定增
2
有限公司 私募投资基金－财通基金信银 50,787 50,787 50,787
睿泽1号单一资产管理计划
财通基金－来涛－财通基金玉
泉定增1388号单一资产管理计 50,787 50,787 50,787
划
财通基金－倪力鸣－财通基金
15,236 15,236 15,236
征程2号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证 101,575 101,575 101,575
4
券股份有限公司
财通基金－丁国庆－财通基金
玉泉合富55号单一资产管理计 101,575 101,575 101,575
划
财通基金－吴清－财通基金安
50,787 50,787 50,787
吉136号单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金
天禧定增60号单一资产管理计 50,787 50,787 50,787
划
小计 904,012 904,012 904,012
华夏基金－光大银行－华夏基
金阳光增盈1号集合资产管理 117,992 117,992 117,992
计划
华夏基金－邮储银行－华夏基
华夏基金管理 金秋实混合策略1号集合资产 377,574 377,574 377,574
3
有限公司 管理计划
招商银行股份有限公司－华夏
磐锐一年定期开放混合型证券 2,590,147 2,590,147 2,590,147
投资基金
小计 3,085,713 3,085,713 3,085,713
4 林秀浩 林秀浩 507,872 507,872 507,872
诺德基金－华泰证券股份有限
公司－诺德基金浦江120号单 888,776 888,776 888,776
一资产管理计划
诺德基金－子午无违一号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 253,936 253,936 253,936
260号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙1号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 152,362 152,362 152,362
122号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限
诺德基金管理
5 公司－诺德基金浦江202号单 152,362 152,362 152,362
有限公司
一资产管理计划
诺德基金－三登香橙3号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 101,574 101,574 101,574
223号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙4号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 50,787 50,787 50,787
381号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金
50,787 50,787 50,787
浦江385号单一资产管理计划
小计 1,650,584 1,650,584 1,650,584
6 尚建身 尚建身 253,936 253,936 253,936
5
上海戊戌资产
管理有限公司 上海戊戌资产管理有限公司－
7 －戊戌价值12 戊戌价值12号私募证券投资基 253,936 253,936 253,936
号私募证券投 金
资基金
上海铂绅投资
中心（有限合 上海铂绅投资中心（有限合
8 伙）－铂绅二 伙）－铂绅二十七号证券投资 507,872 507,872 507,872
十七号证券投 私募基金
资私募基金
浙江宁聚投资
管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司－
9 －宁聚开阳9 宁聚开阳9号私募证券投资基 253,936 253,936 253,936
号私募证券投 金
资基金
合计 8,687,541 8,687,541 8,687,541
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份性质 股份数量
股份数量（股） 比例% （+，-） 比例%
（股）
一、限售条件流通股/非流通
24,123,150 12.21 -8,687,541 15,435,609 7.81
股
高管锁定股 6,532,288 3.31 0 6,532,288 3.31
首发后限售股 17,590,862 8.90 -8,687,541 8,903,321 4.51
二、无限售条件流通股 173,467,712 87.79 +8,687,541 182,155,253 92.19
三、总股本 197,590,862 100.00 0 197,590,862 100.00
注：1.本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
2.本核查意见若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次申请解除股份限售的股东在发行股份购买
资产时所作出的承诺不涉及业绩承诺，相关股东严格履行了在参与本次交易过程
中做出的全部承诺；本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
6
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求；上市公司就
上述股东解除限售并流通上市所作出的信息披露真实、准确、完整。综上所述，
独立财务顾问对上市公司本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。
（以下无正文）
7
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股
份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
杜柯 余姣 肖琦
国泰君安证券股份有限公司
2022 年 9 月 日